Иллюстрация http://www.inmagine.com/

Рейтинг прироста банковских портфелей срочных вкладов юрлиц за 11 месяцев прошлого года дает миниатюрные числа – если сравнивать с лидерами по приросту депозитов физлиц. А вот антирейтинг – данные по оттоку срочных вкладов юрлиц – поражает: здесь сосредоточен едва ли не весь цвет отечественного финрынка. Детальнее о банках и вкладах юрлиц в них, а также об остатках на счетах бизнеса в финучреждениях в 2010 году рассказывает Prostobiz.ua.

Вначале проанализируем рейтинг прироста средств юрлиц, привлеченных банками за первые 11 месяцев 2010 года (отчет за декабрь до сих пор не опубликован) по данным Ассоциации Украинских Банков  (АУБ).

Сравнительно с разбивкой по банкам прироста депозитов физлиц за те же 11 месяцев – числа по вкладам юрлиц смехотворные. Свыше миллиарда гривен на вкладах юрлиц «подняли» только два живых банка, государственный и частный (угадаете? правильно: это Укрэксимбанк и ПриватБанк).

Кроме того, формальным лидером прироста мог бы стать еще один, не самый живой, но и не желающий погружаться в недра земные банк с временной администрацией. В это учреждение кое-кто влил самолично почти два миллиарда гривен депозитов своих компаний. Однако мы поостереглись бы включать Надра Банк в реальный рыночный рейтинг прироста средств на срочных вкладах юрлиц.

Кроме названных двух «лидеров всех мыслимых рейтингов» – всего три банка «вырастили» портфель депозитов юрлиц на 500-1000 миллионов гривен, и всего тринадцать учреждений – на 100-500 миллионов гривен. А ведь сравнительно с оборотами средств в бизнесе сумма 100 миллионов гривен ($12,5 миллионов) – сущий пустяк.

Лидерство Укрэксимбанка, увеличившего за неполный год портфель депозитов юрлиц вдвое – почти на семь миллиардов гривен – неоспоримо, следующий за ним ПриватБанк привлек вчетверо меньше. Неоспоримо и второе место крупнейшего украинского банка: третье место отличается от «приватовских» чисел вдвое. А находится на третьем месте, как ни странно, учреждение из конца первой десятки банков по активам, банк «Финансы и Кредит», который смело можно поздравить с этим успехом.

Далее в рейтинге прироста вкладов юрлиц ожидаемо расположились два «россиянина» – Сбербанк России и ВТБ Банк – весь год активно переманивавшие крупный (в первом случае) и не только крупный (во втором случае) бизнес к себе. В результате украинская «дочка Германа Грефа» увеличила портфель депозитов юрлиц за неполный год почти втрое.

Им на пятки наступают еще более экспансивные в привлечении средств VAB Банк и банк «Хрещатик». Наконец, секретом Полишинеля является «неожиданный» в 2010 году успех в привлечении вкладов бизнеса (да и вкладов физлиц) донецкого Украинского Бизнес Банка – «выросшего» по депозитам бизнеса на приличные 300 миллионов гривен, чуть ли не вдвое.

Рейтинг антилидеров прироста вкладов юрлиц за 11 месяцев гораздо весомее рейтинга лидеров прироста того же параметра. Целых семь банков потеряли свыше миллиарда гривен вкладов юрлиц, шесть банков «упали» на 500-1000 миллионов гривен, еще аж 21 банк утратил от 100 до 500 миллионов гривен на вкладах юрлиц.

И среди этих 34 лидеров оттока находятся практически все крупнейшие банки, неперечисленные выше среди восьми лидеров прироста. Тут и Ощадбанк, и Райффайзен Банк Аваль, и Альфа-Банк, и Укрсоцбанк, и Брокбизнесбанк, и Кредитпромбанк и даже ПУМБ. В целом же количество банков с оттоком срочных вкладов юрлиц по итогам неполного 2010 года превышает количество банков с приростом данного портфеля.

При этом некоторые банки снизили уровень портфеля срочных вкладов юрлиц за неполный год вчетверо (Ощадбанк, потихоньку превращающийся в госритейлера и «отдающий бизнесменов» Укрэксимбанку), впятеро (Дельта Банк), вшестеро (БТА Банк), вдесятеро (Universal Bank), и даже в двадцать раз (банк «Финансовая инициатива»). У некоторых немаленьких активных финучреждений уровень портфеля срочных вкладов юрлиц упал к декабрю 2010 года фактически до статистических 1-80 миллионов гривен (Кредит Европа Банк, банк «Финансовая Инициатива», БТА Банк, СЕБ Банк, Астра Банк, Фольксбанк).

Миллиардные рубежи по объему портфеля срочных депозитов юрлиц в 2010 году преодолевали только банки, упомянутые в таблице лидеров прироста – в четырех случаях это рубеж в один миллиард гривен (украинская дочка Сбербанка России, ВТБ Банк, Хрещатик, VAB Банк), в одном случае – трехмиллиардная планка (банк «Финансы и Кредит»), две миллиардных грани (12- и 13-миллиардную) преодолел в 2010 году ПриватБанк.

Наконец, сразу семь миллиардных рубежей (до 13 с лишним миллиардов гривен) одолел Укрэксимбанк. В частности, по той простой причине, что в него согласно решению правительства весной 2010 года перешли срочные вклады многих региональных госучреждений.

В обратную сторону, «вниз» пересекли миллиардные планки сразу 11 банков за год, при чем в двух случаях – шесть миллиардных планок сразу (Ощадбанк, ОТП Банк).

Банки, привлекшие на срочные вклады более 200 миллионов гривен средств бизнеса за 11 месяцев 2010 года*:

Банки, испытавшие отток средств юрлиц со срочных депозитов на суму свыше 200 миллионов гривен за 11 месяцев 2010 года

А вот по остаткам на текущих счетах и вкладам до востребования юрлиц прирост был гораздо веселее.

Сразу восемь банков нарастили остатков на сумму свыше миллиарда гривен. Еще восемь учреждений (плюс Надра Банк) – от 500 до 1000 миллионов гривен. Еще целых 25 учреждений – от 100 до 500 миллионов гривен.

Тут-то в рейтингах прироста остатков мы и находим все крупнейшие банки и важнейших ритейлеров, фигурировавших в антилидерах по срочным вкладам – и которые, таким образом, от оттока срочных вкладов юрлиц не очень и пострадали (тем не менее, лидируют и здесь ПриватБанк с Укрэксимбанком). При этом, многие банки-лидеры увеличили данный параметр за год в 2-6 раз.

Банки, увеличившие портфель остатков на счетах и вкладах до востребования юрлиц более чем на 500 миллионов гривен средств за 11 месяцев 2010 года:

Уменьшение остатков на счетах юрлиц более чем на 100 миллионов гривен, и даже более чем на 50 миллионов гривен за почти целый год постигло всего четыре банка. Крупные из них – лишь БМ Банк (несколько информационно подкошенный скандальной продажей материнского учреждения, Банка Москвы) и банк «Кредит-Днепр», основную массу средств в котором размещают и снимают (очень активно в 2010 году) преимущественно компании владельца, Виктора Пинчука.

В целом, по результатам 2010 года с разбивкой по банкам заметна та же тенденция, которую мы уже отмечали по общим числам.

Тренд 2010 года в сфере привлечения банками средств юрлиц – небывало бурный рост портфеля остатков на счетах и вкладах до востребования юрлиц у большинства крупных финучреждений – на фоне стагнации портфеля срочных депозитов юрлиц. Последний активно рос, по сути, лишь у двух крупнейших банков, да еще у десятка активистов кредитования из второй-третьей десятки по величине активов юрлиц. А вот активно падал портфель срочных вкладов юрлиц у основной массы крупнейших и крупных банков.

И напоследок предлагаем вашему вниманию описание пяти самых прибыльных на данный момент гривневых вкладов для МСБ от банков, привлекших свыше 200 миллионов гривен средств юрлиц в январе-ноябре 2010 года. По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 24 января 2011 года.

17% годовых в гривне предлагает банк «Хрещатик» по вкладу для юрлиц «Обычный». Срок 1 год. Минимальная сумма 1 миллион гривен. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены. Выплата процентов в конце срока.

16,75% годовых в гривне предлагает банк «Финансы и Кредит» по вкладу для юрлиц «Актив плюс (срочный). Срок 1 и 1,5 года. Минимальная сумма 2000 гривен. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены. Выплата процентов ежемесячно.

14,75% годовых в гривне предлагает ПриватБанк по вкладу для ЧП «Копилка для ЧП». Срок 1 год. Минимальная сумма 50 гривен. Пополнение возможно, частичное снятие не предусмотрено. Выплата процентов в конце срока.

13,80% годовых в гривне предлагает Сбербанк России по вкладу для юрлиц «Срочный». Срок 1,5 года. Минимальная сумма 1 миллион гривен. Пополнение возможно, частичное снятие не предусмотрено. Выплата процентов в конце срока.

13,70% годовых в гривне предлагает Укрэксимбанк по вкладу для юрлиц «Депозит с выплатой процентов в конце срока». Срок 1 год. Минимальная сумма 50 тысяч гривен. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены. Выплата процентов в конце срока.

Ближайшие отделения упомянутых в обзоре банков в вашем городе ищите в справочнике «Отделения»  (отделения в городах отсортированы по названию улицы).