Если для одних отраслей торговли 2010 год был депрессивным или годом слабого восстановления – то другие бизнес-сферы существенно нарастили обороты. А некоторые торговые сегменты даже замерли "на низком старте" перед неизбежно вскоре наступающим бумом, гипер-всплеском активности и доходности этих сфер.

Онлайн-торговля перед Большим Бумом

Главным событием уходящего года для отечественных онлайн-магазинов стало исключение из Налогового кодекса нормы, запрещающей упрощенцам заниматься интернет-торговлей. По данным Bigmir.net, в украинском сегменте сети в категории «интернет-магазины» зарегистрировано более 6,5 тыс. сайтов, 85% из которых, по оценке Ассоциации участников электронного бизнеса, работает по упрощенной системе. По оценке той же ассоциации, к относительно крупным торговым площадкам можно отнести не более тысячи украинских онлайн-магазинов, которые, скорее всего, нашли бы возможность продолжать торговлю, несмотря на запреты. Остальные магазины и магазинчики были бы вынуждены закрыться или уйти в тень, что неизбежно сказалось бы на обороте интернет-торговли.

Но этого не произошло, и в следующем году оборот сетевых торговцев, вероятнее всего, увеличится на 25–30% — до $370 млн. Приведенная сумма — минимальный оборот украинской онлайн-торговли в 2011 году. Дело в том, что по итогам 2010-го сами операторы оценивают выручку сетевых магазинов от $320 млн до $420 млн.

При этом — независимо от расхождений в оценке оборота — все они сходятся во мнении, что рост выручки интернет-торговли в следующем году превысит 25%. А рынок отыграет падение 2009-го, когда оборот сетевых магазинов сократился на 30–40% год к году.

По утверждениям владельцев магазинов, в 2009–2010 гг. самыми ходовыми товарами в Уанете были бытовая техника, потребительская электроника и компьютеры. Подтверждает это и статистика Google Inc. — по данным декабрьского исследования поисковых запросов Google ZeitGeist–2010, чаще всего в 2010-м потенциальные покупатели искали в сети вентиляторы (первое место по поиску покупок и информации о конкретных товарах). Далее в рейтинге покупательских запросов следовали нетбуки, йогуртницы, блендеры и телевизоры.

«Более половины запросов из топ­10 (товаров — ред.) касаются бытовой техники и электроники», — говорится в декабрьском отчете поисковика. По мнению операторов рынка, в ближайшие годы высокотехнологичные товары по-прежнему будут занимать львиную долю ассортимента украинских интернет-магазинов. Но в 2011–2014 гг. к ним постепенно будут добавляться книги, диски, сувенирная продукция, лекарства и даже бытовая химия.

Пока оборот отечественной интернет-розницы составляет едва 0,5–0,6% всего розничного оборота. Для сравнения: в США на долю онлайн-покупок, по разным оценкам, приходится 5–15% всей розничной торговли в деньгах. Соответственно, потенциал торгового сегмента Уанета превышает нынешний оборот примерно в 10–30 раз.

Рестораны и кафе

В 2010-м украинские рестораторы заработали около $2,2 млрд — почти на 10% больше, чем годом ранее. Количество постоянных клиентов кафе, баров и ресторанов за время кризиса почти не изменилось, хотя большинство посетителей стали экономнее. Основным драйвером роста в 2010 году была инфляция: за год цены на продукты — а следом за ними и средний чек — увеличились на 10–20%.

«Если в 2009-м средний чек в Киеве или Одессе составлял 120 грн, то в 2010-м — уже 140–150 грн», — говорит генеральный директор компании «Ресторанный консалтинг» Ольга Насонова.

По словам эксперта, в 2010 году в Украине закрылось до тысячи заведений, не входящих в сети или ресторанные группы. Причина — все та же инфляция: многие рестораторы, особенно работавшие в нижнем ценовом сегменте, прогорали из-за роста цен поставщиков: повышение цен в большинстве случаев приводило к потере клиентов, а попытка удержать цены на прежнем уровне означала работу в убыток. «С июня этого года появилось много объявлений о продаже или сдаче в аренду готового бизнеса — действующих ресторанов, кафе, баров, со всем оборудованием, мебелью и даже персоналом», — рассказывает Ольга Насонова.

Ресторанные сети и группы пережили весеннюю агфляцию легче. Любая сеть, тем более крупная, всегда может поторговаться с поставщиками в отличие от заведений-одиночек — это касается не только стоимости продуктов питания и напитков, но и мебели, оборудования и т. п. Успешные сетевики сейчас находятся в самом выгодном положении.

Еще одной тенденцией в 2010 году стала коррекция концепций в пользу предпочтений постоянной клиентуры. «Если лет пять назад для рестораторов была важна чистая концепция заведения — в кофейнях не предлагали салаты, а в суши-барах нельзя было купить хлеб, — то сейчас они стали умнее и гибче. Рестораторы продают то, что востребовано клиентами», — резюмирует Ольга Насонова.

В 2011-м рестораторы рассчитывают увеличить выручку почти на 14% — украинцы оставят в заведениях общепита около $2,5 млрд. Заметно возрастет количество заведений общепита в городах, где должны будут проходить матчи футбольного первенства Евро­2012. Помещения там покупают и арендуют уже сейчас.

Рынок холодильников

В III квартале 2010-го украинцы массово приобретали морозильные камеры, холодильники и стиральные машины. По данным GfK Ukraine, за 9 месяцев 2010-го оборот рынка крупной бытовой техники увеличился на 17,4% — до 5,67 млрд грн, практически сравнявшись с докризисным показателем (6,48 млрд грн в 2008 году).

Однако в долларовом эквиваленте рынок потери кризиса пока не отыграл. По прогнозам GfK Ukraine, в 2010-м выручка продавцов крупной бытовой техники увеличится более чем на 18% год к году — примерно до $1,03 млрд. Для сравнения: в 2008 году суммарные затраты украинцев на холодильники, посудомоечные и стиральные машины, микроволновки и т. п. превышали $1,7 млрд.

Тем не менее торговцы смотрят в будущее с оптимизмом: в 2011-м операторы ожидают увеличения выручки до $1,2–1,3 млрд, то есть примерно на 20% год к году. Основным драйвером роста в следующем году, скорее всего, останутся холодильники и морозильные камеры, продажи которых с лета 2010-го растут, опережая среднерыночные показатели. Судя по объемам — а в 2010-м на холодильники и морозилки приходится более 40% рынка в денежном выражении — и темпам роста (+100–120% год к году для морозильных камер и около +40% для холодильников), украинцы приступили к массовой замене холодильного оборудования. Если старый холодильник еще работает, в дополнение к нему покупается морозильная камера — как правило, для хранения продуктов, приобретаемых в супер- и гипермаркетах на неделю, а то и на месяц вперед. Если холодильник дышит на ладан — его меняют на крупнообъемную модель (300–340 л) с морозилкой, занимающей около трети объема (80–100 л).

Неплохо расходятся у продавцов техники стиральные машины и стационарные газовые и электрические плиты: на них в 2010-м приходилось около 22% и 13% всех продаж. Хуже обстоят дела со встроенной техникой — ее доля не превышает 15%, причем продажи растут медленнее, чем рынок в среднем. По мнению аналитиков GfK Ukraine, это связано с «малым количеством новостроек и общим нежеланием или неспособностью начинать дорогостоящий ремонт»

Рынок теле-, фото/видео-, аудиотехники

По предварительным данным GfK Ukraine, в 2010-м выручка продавцов аудио­ и видеотехники в национальной валюте вырастет более чем на 30% — до 6,2 млрд грн. По этому показателю украинские магазины электроники почти полностью отыграли падение 2009-го, когда их выручка сократилась почти на треть. Однако из-за падения курса UAH/USD в 2008–2009 гг. оборот рынка в долларах США далек от докризисных $1,2 млрд — в нынешнем году выручка продавцов электроники составит около $780 млн.

На самом деле кризис у продавцов потребительской электроники начался еще в 2008-м. Хотя в весенние и летние месяцы продажи и росли на 20–25% год к году, весь этот рост был компенсирован провальными результатами осеннее-зимнего периода. Причиной спада стало сворачивание потребительского кредитования: в конце 2007 — начале 2008-го до 40% всей аудио­ и видеотехники приобреталось в кредит. В итоге в 2008 году выручка розницы составила те же $1,2 млрд, что и годом ранее. А в 2009-м обвалилась вдвое — до $600 млн.

В 2010-м спрос на аудио­ и видеотехнику постепенно восстанавливался. По данным GfK Ukraine, за первые три квартала оборот рынка в гривне увеличился примерно на 14% — до 3,48 млрд грн ($0,44 млрд), причем в III квартале продажи выросли сразу на четверть. После почти двух лет «воздержания» украинцы массово приобретали LCD и плазменные телевизоры — за девять месяцев 2010-го гривневая выручка по двум этим группам товаров год к году увеличились на 39% и 17% соответственно. А возросший спрос на относительно недорогую фототехнику и мобильные устройства обеспечил динамичное развитие сегментам карт памяти и USB-носителей.

В 2011-м продавцы бытовой электроники рассчитывают увеличить выручку на 20% — до $930 млн. Более половины этой суммы, по прогнозам операторов, придется на долю телевизоров. Украинцы уже начали массово менять устаревшие модели телеприемников с электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ) на новые, более дорогие жидкокристаллические и плазменные устройства. Что в общем-то неудивительно: сегодня LCD-телевизор с диагональю 21–22 дюйма стоит всего в 1,5 раза дороже ЭЛТ-моделей такого же размера. А ЖК-телевизор с 32-дюймовым экраном можно купить за $450–600 — до кризиса подобные модели стоили как минимум вдвое дороже.

Рынок компьютеров

Согласно данным последней сводки IDC, к осени 2010-го доля стационарных компьютеров на украинском рынке снизилась до 37%, тогда как годом ранее на них приходилось почти 60% поставок.

Напомним, в 2009-м рынок компьютеров обвалился почти на 60% год к году: с $1,7 млрд годового оборота в 2008-м до $0,72 млрд в 2009-м. Падение IT-продаж в начале прошлого года в процентном соотношении оказалось масштабнее, чем обвал рынка недвижимости или автопродаж — по оценкам самих операторов, в январе–феврале спрос упал почти на порядок. Тем не менее, уже ко второй половине года дела у продавцов ПК начали идти на лад: специализированная розница и вендоры пошли на беспрецедентные скидки (иногда компьютеры продавались ниже себестоимости), но в итоге сумели распродать запасы 2008 года.

Со второй половины 2009-го практически все IT-ритейлеры и поставщики скрупулезно подходили к формированию ассортимента, отдавая предпочтение недорогой, но производительной электронике. И если раньше соревнование между производителями ноутбуков выглядело как парад технологий, то в нынешнем году пятерка лидеров-поставщиков конкурировала в основном ценой.

К примеру, из всей топ­-5 поставщиков портативных ПК (Acer, Asus, HP, Lenovo и Samsung контролируют более 90% продаж) в II квартале нынешнего года самый лучший результат по наращиванию рыночной доли продемонстрировала Lenovo — по данным IDC, китайскому вендору удалось выйти на второе место. По словам аналитика киевского офиса IDC Сергея Мащенко, это произошло благодаря большому количеству бюджетных моделей и адекватной текущей ситуации ценовой политике.

Кстати, в IDС прогнозируют, что по итогам нынешнего года в Украину может быть отгружено более 1,1 млн ноутбуков, что на 12–15% превышает результаты 2008-го, и фактически вдвое больше, чем было продано в 2009-м. Причина популярности мобильных моделей — заметное падение цен. Сегодня ноутбук, мощности которого будет достаточно для любых офисных программ, просмотра HD-видео и простых игр, можно купить дешевле $300. До кризиса модель с примерно такой же производительностью обошлась бы не менее чем в $450–500.

Рынок мобильных телефонов

В 2009-м продажи мобильных терминалов в денежном выражении обвалились на 62% год к году — до $557 млн. Украинцы стали чаще покупать дешевые модели бюджетного сегмента, что привело к снижению средней стоимости устройств на 30%: с $185 в 2008-м до $129 в 2009-м.

В 2010-м продажи мобильных аппаратов по сравнению с прошлым годом в денежном выражении вырастут на 35%. По прогнозам аналитиков Unitrade Group, в этом году украинцы приобретут 6,37 млн устройств примерно на $752 млн.

Оптимизм мобильного ретейла основан на неплохих результатах первых трех кварталов: в январе-сентябре продажи телефонов год к году увеличились на 54,2% в натуральном и на 38,85% в денежном выражении. «В IV квартале мы также ожидаем роста, но плавного, незначительного — не более 10–15% к показателям III квартала», — заявил в ноябре нынешнего года президент холдинга Unitrade Group Владимир Колодюк.

Статистика говорит о том, что в 2010-м средняя стоимость мобильных устройств продолжает снижаться: по итогам трех кварталов она упала на 10% — до $117. Отчасти — это следствие отсутствия потребительских кредитов, частично — изменение в подходе к выбору телефона, главным критерием которого, по словам продавцов, сегодня является цена: дорогие мобильные терминалы ради престижа уже никто практически не покупает.

Правда, в последние недели года операторы отметили всплеск спроса на более дорогие аппараты стоимостью $100–200. Впрочем, скорее всего, эта тенденция объясняется приобретением подарков на Новый год и сойдет на нет сразу же после праздников.

В 2011-м продавцы телефонов рассчитывают увеличить выручку на 10–15% — до $830–860 млн. При этом в Unitrade Group предполагают, что рост выручки произойдет за счет роста числа проданных устройств, тогда как средняя стоимость трубки в ближайшие два года, вероятнее всего, упадет ниже $100.

Пора по пиву, пора)

Предварительный итог 2010 года: оборот пивного рынка — на уровне $3,5 млрд, что на 15% больше, чем годом ранее. Впрочем, положительная динамика не слишком радует пивоваров: потребление падает год от года, а оборот растет разве что за счет повышения акцизов и подорожания сырья.

Если в 2008-м на одного жителя страны приходилось около 60,5 л хмельного напитка, то в 2009-м — только 57,7 л. Разница невелика, но это означает, что рынок окончательно перестал расти. А ведь еще совсем недавно пивовары рассчитывали, что в Украине приживутся немецкие или чешские пивные традиции с потреблением как минимум 70, а то и 100 литров на душу в год.

Факт падения потребления подтверждается и производственной статистикой: по данным ЗАО «Укрпиво», в 2009-м объемы производства пива составили 300,5 млн дал — на 6,2% меньше, чем годом ранее. В 2010-м пивоваренные предприятия надеются хотя бы сохранить объемы производства на уровне минувшего года. По словам генерального директора «Укрпива» Галины Кореньковой, снижение показателей связано с экономическим кризисом.

Но кризис стал не единственной причиной, которая привела к сокращению потребления пива в 2009–2010 гг., повлиял и рост цен, спровоцированный повышением акцизов.

1 июля 2009-го ставка акцизного сбора на пиво выросла на 93,5% — с 0,31 грн до 0,6 грн/л, а с 1 июля 2010-го — еще на 23,3% (до 0,74 грн/л). В итоге за два года розничные цены на хмельной напиток увеличились на 30–50%. Кроме того, в 2010-м вступили в силу ограничения на распитие пива в публичных местах — это стало еще одним фактором, сдерживающим восстановление рынка.

«В ближайшее время существенный рост потребления пива в Украине не возобновится. Пивоваренный рынок в лучшем случае будет стагнировать, — говорит директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям компании «САН ИнБев Украина» Денис Хренов. — По нашим подсчетам, показатели 2010 года совпадут с 2008-м. В 2011-м, даже по самым оптимистичным прогнозам, объем потребления пива увеличится не более чем на 5%».

Помочь пивоварам может разве что развитие разливного направления — сотрудничество с многочисленными пивными магазинчиками или менее распространенными пабами. Правда, по мнению пивоваров, бум потребления в разливном сегменте придется на год проведения Евро­2012. А в 2011-м, даже по самым оптимистичным прогнозам, оборот рынка пива вырастет не более чем на 5% — до $3,7 млрд.

Рынок коньяка и «ее, родимой»

В январе–октябре 2010-го производство коньяка в Украине выросло на 8,2% год к году (до 2,5 млн дал), выпуск водки сократился на 1,3% (до 33,3 млн дал); ликеров, наливок и настоек было разлито на 11,4% меньше, чем годом ранее (всего 10 млн дал). Скорее всего, новогодний бум потребления крепкого спиртного кардинально не изменит основных рыночных раскладов — производство и потребление в уходящем году останется примерно на уровне 2009-го. Зато в деньгах объем рынка вырастет почти на 10%. По предварительным прогнозам, объем потребления крепкого алкоголя в 2010-м может составить $3,2 млрд — почти столько же, сколько и в 2008-м.

Правда, особой радости у производителей это не вызывает — рост рынка в 2010 году в основном был вызван повышением акцизов и подорожанием спирта и тары. «С 1 сентября была поднята ставка акцизного сбора — до 39,4 грн за литр 100%-ного этилового спирта (ранее 34 грн — ред.). Концерн «Укрспирт», пользуясь монопольным положением на рынке, в очередной раз повысил стоимость спирта почти на 30% — до 115 грн за декалитр (дал)», — негодовали в ассоциации «Укрводка» еще в сентябре. Справедливости ради следует отметить, что публичные выступления водочников не остались безответными: в Налоговом кодексе, который вступил в действие с 1 января 2011-го, акцизы на водку повышены едва на 7%. Для сравнения: ставки акцизов на нефтепродукты тем же документом увеличиваются почти на 40%.

Впрочем, производители крепкого алкоголя «получили свое» раньше. Из-за повышения акцизов и цен на спирт крепкий алкоголь в рознице за последние два-три года подорожал в 1,5–2 раза. Рост цен в свою очередь привел к увеличению доли «серого» алкоголя — до 30 – 40% всей розницы.

До последнего времени производители крепкого алкоголя конкурировали с дешевой «серой» водкой, удерживая цены на минимально возможном уровне. Как правило, для этого водочники старались разлить как можно больше продукции перед очередным повышением акцизных ставок или цен на спирт. Именно так, по данным ассоциации «Укрводка», поступили производители перед последним повышением акцизов. И именно из-за этого выпуск ликеро-водочной продукции и водки за первые восемь месяцев 2010-го сравнялся с показателями соответствующего периода прошлого года, а затем снова начал падать.

Однако к осени и водочники, и коньячники исчерпали финансовые запасы, дававшие возможность работать «на склад». Неудивительно, что и первые, и вторые с радостью согласились на октябрьское предложение Минэкономики поднять минимальные цены на водку и коньяк до 20,5 грн и 30,47 грн за 0,5 л соответственно. «Повышение розничных цен на ликеро-водочные изделия, предложенное Минэкономики, обоснованно, поскольку существенно изменились показатели, формирующие производственную себестоимость напитков», — говорит директор ассоциации «Укрводка» Иван Жолнер.

Фармацевтика

В 2010-м украинцы потратили на лекарства почти на 20% больше, чем в прошлом году, — около $3,2 млрд, по предварительным данным инвесткомпании Dragon Capital. Фармрынок продемонстрировал впечатляющий рост, опередив прогнозы и вернувшись к докризисным показателям.

Интересно, что еще весной этого года фармацевты были настроены более чем скептически. Большинство операторов считали, что объем продаж в 2010-м существенно сократится, поскольку украинцы запаслись лекарствами впрок в период паники вокруг эпидемии гриппа осенью 2009-го. Но пессимистичные прогнозы не оправдались: только за первые три квартала оборот фармрынка в натуральном выражении вырос на 9%, а в долларах США — на 16%.

В 2011-м фармацевтическая розница будет расти примерно такими же темпами, как и в этом году. Выручка аптекарей, по прогнозам аналитиков ИК Dragon Capital, увеличится на 15–20% — до $3,8 млрд. «В 2010-м фармрынок окончательно оправился от кризиса, — говорит старший аналитик ИК Dragon Capital Тамара Левченко. — В 2011-м рынок будет расти и в денежном, и в натуральном выражении, демонстрируя стабильные результаты, характерные для докризисного времени. Правда, темп роста продаж в натуральном выражении замедлится, а с 2012-го будет увеличиваться в основном средняя цена условной упаковки».

По оценке эксперта, в 2011-м лекарства подорожают в среднем на 20%. Для сравнения: в этом году цены выросли на 30%, в кризисном 2009-м — сразу на 45%. Впрочем, несмотря на рекордный со времен гиперинфляции рост цен на лекарства, спрос на них не упал.

Аналитики прогнозируют ежегодное увеличение оборотов рынка в среднем на 10–20% еще как минимум в течение ближайших пяти лет. Но это далеко не предел — у рынка большой потенциал роста.

В Украине, по данным ИК Dragon Capital, затраты на лекарства в расчете на душу населения составили $75 в прошлом и $90 в этом году. В то же время в соседней Румынии этот показатель равен $100, в Чехии — $175, в странах ЕС — $235, в Японии — $400, а в США — $750.

Собственно говоря, темп развития отечественного фармрынка пропорционален росту реальных доходов населения. Как только украинец зарабатывает чуть больше, он сразу же увеличивает свои расходы на лекарства.

Телекоммуникационный рынок

С конца 1990-х годов телекоммуникационный рынок Украины рос в основном за счет мобильной связи. В 2008-м доля сотовых операторов составляла 68% рынка телекоммуникаций: в последний предкризисный год выручка мобильщиков увеличилась еще на 11% год к году — до рекордных $5,5 млрд.

Однако уже в 2009-м украинцы существенно сократили расходы на мобильную связь, а национальная валюта девальвировала: несмотря на повышение тарифов, выручка сотовых операторов уменьшилась на треть — до $3,5 млрд. В то же время выручка от услуг предоставления доступа к сети интернет в 2009-м уменьшилась лишь на 8%, хотя в прошлом году многие провайдеры снизили тарифы на 25–30%.

По прогнозам аналитиков ИК Dragon Capital, в текущем году объем рынка мобильной связи и интернет-доступа составит $4,2 млрд (+8% год к году). «В 2010-м усилия операторов мобильной связи были направлены в основном на поддержание стабильного уровня своих доходов», — говорит советник инвестиционно-банковского департамента ИК Dragon Capital Иван Макушенко. По словам эксперта, подтверждение данной тенденции — активное продвижение тарифов с фиксированной платой, стимулирующих разговоры внутри сети. Как следствие, в II квартале 2010¬го среднемесячное количество выговоренных минут у абонентов «Киевстара» выросло на 47,5% год к году — до 447 минут; у клиентов МТС — на 22,7% (до 541 мин).

Сегмент услуг доступа к сети интернет в 2010-м, напротив, демонстрировал стремительный рост доходов: только за 10 месяцев этого года его оборот увеличился на 32% — до 3,1 млрд грн.

При этом в отличие от мобильной связи, где число подключений давно превысило количество жителей Украины, рынок доступа остается ненасыщенным. По данным iKS-Consulting, на 1 октября 2010-го общее число пользователей интернета в Украине едва достигло 3,35 млн, в том числе широкополосного доступа — 2,87 млн человек.

«В 2011 году интернет-доступ будет основным драйвером роста всего отечественного телекоммуникационного сектора, — уверен Иван Макушенко. — Но если сейчас по числу абонентов лидируют «Укртелеком» и «Воля-Кабель», то уже в следующем году серьезную конкуренцию им составят сотовые операторы». По мнению эксперта, лидеры украинского телекомрынка — МТС и «Киевстар» — будут активно осваивать широкополосный доступ. В основном благодаря этому в 2011-м суммарная выручка от предоставления услуг мобильной связи и доступа к сети вырастет на 12% — до $4,7 млрд.

Падение строительной отрасли продолжается

«Украинский рынок недвижимости переживает самый масштабный кризис со времен российского дефолта 1998 года», — заявил в августе 2008-го председатель совета директоров группы компаний «Слав­Инвест» Милан Паевич. Прогноз стал одним из наиболее точных, но действительность все равно оказалась хуже. Масштабы кризиса в строительной отрасли превзошли как 1998-й, так и 1999 год: ввод в эксплуатацию квартир в 2009-м сократился почти вдвое (- 48% год к году), денежный оборот рынка упал более чем на 70% — до $2,2 млрд.

Главной причиной обвала стала критичная зависимость отрасли от кредитования — к началу кризиса с привлечением заемных средств на первичном рынке заключалось четыре сделки из пяти. Когда кредитов не стало, рынок буквально «схлопнулся»: к весне 2009 года, по данным Госкомстата, в Украине насчитывалось более 12 тыс. замороженных и приостановленных проектов — строительство не велось более чем на 60% объектов. Точной статистики банкротств в строительной отрасли нет, но, по мнению большинства операторов, в 2008–2010 годах рынок покинула как минимум треть строительных компаний.

По данным портала realt.ua, за время кризиса стоимость нового жилья в Киеве упала с $2,8–3,5 тыс. за кв. м до $1,4–1,7 тыс. Кстати, если в 2006–2008 гг. новостройки были на 5–10% дешевле квартир на вторичном рынке, то теперь новое жилье стоит дороже как минимум на 5–15%. А если учесть, что при покупке б/у квартиры торг может составить и треть запрошенной стоимости, разрыв цен между первичным и вторичным рынком доходит до 40%.

Аналогичная картина наблюдается и в регионах. По данным директора девелоперской компании «ГЕРЦ» Валерия Кирилко, квартиры на вторичном рынке нередко вдвое дешевле, чем на первичном. Из всех крупных городов Украины самые дешевые квартиры — в Харькове и Запорожье. Так, в Запорожье цены вернулись к уровню 2002 года: $650 и $1000 за кв. м на вторичном и первичном рынке соответственно. В Харькове б/у и новая недвижимость стоят $700 и $1,1 тыс. за квадрат. В Днепропетровске стоимость квартир на первичном рынке составляет $0,88–1,8 тыс. за кв. м, на вторичном — $0,7–1,4 тыс. Квартиру на вторичном рынке Одессы можно купить за $980–1400 за кв. м, на первичном — за $980–1600.

Многие застройщики, как мантру, повторяют тезис о невозможности дальнейшего падения цен. Скорее всего, это не так. Дешевых длинных кредитов в Украине не предвидится еще как минимум полтора года, а без них ни о стабилизации, ни тем более о росте цен говорить не приходится. «В 2010 году строительная отрасль существенно замедлила темпы падения, но падение не остановлено», — говорит президент ХК «Киевгорстрой» Михаил Голица.

Рынок топлива

Рост рынка нефтепродуктов не вызывает положительных эмоций ни у автолюбителей, ни у трейдеров. При стабильном годовом объеме потребления на уровне 9 млн т светлых нефтепродуктов последние два года оборот растет исключительно из-за налогов. Не станет исключением и 2011 год: с января светлые нефтепродукты подорожают на 20–50 коп./л из-за вступления в действие Налогового кодекса, которым ставки акцизов в среднем повышены на 40–50 EUR/т.

При нынешнем уровне цен для высокооктанового А-95 это означает подорожание до 8–8,2 грн/л. Кстати, интересно, что обоснованием для повышения акцизов в Налоговом кодексе послужила частичная отмена транспортного сбора (с января он платится только при первой регистрации). Однако для компенсации было достаточно поднять стоимость бензина максимум на 8–12 коп./л, но вместо этого с легкой руки правительства цены вырастут на сумму, в два-три раза большую.

Впрочем, в реальности ценники высокооктанового бензина на АЗС могут оказаться на уровне 9 грн/л и даже более, в конце 2010 — начале 2011 года на повышение будут играть сразу несколько факторов.

Первый из них — прекращение импортных поставок высокооктанового топлива без уплаты акцизов и НДС. Дело в том, что с ноября прекратился безналоговый ввоз в Украину высокооктанового топлива — к тому моменту, когда Харьковский апелляционный административный суд принял соответствующее решение по делу одного из нефтетрейдеров, объемы таких поставок превышали 30% всего импорта. По подсчетам директора Консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна, еще до конца декабря это приведет к повышению цен на 30–40 коп./л, соответственно, стоимость литра 95-го увеличится как минимум до уровня 8,5 грн/л.

Еще одной «новацией» правительства может стать введение пошлины на импортный бензин. Эта идея не первый день вынашивается в Кабмине: помимо благозвучного обоснования в виде защиты национального производителя, пошлины существенно пополнят госбюджет. При этом максимальная ставка пошлин, обсуждавшаяся в правительстве, — 120 EUR/т — дает как минимум 60 коп. подорожания для литра импортных нефтепродуктов, то есть все тот же уровень в 9 грн/л.

Но даже если этого не случится, к зиме до НПЗ «докатится» последнее летнее-осеннее подорожание нефти на мировых рынках на 10–15%. Напомним, что рост цен на нефть на 10% означает повышение розничной стоимости нефтепродуктов на внутреннем рынке примерно на 5% спустя 3–3,5 месяца. Соответственно, к стоимости бензина, которая к концу декабря должна вырасти до 8,2–8,5 грн, прибавится еще 40–50 коп., что увеличит итоговую цену опять-таки до уровня 9 грн/л.

Авторынок

В кризисном 2009-м украинский авторынок обвалился на 74% год к году — за год в стране было продано немногим более 162 тыс. новых машин. В денежном выражении объем рынка сократился еще больше — с $13 млрд до $3,35 млрд. Причиной обвала было прекращение кредитования — до кризиса с использованием заемных средств приобреталось почти две трети всех авто.

Нижнюю точку падения авторынок прошел в январе–феврале 2010 года: за два зимних месяца украинцы купили всего 15,9 тыс. машин — худший результат чуть ли не за все время существования отечественного авторынка. Даже в разгар кризиса, в январе–феврале 2009го, продажи составили вдвое больше — 31,9 тыс. авто. Не говоря уже о 97,3 тыс. машин, проданных в январе–феврале 2008-го.

По прогнозам экспертов компании «Торговый дом — «НИКО», в 2010 году в стране будет продано около 160 тыс. автомобилей. Объем авторынка в долларах США уменьшится на 3% год к году — до $3,2 млрд (за счет курсовой разницы в пересчете на евро оборот увеличится на 2% — до EUR2,446 млрд).

В 2011-м автодилеры рассчитывают увеличить выручку на 20–25% — до $4 млрд (EUR2,92 млрд). Согласно их прогнозам, в физическом выражении продажи вырастут на 15–20% — до 190 тыс. авто. Примерно столько же новых автомобилей украинцы приобретали в 2004–2005 гг.

Рост спроса в ближайшие годы будет полностью зависеть от восстановления кредитования, объем которого постепенно растет. К примеру, зимой нынешнего года в кредит продавалось только 5–8% машин, а в ноябре доля кредитных авто впервые с начала кризиса достигла 13,2%. Например, в НИКО ожидают, что по итогам 2010-го доля купленных в кредит автомобилей составит в среднем 11%, а в 2011-м увеличится до 20%.

Однако эти прогнозы могут и не оправдаться. Сейчас кредит в нацвалюте можно получить разве что под 19–20% годовых, максимум на 5 лет и с первым взносом в 30–50% стоимости авто, кредиты в долларах не выдаются. Для сравнения: в 2006–2007 гг. кредит на покупку авто можно было взять под 16% в гривне или 13–14% в долларах США, предоплата не превышала 10–30% стоимости.

Возможно, в следующем году украинцам будут доступны более дешевые валютные кредиты, на которые сегодня распространяется действие моратория. Правда, даже при таком сценарии к докризисному объему продаж украинский авторынок вернется нескоро. Согласно сентябрьскому прогнозу аналитиков ДП «Авто Интернешнл», в 2014-м продажи новых автомобилей могут вырасти максимум до 260 тыс. ед., а в 2015-м — только до 300 тыс.

На все СТО

Всего три года назад объем рынка автосервиса был втрое меньше выручки автодилеров. Но кризис все расставил по своим местам: автопродажи рухнули, а выручка СТО практически не изменилась.

Даже в самом тяжелом для бизнеса 2009 году долларовый оборот станций техобслуживания упал едва на пятую часть — в гривне объем рынка, несмотря на кризис, вырос более чем на 30%.

Нагрузка на автосервис в ближайшие годы будет только расти: бум автопродаж в 2006–2008 гг. увеличил украинский автопарк как минимум на 1,7 млн новых автомобилей, которые, как и положено машинам, спустя два-три года после приобретения все чаще требуют ремонта. Еще одной причиной роста рынка автосервиса стало повышение цен: в 2009-м услуги автосервиса подорожали в среднем на 10–20%, в 2010 году — еще на 30–40% в гривне.

Кстати, большинство экспертов сходятся во мнении, что 20–25% роста для рынка автоуслуг — не предел. Так, по подсчетам аналитиков компании «Роберт Бош Лтд», в Украине насчитывается около 10 тыс. гаражных мастерских, 1–1,2 тыс. дилерских СТО и более 3 тыс. независимых автосервисов. В итоге на одну станцию техобслуживания в нашей стране, по разным оценкам, приходится от 700 до 1000 автомобилей, хотя в большинстве государств Восточной Европы это соотношение вдвое меньше.

Еще один фактор роста — наличие целых сегментов рынка автоуслуг, где высокий спрос не сбалансирован даже минимальным предложением. К примеру, после того как продажи новых авто в Украине упали на 74% — до 160 тыс. в год, рынок бывших в употреблении автомобилей превысил 300 тыс. транзакций в год и продолжает расти. «Практически каждый продавец тратит на мойку, химчистку салона и полировку $50–100, — рассказывает директор компании автосервиса «Лидер» Игорь Хорол. — Еще столько же тратит покупатель: на осмотр, проверку и диагностику узлов и агрегатов». По подсчетам ремонтника, годовой объем сегмента комплексного предпродажного обслуживания составляет $30–50 млн. То же самое можно сказать об услугах эвакуатора — в Украине до сих пор нет оператора, предлагающего гарантированную помощь в любом регионе в случае поломки.

По словам директора аналитического департамента компании Pro-Consulting Александра Соколова, все это свидетельствует о том, что рынок СТО ожидает стабильный рост как минимум в течение ближайших трех-пяти лет