Иллюстрация http://clip.dn.ua/

Вклады малого и среднего бизнеса к концу 2011 года опять, как и два года назад, начали щекотать воображение предпринимателей прибыльностью, превышающей нынешние доходы от многих видов бизнеса. А начать годовой обзор динамики средних ставок вкладов Prostobiz.ua предлагает с основных околодепозитных новостей минувшего года.

Начнем с конца. В последние дни 2011 году группу крупнейших банков по классификации НБУ на 2012 год пополнили  Дельта Банк и Сбербанк России (Украина), а покинули – Кредитпромбанк и банк «Форум».

Не дожили до конца 2011 года после ряда продлений временной администрации три многострадальных восточноукраинских «регионала»: днепропетровский Диалогбанк (отправлен на ликвидацию в мае), сумской банк «Владимирский» (ликвидация начата в августе) и одесский СоцКомБанк (пошел тем же путем в октябре). Довольно близки к подобному исходу (все продлевается и продлевается временная администрация) харьковский Инпромбанк и банк «Столица».

Из крупных банков 2011 год принес долгожданные – и прямо-таки вымученные путем затяжных сложных переговоров на международном уровне – решения судеб Родовид Банка и Надра Банка. Первый стал санационным банком, о котором так долго мечтал НБУ. А второй был окрылен новым собственником и зажил новой свободной от временной администрации (с августа 2011 г.) жизнью.

Помимо того, Укрсоцбанк с октября 2011 года сменил свою слегка советскую старую «фамилию» на «фамилию матери» – UniCredit Bank. А попутно анонсировал слияние в 2012 году со вторым, меньшим учреждением, уже давно носящим в Украине то же итальянское имя. Тарифы и условия их банковских продуктов уже унифицированы.

В то же время две крупных «шведских» дочки – Сведбанк и СЕБ Банк – осенью 2011 года отказались от розничного бизнеса и начали кампанию по закрытию всех своих отделений; но зато корпорации обоими скандинавскими банками будут обслуживаться по-прежнему. Покупателем розничного бизнеса СЕБ Банка выступил украинский Евробанк. Сама же группа Skandinaviska Enskilda Banken (владелец СЕБ Банка) чуть ранее приобрела украинский Акцепт Банк.

Переименование коснулось Плюс Банка, ставшего в октябре 2011 г. Идея Банком. Также интересная история приключилсь с Home Credit Bank, который был куплен в феврале 2011 года Platinum Bank и переименован в банк «Восток», возможно, в честь крупного клиента, одноименной днепропетровской IT-корпорации. К декабрю же 2011 года Platinum Bank перевел большую часть активов банка «Восток» непосредственно себе, а остаток активов банка «Восток» продал, возможно, украинским же собственникам.

Из смен акционеров отметим приобретение VAB Банка компаниями, связанными с агромагнатом Олегом Бахматюком; покупку 15% акций УкрСиббанка Европейским Банком Реконструкции и Развития и приобретение 30% акций Дельта Банка американской компанией Cargill. Среди меньших учреждений наиболее радикальные изменения собственников – продажа БГ Банка Банком Грузии и Радабанка российскими владельцами – в обоих случаях украинским акционерам. И напоследок: ПриватБанк в 2011 году формально стал банком с иностранным капиталом (путем продажи четверти акций некоей кипрской компании) – но по мнению СМИ, конечные бенефициары крупнейшего украинского финучреждения остались прежними.

Наконец в начале 2011 года Нацбанк инициировал бурное экспертное обсуждение своей идеи запрета досрочного снятия депозитов. Обсуждение прошло результативно (и как процендент – перспективно), но значительных законодательных изменений не вызвало. Может, это и к лучшему.

Непосредственной темой нашего обзора стала динамика средних ставок гривневых депозитов малого и среднего бизнеса в 2011 году от банков из числа 25 лидеров рынка услуг для предпринимателей). Строго говоря, всю динамику на любой срок размещения и тип депозита как по средним, так и по максимальным ставкам можно описать в одном предложении. А именно, происходило медленное, но уверенное падение ставок до сентября и быстрый их взлет в последнем квартале 2011 года. Разница для каждого типа и срока состоит только в числах.

Тем не менее в числовых взаимоотношениях между типами депозитов для каждого срока имеются свои отличия. Так, краткосрочные депозиты начали год с примерного равенства (по средней ставке) универсальных и прочих типов вкладов – срок один месяц давал средние ставки 6%-7% годовых в гривне. Но уже со второго квартала разрыв стал крупным – универсальные депозиты на срок один месяц упали почти до 4% годовых средней ставки, депозиты без права безнаказанного снятия падали не столь значительно.

А уже при осеннем «взрыве» ставок универсальные одномесячные депозиты юрлиц в своих средних ставках лишь вернулись к 6%-7% годовых в гривне. Тогда как прочие оторвались далеко от этой «земли» – достигли среднего уровня 13%-14% годовых.

Вклады сроком три месяца с правом снятия (универсальные) практически не отличались по числам от одномесячных универсальных депозитов, повторяя их же динамику (6% годовых в январе – 4-5% годовых летом – 6,5% годовых в декабре 2011 года). Чего не скажешь о прочих типах трехмесячных вкладов, каждый вид которых, конечно же, был дороже аналогичного типа одномесячных депозитов.

Важное наблюдение: до начала ноября 2011 года трехмесячные пополняемые вклады юрлиц (накопительные) были менее прибыльны, чем непополняемые, порой более чем на процентный пункт – как то обычно и наблюдается в здоровые для банковской системы периоды. В последние же полтора-два месяца 2011 года, наоборот, в погоне за ресурсами банки увеличивали прибыльность, в первую очередь, у наиболее удобных для вкладчиков накопительных вкладов. В итоге к декабрю средние ставки пополняемых депозитов на срок три месяца превысили средние ставки непополняемых вкладов на 2-2,5 процентных пункта.

Вклады для бизнеса сроком шесть месяцев и больше, в целом, повторяют развитие трехмесячных. Точно так же средние ставки универсальных вкладов минимально отличаются от депозитов с меньшими сроками, стартуя с тех же 6% годовых в январе и достигая тех же 7% годовых в декабре 2011 года после весенне-летнего падения. И точно так же накопительные депозиты до ноября отставали от сберегательных и доходных, а последние два месяца их уже уверенно обгоняли.

Но кроме того, в последние два месяца 2011 года стал явно различимым и разрыв между непополняемыми вкладами с выплатой процентов в конце срока или их капитализацией (сберегательными) и с выплатой процентов ежемесячно или ежеквартально (доходными). Если ранее они «жили душа в душу» – средние ставки были примерно равны, так сказать, не зависели от периодичности выплаты процентов – то к концу года в борьбе банков за средства намного прибыльнее стали, опять же, более удобные для вкладчиков депозиты с регулярной выплатой процентов (о программах же сугубо «классических» вкладов банки пока временно забыли).

И это касается всех сроков – кроме, разумеется, одномесячного и меньших периодов, для которых такой проблемы не существует.

Но вот что самое любопытное – средние ставки на срок три месяца в декабре 2011 года начали обгонять ставки на срок шесть месяцев и даже на срок один год. А максимальные ставки закрепились за сроком три месяца еще в ноябре. В такой необычной пропорции трехмесячные пополняемые (без частичного снятия) депозиты юрлиц и вошли гордыми победителями в 2012 год:

Средние ставки накопительных депозитов малого и среднего бизнеса от банков из числа 25 лидеров рынка услуг для предпринимателей. По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 11 января 2011 года.

Собственно говоря, линейного роста средних ставок юрлиц в соответствии с ростом срока вообще больше не наблюдается. Например, нелюбимые бизнес-вкладчиками сроки девять месяцев и полтора года банками развиваются очень мало – намного меньше, чем те же сроки по депозитам физлиц. В то же время популярные сроки шесть и двенадцать месяцев переживают бурный подъем как в количественно-ставочном так и в качественном измерении. В итоге средние ставки в гривне по сроку девять месяцев последнее время заметно ниже для каждого типа, чем по сроку полгода. Аналогичная история со сроками полтора года и год

И напоследок, мини-тенденция, которая внимательному читателю и «зрителю» приведенных графиков уже бросилась в глаза. Последний, январский мониторинг компанией «Простобанк Консалтинг» депозитных ставок показал их небольшое снижение по всем типам и срокам; некоторые же типы/сроки уменьшение прибыльности показывали еще с конца декабря. В итоге все бодро взобравшиеся «на гору» графики в крайних правых точках одновременно начали «увядать». Пока что трудно сказать: означает ли это, что система прошла вершину максимального повышения ставок насытилась привлеченными под них ресурсами и уже склонна к небольшому откату ставок вниз – или же речь всего лишь о ситуативном эффекте «конца года», когда закончилось действие ряда акционных программ с повышенной прибыльностью.

В любом случае, заметим, что достигнутый осенью максимум ставки депозита малого и среднего бизнеса – 25,79% годовых – последний месяц уже никем не достигался, тем паче, не был превзойден. К сведению, на 11 января 2012 года депозитный максимум: 24% годовых для срока один месяц, 23% годовых для больших сроков.

Ближайшие отделения упомянутых в обзоре банков в Вашем городе ищите в справочнике «Отделения»   на Prostobank.ua (введите название улицы и номер дома, и сервис найдет все отделения в радиусе 1,5 километра от указанного места).