Иллюстрация www.sxc.hu

По результатам 2011 года крупнейшие банки, как обычно, поровну разделились между лидерами прироста депозитного портфеля юрлиц – и "лидерами" его оттока. При этом на редкость многим учреждениям удалось заполучить от бизнеса и срочные вклады, и остатки на счетах в крупных объемах. Общегодовые итоги роста/оттока депозитных портфелей юрлиц анализирует Prostobiz.ua.

Прирост срочных депозитов юридических лиц и остатков на счетах (вместе с вкладами до востребования) в украинских банках за 2011 год мы изучаем по данным Ассоциации Украинских Банков  (АУБ). К сожалению, у данного источника информации имеются недостатки – ряд банков покинули ассоциацию и не отображаются его отчетами регулярно, другие банки отсутствуют в отчетах за тот или иной месяц.

Помимо того, в начале 2011 года к срочным депозитам юрлиц АУБ приравнивал субординированные долги банков (не считая рефинансирования), которые в годовой перспективе могут заметно «портить картину». Скажем, займ в сотни миллионов гривен за год отдан – и портфель срочных вкладов юрлиц статистически уменьшился на эту сумму, хотя никакого оттока средств компаний-вкладчиков на самом деле не произошло.

Поэтому к АУБовской статистике оттока срочных вкладов, например ОТП Банка, «потерявшего» за год почти 10 миллиардов гривен «срочных вкладов юрлиц» из почти 11 миллиардов стоит относиться осторожно. Очевидно, немалая часть этого оттока пришлась на выплаты субординированных займов – при том, что нетрудно найти информацию о том, что именно ОТП Банк очень массово набирал такие кредиты в предыдущие годы.

Зато тем весомее «победа победителей» – первые места рейтинга годового прироста могли бы отличаться еще большими числами такового, если бы их долги на 1 января прошлого 2011 года в статистику не включались.

Итак, свыше 1 миллиарда гривен за год на срочных вкладах юрлиц прирастили за год, вполне ожидаемо, несколько крупнейших финучреждений: Ощадбанк, ВТБ Банк, UniCredit Bank (Укрсоцбанк), а также ПУМБ – вливший в себя депозиты (и все остальное) Донгорбанка.

Огромный, почти двухмиллиардный прирост данных ресурсов заполучил и банк «Финансовая инициатива», который в интервью называет  своим аграрный магнат Олег Бахматюк (официальный владелец почти всех акций банка «Финансовая инициатива» – ООО «Инвест-сервис»). В целом 2011 год стал годом активного упоминания господина Бахматюка в банковском контексте – что связано со сложным процессом приобретения VAB Банка кипрскими компаниями, связанными с агрохолдингом Бахматюка. Кстати, сам VAB Банк на этом фоне потерял свыше половины портфеля срочных вкладов юрлиц – почти 900 миллионов гривен.

Прирост на срочных вкладах юрлиц от 500 миллионов до миллиарда гривен за 2011 год замечен у активистов работы с малым и средним бизнесом – выражаемой в высокоприбыльности и разнообразии предложений депозитов для этой группы вкладчиков. Среди них и крупные учреждения (Брокбизнесбанк, Дельта Банк), и небольшие, но очень успешные в данном направлении (Пивденкомбанк). Два последних банка нарастили данный портфель за год в три раза, а Дельта Банк впервые преодолел планку в один миллиард гривен на срочных вкладах бизнеса.

Помимо них довольно неожиданным стал крупный прирост депозитного портфеля БМ Банка. Этому не помешала даже продажа материнского российского учреждения, Банка Москвы, российскому же ВТБ – на фоне которой ходили неоправдавшиеся слухи о возможном скором объединении украинского ВТБ банка с БМ Банком.

И наконец, удвоить портфель срочных вкладов бизнеса – почти до миллиарда гривен – удалось Актив-Банку, входящему в австрийский (официально) и отчасти донецкий (по расположению первоначальных производственных активов) холдинг «Slav» (принадлежность банка отображена  на официальном сайте холдинга). Неудивительно: ставки банка одни из самых высоких на рынке.

В целом же банков, ведущие акционеры которых являются промышленными группами, владеющими крупными предприятиями Донбасса, в десятке лидеров данного рейтинга сразу трое – помимо ПУМБа и Актив-Банка к ним относится и Пивденкомбанк (45% его акций – у группы «Металл-Юнион», бывшей «Донбассинвестгрупп», еще 45% – у главы набсовета последней Руслана Цыплакова). Кстати, дончанами по рождению являются и братья Буряки, официальные совладельцы Брокбизнесбанка, тоже принадлежащего к передовикам прироста портфеля в 2011 году.

Если же смотреть на антирейтинг – лидеров оттока срочных вкладов юрлиц по итогам года – то понятными станут феноменально высокие депозитные ставки, предлагаемые бизнесу во второй половине осени и декабре 2011 года Альфа-Банком (неоднократное первое место в топ-пять обзоров, например, в обзоре на 1 ноября 2011 года), Проминвестбанком (тоже неоднократное первое место, например, в топ-пять в обзоре на 22 ноября) и упомянутым VAB Банком (например, второе место топ-пять в обзоре на 13 декабря 2011 года). А равно и приближавшиеся к лидерскому уровню ставки Кредитпромбанка (присутствует, скажем, в топ-пять обзора на 11 октября) и банка «Финансы и Кредит» (первое место в топ-пять в обзоре за 29 ноября). Все эти учреждения потерпели уменьшение портфеля срочных депозитов на сотни миллионов гривен за год.

Также довольно неожиданно наполовину – на целых 8,5 миллиарда гривен – уменьшился портфель срочных вкладов юрлиц у ПриватБанка. Видимо поэтому, как уже отмечалось в депозитных обзорах на Prostobiz.ua, c начала 2012 года ставки вкладов для МСБ крупнейшего финучреждения впервые за год повысились до окололидерского уровня.

Банки, имевшие в 2011 году прирост и отток срочных депозитов средств юрлиц свыше 500 миллионов гривен. По данным Ассоциации Украинских Банков . В рейтинг не включена статистика банков, не отображенных за январь 2011 года и/или январь 2012 года на сайте АУБ.

Интересно сравнить: Кто за год "растерял" почти весь портфель вкладов: обзор рынка депозитов юрлиц (по отдельным банкам) за 2010 год

Что же касается остатков на счетах и средств на вкладах до востребования бизнеса, то лидерами прироста их совокупного портфеля стали, по преимуществу, те же учреждения, что лидировали и по срочным вкладам. Из них ПУМБ превзошел сам себя – после вливания Донгорбанка (который обслуживал именно крупный корпоративный бизнес) остатки на счетах крупнейшего банка Донецка выросли по итогам года вшестеро, на феноменальные 7,5 миллиарда гривен.

Отметились в первых строчках обеих лидерских таблиц и ВТБ Банк, и Дельта Банк. Чуть меньше, но достаточно неплохо приросли остатки и у других лидеров прироста срочных депозитов – Ощадбанка (плюс 449 миллионов гривен средств до востребования), Укрсоцбанка (плюс 241 миллион гривен), Брокбизнесбанка (плюс 191 миллион гривен), банка «Финансовая инициатива» (плюс 117 миллион гривен). Да и у Актив-Банка, и БМ Банка наблюдался небольшой прирост по данному параметру.

Другими словами, названные банки являются несомненными «двойными» лидерами прироста доверия отечественного бизнеса – и по депозитам, и по РКО.

Еще одним крупнообъемным «двойным» победителем можно назвать Банк «Кредит Днепр»: портфель срочных вкладов он увеличил на 256 миллионов гривен, а портфель средств до востребования – на целых 614 миллионов гривен за 2011 год. Увеличились средства по обеим линиям и в Международном Инвестиционном Банке (60% акций – инвестфонд «Прайм эссетс кэпитал», бывший «Фонд Петра Порошенко») – срочные вклады незначительно (на 88 миллионов гривен), а остатки – весьма и весьма солидно (на 574 миллиона гривен).

Вторая же группа лидеров прироста средств до востребования – напротив, принадлежит к антилидерам первой таблицы. Это банки, которые познали большой отток срочных вкладов бизнеса, но значительно его уменьшили ростом остатков на счетах. Среди них – ПриватБанк, Альфа-Банк, Сбербанк России, Ситибанк Украина. При чем у последнего крупный отток по срочным вкладам и прирост остатков по «несрочным» счетам по итогам года практически сравнялись – что и обнулило итоговую годовую динамику роста совокупного депозитного портфеля (та же ситуация – у Platinum Bank, Мегабанка, банка «Киевская Русь»).

Единственным банком с громадным – свыше 500 миллионов гривен – уменьшением остатков на счетах стал ОТП Банк, отмеченный уроном и по срочным вкладам юрлиц. Также двойной относительно крупный (в совокупности) отток средств юрлиц по итогам 2011 года фиксируется у Проминвестбанка, Кредитпромбанка, Экспресс-Банка, банков «Форум», «Пивденный», «Таврика», Piraeus Bank и полностью выжатого как лимон банка «Восток» (бывший Home Credit Bank). Это последнее учреждение приобрел Platinum Bank в начале 2011 года, а продал (уже почти без активов – да и, как видим, отчасти без пассивов) в конце того же года.

Банки, имевшие в 2011 году прирост и отток средств до востребования юрлиц свыше 500 миллионов гривен. По данным Ассоциации Украинских Банков . В рейтинг не включена статистика банков, не отображенных за январь 2011 года и/или январь 2012 года на сайте АУБ.

В качестве резюме заметим, что на динамику портфелей вкладов и остатков на счетах юрлиц, как видно, слишком часто влияют параметры далеко не тарифного свойства – то есть не прибыльность депозитов и не тарифы РКО. К примеру, Альфа-Банк, Проминвестбанк, Кредитпромбанк едва ли не весь год предлагали бизнесу самые прибыльные на рынке вклады – что всем этим банкам по итогам года совершенно не помогло нарастить портфель срочных вкладов юрлиц. А Укрсоцбанк, напротив, отличался довольно средними ставками вкладов и расчетно-кассового обслуживания, и все же его уровень за 2011 год стал выше на полтора миллиарда гривен по обеим этим линиям обязательств.

Однако, с другой стороны, успех последних лет Дельта Банка, Пивденкомбанка и банка «Кредит Днепр» на поприще прироста средств, вложенных юрлицами, является доказательством того, что не только работа с огромными корпорациями – но и активнейшая разносторонняя ориентированность на услуги для МСБ способна приносить банку крупные ресурсы. И более того, даже выводить среднее по активам финучреждение по годовым итогам роста доверия бизнеса – в десятку всеукраинских лидеров.

Ближайшие отделения упомянутых в обзоре банков в Вашем городе ищите в справочнике «Отделения»  на Prostobank.ua (введите название улицы и номер дома, и сервис найдет все отделения в радиусе 1,5 километров от указанного места).

Рейтинг депозитов поможет вам выбрать лучшие условия размещения свободных средств.