Бизнес-разведка с использованием открытых интернет-источников поможет сэкономить на собственной службе безопасности, но не даст гарантии надежной проверки контрагента.

«Ни денег, ни товара… А фактический адрес офиса перевозчика — здание закрытого на реконструкцию детского садика», — вспоминает случай с недобросовестным партнером Евгений Марушенко, бухгалтер ЧП «Черепица». Ошибкой молодой компании было чрезмерное доверие к контрагенту. Заключив договор, отдав товар и заплатив 50% стоимости междугородней перевозки, спустя сутки предприниматели узнали, что адресату груз на сумму 15 тыс. грн не доставлен. На связь с фирмой Od-Trance выйти было невозможно: адрес офиса «липовый», мобильный отключен. «Ни налоговая, ни милиция не помогли разрешить ситуацию. Тогда бизнес-партнер посоветовал нам через открытые базы данных, содержащие бизнес-досье компаний, проверить информацию о нашем горе-перевозчике. Спустя некоторое время мы обнаружили номера телефонов аферистов и адрес базы, через которую они сбывали ворованные товары», — рассказывает г-н Марушенко.

Доверяй, но проверяй

Бизнес-разведка или рисеч (от англ. research — исследование) по открытым интернет-источникам и онлайн-базам данных (сайты, специализирующиеся на сборе информации о компаниях) — один из наиболее простых и доступных способов найти сведения о контрагенте: кто учредитель или акционер компании, имеются ли задолженности по выплате кредитов и пр. Пример такого поисковика — lawfirmdebtor.com.ua (реестр должников юридических фирм). Наиболее удобны подобные сервисы для малых и средних компаний, не имеющих собственной службы безопасности. Среди отечественных рисеч-ресурсов есть как платные (цена за регистрацию или запрос — от $10), так и бесплатные.

«Сейчас нужно быть особенно внимательным к выбору контрагента, его платежеспособности, репутации, — советует Виктор Момот, директор компании «МСБ Скиф» (аналитическое агентство). — Ведь на криминализацию отношений в бизнесе прямое влияние оказывает даже минимальная инфляция. Снижение доходов населения осложняет нормальные деловые отношения и на рынке появляется множество фирм-однодневок. В подобном ЧП «Черепица» положении ежемесячно оказываются тысячи предпринимателей». Чтобы не допустить таких афер, информацию о контрагенте нужно заранее тщательно проверить. «С помощью рисеч-сайтов можно ознакомиться с бизнес-досье компаний, их структурой, владельцами, местом регистрации, контактными данными, собственниками акций, конечными бенефициарами и пр. Это дает возможность заблаговременно сверить информацию, полученную непосредственно от контрагента, с официальными данными», — объясняет PR-менеджер компании Brain Source International Евгения Александрова.

По словам Сергея Самойлова, менеджера столичной лизинговой компании, достаточно найти 3–5 пунктов расхождения с заявленной контрагентом информацией, и это уже позволит существенно снизить вероятность попасть на мошенников. «Такая проверка эффективна. Мы иногда отказывались от якобы выгодных контрактов, так как выясняли, что компания либо однодневка, либо у нее плохая репутация, которая могла бы повлиять и на наш имидж», — делится опытом г-жа Александрова.

Тайна, покрытая мраком

Однако в нашей стране таких рисеч-ресурсов довольно мало. «А государственных (содержащих официальные данные) — раз-два и обчелся: сайты Налоговой администрации Украины (sta.gov.ua), Единого госреестра судовых решений (reyestr.cart.gov.ua), Агентства развития инфраструктуры фондового рынка Украины (smida.gov.ua)», — перечисляет Виктор Момот. Открытых источников практически нет, ввиду того, что отсутствует закон о предоставлении деловой информации. «Конечно же, банки и акционеры должны публиковать финансовые отчеты, которые, например, помогали бы вычислять проблемных заемщиков, но на деле они не всегда это практикуют», — говорит эксперт.

В основном украинские госресурсы могут помочь найти информацию о крупных компаниях. Небольшие игроки зачастую не фигурируют онлайн, так как часто не сдают отчетность в налоговую инспекцию. «Негосударственные сайты содержат аналитику за последних 2–3 года, так как появились недавно, не располагают базой, не мониторят рынок. А ведь часто бывает, что руководители или топ-менеджеры компаний-контрагентов имели криминальное прошлое, долги и прочие «белые пятна», — рассказывает Виктор Момот. Перепроверить полученную онлайн-информацию можно, например, подав запрос в регистрационные органы (стоимость справки — 57 грн). Однако подтверждение придет не раньше чем через 7–8 дней.

Часто базы составляются на основе справочников или исследований, проведенных зарубежными компаниями. Например, берлинское агентство «Дирк» распространяет дискеты с информацией о 25 тыс. украинских предприятий (ООО). База этой компании достоверна, однако количество представленных в ней компаний довольно скудное. Ведь в Украине 750 тыс. ООО, из них отчеты сдают около 450 тыс.

Чтобы поиск по базам данных был эффективным, нужно мониторить одновременно несколько источников, сопоставляя информацию. При этом нужно искать негативные и положительные отзывы о компании в СМИ. «К примеру, на сайте rada.com.ua в разделе онлайн-сервисов можно бесплатно провести поиск компании по названию и получить исходные сведения о ней (год образования, производимая продукция/услуги). А имя руководителя (сотрудников, ответственных лиц) в бесплатном режиме иногда удается найти на e-xecutive.ru. Далее рекомендую проверить, нет ли у контрагента задолженностей — dolgam-net.info», — советует г-жа Александрова. Однако такой способ не подойдет компании, у которой много контрагентов (например, крупному продуктовому складу), так как поиски отнимут немало времени и сил.

Занятие для профессионалов

Способ проверки с помощью онлайн-баз активно применяют во всем мире. Например, любого гражданина США с помощью ресурса Criminalsearches.com можно быстро «пробить» по базам на криминал или административные правонарушения (включая штрафы за неправильную парковку). «В Украине подобными ресурсами пользуется не более 10% компаний», — констатирует Евгения Александрова. Причина в том, что представленные ресурсы дают лишь поверхностные результаты. «В таких случаях нужно перестраховаться, провести глубокий анализ, служебные расследования. А этим должна заниматься экономическая разведка. В Украине подобных специализированных компаний не более трех. Они функционируют уже порядка 10–15 лет и дают более обширную информацию о контрагентах, нежели рисеч-ресурсы», — рассказывает г-жа Александрова. «Рационально прибегать к подобной аутсорсинговой помощи, если сделка с контрагентом превышает 10 тыс. грн. Стоимость справки о партнере будет стоить от 500 грн», — резюмирует г-н Момот.