Очередное подорожание газа грозит свести рентабельность крупных тепличных хозяйств Украины к нулевой отметке. Зато небольшие пленочные теплицы в южных регионах вполне рентабельны/

Итоги прошлого сезона

Желание украинцев разнообразить свой рацион свежими овощами на протяжении всего года, а не только летом, в последние годы заметно окрепло. Так, по оценкам маркетологов, если в 2007 г. украинец в среднем съедал около 80 кг витаминов с грядки, то в 2008 г. — уже около 90 кг. Хотя эта цифра еще далека до европейского уровня потребления свежих овощей, который составляет в среднем 160 кг на человека в год.

Напомним: интенсивное развитие рынка тепличных овощей в Украине началось в 2003 г., и на протяжении последующих четырех лет он увеличивался на 15-20% ежегодно.

Согласно данным Госкомстата, в 2008 г. с закрытого грунта в Украине было собрано 295,3 тыс.т свежих овощей, что на 2,6% больше, чем в 2007 г. Однако участники рынка склоняются к мысли, что эти данные занижены, так как не учитывают объемы производства мелких тепличных хозяйств, которые Госкомстату не отчитываются. Операторы утверждают, что в 2008 г. отечественные тепличники (с учетом мелких хозяйств) вырастили около 500 тыс.т. овощей, что примерно на 10% больше, чем в 2007 г.

Если учесть, что в прошлом году Украина официально импортировала 52 тыс.т продукции и 39 тыс.т экспортировала, то получится, что объем украинского рынка тепличных овощей составил не менее 510 тыс.т. Правда, существуют и более радикальные оценки рынка. Например, Андрей Ярмак, руководитель проекта “Агроогляд: овощи и фрукты” ИА “АПК-Информ”, считает, что объем украинского рынка тепличных овощей в 2008 г., по сравнению с 2007 г., вырос на 6-9%, до 670-700 тыс.т, и в денежном выражении составил 3,1-3,3 млрд грн.

По оценкам игроков рынка, в прошлом году рост в основном обеспечивали два фактора — повышение покупательной способности населения и введение в эксплуатацию теплиц, реконструкция которых началась ранее. Так, по словам Александра Томляка, директора Ассоциации “Теплицы Украины” (г.Бровары, Киевская обл.; с 2002 г.; 25 членов), некоторые хозяйства, закончившие реконструкцию теплиц, начатую еще в 2007 г., смогли увеличить урожайность в 2 раза. Кроме того, по оценкам Ассоциации, в прошлом году в Украине в эксплуатацию ввели около 20 га новых теплиц. Например, частное арендное сельскохозяйственное предприятие “Уманский тепличный комбинат” (Черкасская обл.; выращивание свежих овощей и фруктов ТМ “3 грядки”; с 1974 г.; более 500 чел.) ввело в эксплуатацию 9 га тепличных площадей, теплицы ООО “Агрофирма “Пролісок Лтд.” (пгт Барышевка, Киевская обл.; выращивание овощей и цветов; с 1994 г.; 45 чел.) “выросли” на 2 га.

Нельзя не отметить и еще один фактор, повлиявший на увеличение легального рынка, — рост объемов импорта. По данным Госкомстата, в 2008 г. ввоз импортных овощей увеличился более чем в 10 раз — с 5 тыс.т до 52 тыс. т. Операторы и эксперты рынка называют несколько возможных причин подобного явления. Первая — ужесточение таможенного контроля в прошлом году; то, что ранее попадало в Украину нелегально, стало ввозиться на законных основаниях. Вторая причина — после вступления Украины в ВТО таможенные пошлины на тепличные овощи с EUR0,3 за 1 кг снизились до 10% таможенной стоимости товара. По мнению Александра Томляка, это стало хорошей предпосылкой для выхода на украинский рынок крупных импортеров, которые привыкли работать открыто, вытесняя компании, использующие теневые схемы. По оценкам г-на Ярмака, в прошлом году в Украину нелегально ввезли не более 50% тепличных овощей, тогда как в 2007 г. можно было смело говорить, что теневой импорт составлял 90%. Эксперт считает, что в этом году объемы ввоза парниковых овощей по теневым схемам снова начали увеличиваться и приближаются к уровню 2007 г.

Согласно данным Госкомстата, средняя стоимость реализации овощей закрытого грунта в прошлом году, по сравнению с 2007 г., выросла на 27%. Владимир Чернышенко, председатель правления ОАО “Комбинат “Тепличный” (с.Калиновка, Киевская обл.; 48,5 га теплиц; 902 чел.), назвал прошлый год особенно удачным для производителя в смысле цен на готовую продукцию. Операторы утверждают, что покупательная способность населения в начале прошлого года была весьма высокой, что позволило “проглотить” подобные цены. Не испортил общей картины и традиционный обвал цен в конце весны. Кстати, по словам участников рынка, повышение доходности тепличного бизнеса стало катализатором увеличения количества мелких хозяйств, так называемых “подснежников”, выращивающих овощную продукцию в пленочных теплицах. Операторы утверждают, что в прошлом году свою продукцию на рынок начали поставлять минимум 20 новых мелких (площадью до 1 га. — Ред.) теплиц. Всего же, по их оценкам, в прошлом году работали около 100 таких хозяйств. Активизация “подснежников” серьезно ужесточила конкуренцию на рынке. “В прошлом году нам пришлось выбросить рассаду огурцов в начале июня, тогда как обычно мы это делаем в конце месяца. Причина — большой поток продукции из южных регионов Украины и, как следствие, обвал цен на рынке”, — отмечает г-н Чернышенко. Впрочем, даже с учетом традиционного весеннего обвала цен, в 2008 г. среднегодовая рентабельность тепличного бизнеса, по оценкам операторов, составила 15%.

Резюмируя сказанное, отметим, что, несмотря на достаточно успешный год, динамика развития рынка тепличных овощей в 2008 г., по сравнению с 2007 г., все-таки ухудшилась. Рынок потерял 5-7%. Андрей Ярмак объясняет это определенным насыщением рынка. Неслучайно отечественные тепличные хозяйства уже в прошлом году стали активнее искать рынки сбыта за пределами страны.

В условиях кризиса

В отличие от многих рынков, рынок тепличных овощей начало финансово-экономического кризиса почувствовал не сразу. Дело в том, что отечественные тепличники в октябре-ноябре уже заканчивают сезон продаж и проводят дезинфекцию, подготовку к новому сезону, выращивают рассаду. Таким образом, резкое уменьшение покупательной способности в конце прошлого года тепличные хозяйства не прочувствовали, поскольку не реализовывали продукцию. Зато они в полной мере ощутили последствия валютных колебаний и роста цен на энергоносители. Так, если в конце 2007 г. 1 тыс.куб.м газа обходилась тепличным хозяйствам в 700 грн., то сейчас за тот же объем они должны выложить уже 2600 грн.

Кроме того, по сравнению с прошлым годом подорожали на 60% удобрения и посадочный материал — некоторые виды удобрений и почти все семена поступают в Украину из-за рубежа, и цены на них выросли в соответствии с ростом курса валют. Естественно, резкий рост затратной части не мог не повлиять на себестоимость продукции. По словам, г-на Чернышенко, в январе — марте 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., себестоимость 1 кг овощной продукции увеличилась на треть. И это на фоне снижения покупательной способности населения.

К вышеперечисленным проблемам добавился и кризис банковской системы, который особенно сильно ударил по крупным хозяйствам, которым в начале сезона необходимо обогревать большие тепличные площади.

“По бизнесу очень сильно ударили курсовые колебания. Дело в том, что большую часть кредитов мы брали в долларах и, соответственно, отдавать нужно тоже доллары. Плюс к этому в ноябре — феврале теплицы лишь готовятся к новому сезону и не получают прибыли. Как правило, для пополнения оборотных средств в этот период хозяйства берут кредиты. В прошлом и в этом годах кредит взять было практически невозможно”, — поясняет Роман Гордий, менеджер по реализации продукции частного арендного сельхозпредприятия “Уманский тепличный комбинат”.

Как сообщил один из участников рынка, его компании удалось получить кредит для расчета за энергоносители лишь под залог “замороженного” в этом же банке депозита.

На фоне роста себестоимости продукции цены реализации в этом году тепличников тоже не порадовали. Кстати, мы получили весьма противоречивые сведения от операторов относительно цен на тепличную продукцию. Так, по оценкам г-на Томляка, в некоторые периоды I квартала 2009 г. цены на овощи, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снижались на 30%. По мнению Владимира Чернышенко, если в первые три месяца прошлого года средняя оптово-отпускная цена овощной продукции составляла 12,2 грн./кг, то за аналогичный период 2009 г. она снизилась до 11,50 грн./кг. Другие операторы считают эти данные несколько заниженными и утверждают, что в I квартале 2009 г. хозяйства отпускали овощную продукцию по 13-14 грн./кг. Да и Госкомстат фиксирует небольшой рост цен по сравнению с прошлым годом. Хотя, безусловно, он не сопоставим с ростом себестоимости продукции.

Наряду с объективными проблемами имели место и откровенные маркетинговые просчеты. В конце прошлого года отечественные тепличные хозяйства решили посадить больше огурцов, поскольку они созревают быстрее помидоров. “Все посадили огурцы, надеясь, что на этом можно будет сорвать куш, но цена на огурцы оказалась значительно ниже, чем в прошлом году”, — поясняет Роман Гордий. По оценкам операторов, в текущем году цены на ранние огурцы были на 2 грн. ниже прошлогодних. Причина падения цен — снижение покупательной способности населения и, соответственно, спроса.

Как правило, рентабельность тепличного бизнеса можно подсчитать лишь в конце года, выведя среднюю цену реализации и среднюю себестоимость продукции. Однако некоторые операторы уже сегодня с уверенностью утверждают: если удастся удержаться на нулевой отметке — это будет пределом мечтаний. В особо тяжелом положении оказались крупные хозяйства, у которых очень высокие затраты. Мелкие же игроки из южных регионов, использующие дешевые пленочные теплицы и естественное тепло щедрого в их краях солнца, наоборот, оказались в более благоприятных условиях. Поэтому участники рынка прогнозируют, что в ближайшее время конкуренция со стороны мелких тепличников будет ужесточаться, а их количество вырастет.

Крупные компании выход из кризисной ситуации видят в наращивании экспорта.

“В связи с кризисом в Украине наблюдается очень низкая покупательная способность; не думаю, что в следующем году она станет намного выше. Основная задача сегодня — выходить на рынки соседних стран”, — полагает г-н Гордий.

Если в прошлом году компания экспортировала 10% продукции, то в этом году намерена увеличить этот показатель до 30%. Не менее амбициозные экспортные планы и у комбината “Тепличный” — в этом году компания планирует увеличить долю экспорта на 10 п.п.

Пока чуть ли не единственным экспортным рынком для отечественных тепличных хозяйств является Россия. По словам операторов, спрос на овощную продукцию там довольно высок. Правда, цены на российском рынке на 10-15% ниже, чем на украинском. Однако производителей это не смущает. “Лучше продать больше товара в России по более низкой цене, чем выбросить на украинский рынок дополнительные объемы продукции и обвалить цены”, — поясняет Роман Гордий (что ж, логика предпринимателя понятна, однако возникает естественный вопрос: если более низкие, чем в Украине, российские цены приемлемы для отечественных производителей тепличной продукции, может, не все так плохо у них и с рентабельностью бизнеса? — Ред.)

Эксперт — об инвестициях

Андрей Ярмак (35), руководитель проекта “Агроогляд: овощи и фрукты” ИА “АПК-Информ” (г.Днепропетровск; исследования плодоовощного рынка Украины и России; с 1996 г.): Не думаю, что в ближайшее время найдутся инвесторы, которые будут готовы вложить деньги в организацию теплиц. Дело в том, что в тепличном бизнесе окупить инвестиции можно только в течение пяти-восьми лет. В 2008 г. были значительно более привлекательные проекты. Рост стоимости капитала в Украине в прошлом году вообще “убил” на корню любые перспективы развития тепличных хозяйств. Во второй половине 2008 г. несколько инвесторов отказались вкладывать в этот бизнес, считая окупаемость проекта недостаточной.

Рsyjr в цифрах

Товар, реализуемый на рынке:

• тепличные овощи (98% — помидоры и огурцы).

Объем рынка в 2008 г.:

• около 510 тыс.т на 2,64 млрд грн. в оптовых ценах.

Количество игроков:

• 25 крупных и средних и около 100 мелких.