Иллюстрация http://www.sxc.hu/

В январе 2011 года солидные привлечения по срочным вкладам юрлиц удались лишь редким счастливчикам. А большая часть банковского "бомонда" оказалась в рейтинге оттока средств юрлиц – при чем с огромными "минусовыми" суммами. Начать же обзор Prostobiz.ua предлагает с основных "депозитных" новостей первой половины марта-2011.

В Родовид Банке очередной раз продлена временная администрация на полгода. За это время все вклады и здоровые активы из учреждения переведут в Укрэксимбанк, а в Родовид Банк, в свою очередь, переведут «нездоровые» активы Укргазбанка, банка «Киев», а может быть, и других банков. Штат Родовид Банка как банка безнадежных активов уменьшится до 50 человек.

Помимо судьбы Родовид Банка, западные и отечественные финансисты (МВФ, НБУ и Кабмин) договорились о решении вопросов с Надра Банком. Государство не будет капитализировать учреждение, а лишь предоставит ему (в лице Ощадбанка) субординированный кредит. Тогда как частный инвестор Дмитрий Фирташ внесет столько же (550 миллионов долларов) лично, он же и будет управлять Надра Банком. За государством – вплоть до погашения владельцем банка субординированного кредита и предыдущего займа рекапилизации – останутся лишь более серьезные возможности контроля за работой учреждения, чем в отношении всех остальных частных коммерческих банков.

А непосредственной темой сегодняшнего обзора стал рейтинг прироста средств юрлиц, привлеченных банками за январь 2011 года по данным Ассоциации Украинских Банков  (АУБ).

За этот месяц привлечения на срочные вклады от бизнеса были более чем скромными – особенно на фоне бурного роста в январе-2011  банковских портфелей срочных вкладов физлиц. Всего-то пяти банкам удалось привлечь срочных депозитов бизнеса на более чем 100 миллионов гривен каждый. Еще 2 учреждения нарастили портфели депозитов юрлиц на 50-100 миллионов гривен каждый.

Среди лидеров привлечений на срочные вклады от бизнеса заметно преобладание «малых» (по данному портфелю) банков. Так, из 21 банка, имеющего по данным АУБ портфель срочных вкладов юрлиц свыше миллиарда гривен, лишь четверо в январе более-менее значимо пополнили этот портфель (но всего лишь до суммы 141 миллион гривен у Ситибанка). Для сравнения, значительный отток срочных вкладов юрлиц постиг в этом месяце сразу 10 банков-«миллиардеров», вплоть до гигантской суммы оттока 1767 миллионов гривен у ПриватБанка).

Как и по срочным депозитам физлиц в январе, так и «по юрлицам» среди лидеров привлечения – Сбербанк России, банки «Кредит-Днепр», «Форум», Укрэксимбанк. Правда, госмонстр – несмотря на весьма высокие ставки для бизнеса и стопроцентный уровень надежности – здесь всего лишь в середине лидерского рейтинга.

Кроме того, в лидерах привлечения ходит обладатель, очевидно, наивысших на сегодня депозитных ставок для бизнеса – Дельта-Банк. Да и догоняющий последнее названное учреждение по величине гривневых ставок Укргазбанк тоже сумел привлечь в январе-2011 несколько десятков миллионов гривен от бизнеса на срочные вклады – в отличие от аналогичного рейтинга по вкладам физлиц, где Укргазбанк на фоне разных новостей в том же месяце потерпел жестокий урон.

Миллиардную планку по объему портфеля средств юрлиц в январе преодолел лишь Укрэксимбанк (13-миллиардную). В обратную сторону (при оттоке) миллиардные рубежи покинули ПриватБанк (15- и 14-милллиардные), Альфа-Банк (8-миллиардную), Проминвестбанк и Кредитпромбанк (в обоих случаях 2-миллиардную)

Банки, привлекшие более 25 миллионов гривен средств юрлиц за январь 2011 года*:

А вот если мы посмотрим на рейтинг оттока со срочных вкладов юрлиц в январе – мы увидим там огромные числа (и абсолютные, и относительные , сравнительно с предыдущим размером портфеля), да и огромное количество самих учреждений (в том числе, в антилидерах ходит добрая половина банков из группы крупнейших).

Судите сами, по данным АУБ отток срочных вкладов юрлиц в январе постиг не менее 90 финучреждений. При этом три банка потеряли свыше миллиарда гривен (!) со срочных счетов юрлиц, еще девять учреждений – от 100 миллионов до 1 миллиарда гривен, еще 13 банков уменьшили портфели депозитов юрлиц на величины от 50 до 100 миллионов гривен.

При этом Кредитпромбанк  потерял сразу 50% своего немаленького портфеля срочных вкладов бизнеса, Проминвестбанк  утратил 37% портфеля, банк «Финансы и Кредит » – минус 20% по тому же параметру. И это всего за один месяц!

Такие же крупные относительные цифры по оттоку вкладов юрлиц в январе – и у ряда меньших банков (ING Bank, Кредобанк).

Банки, испытавшие отток средств юрлиц со срочных депозитов за январь 2011 года свыше 100 миллионов гривен*:

По остаткам на счетах и вкладах до востребования юрлиц (и на прочих вкладах, оформленных как счета), динамика января бурная и активная, что и неудивительно для начала года.

Практически весь основной ряд крупнейших, крупных и просто активных банков нарастил остатков на приличные суммы (так, 28 банков по данным АУБ имели прирост свыше 50 миллионов гривен) – вплоть до почти двухмиллиардного роста остатков у Проминвестбанка и более чем миллиардного у трех госбанков.

И даже Надра Банк  вырвался в лидеры – после перевода в него в начале года счетов ряда госпредприятий он показал прирост остатков по счетам юрлиц в январе свыше 400 миллионов гривен.

Тем не менее, есть из этого оптимистического общего правила и ситуативные исключения. Не повезло в январе с остатками на счетах юрлиц таким банкам как «Форум», «Кредит-Днепр», Укринбанк (которые, впрочем, «отыграли» этот отток на срочных депозитах юрлиц). Не росли «по остаткам» также Укрсоцбанк, ОТП Банк, Первый Украинский Международный Банк , Кредитпромбанк, УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК  – которым и в срочных депозитах в первый месяц года не везло.

И теперь предлагаем вашему вниманию описание самых прибыльных гривневых вкладов сроками до одного года от банков, привлекших свыше 25 миллионов гривен средств юрлиц за январь 2011 года (оценивались только программы от банков из числа 25 лидеров рынка услуг для предпринимателей по одной наиболее выгодной программе от каждого банка).

16,5% годовых в гривне при сроке девять месяцев, 15,5% годовых в гривне при сроке шесть месяцев, 14,5% годовых в гривне при сроке три месяца, 13,5%годовых в гривне при сроке один месяц предлагает Дельта Банк по вкладу «Классический» при выплате процентов в конце срока. При выплате процентов ежемесячно ставки меньше на 0,5 процентного пункта во всех случаях. Минимальная сумма 10 000 гривен. Пополнение возможно, ставка на сумму пополнения идентична первоначальной, частичное снятие не предусмотрено. Пересчет при досрочном снятии по ставке 1% годовых.

14% годовых в гривне при сроке от пяти до девяти месяцев и от года до полутора лет, 13,5% годовых в гривне при сроке от четырех до пяти месяцев и от девяти месяцев до года, 12% годовых в гривне при сроке от трех до четырех месяцев, 11%годовых в гривне при сроке от одного до трех месяцев предлагает Укргазбанк  по вкладу «Стандарт» при суммах от 1000 до 50 тысяч гривен. При более крупных суммах ставки на указанные сроки больше на 0,5 процентного пункта во всех случаях. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока (с теми же ставками). Пополнение и частичное снятие не предусмотрены. Пересчет при досрочном снятии по ставке, составляющей 40%-60% (в зависимости от срока фактического размещения депозита) от первоначальной ставки.

13% годовых в гривне при сроке от девяти месяцев до года, 12,4% годовых в гривне при сроке от полугода до девяти месяцев, 11,5% годовых в гривне при сроке от трех месяцев до полугода, предлагает Укрэксимбанк по вкладу «Депозит с выплатой процентов в конце срока». Минимальная сумма 50000 гривен. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены. Пересчет при досрочном снятии позже середины срока договора – по ставке, составляющей половину первоначальной ставки.

11,5% годовых в гривне при выплате процентов в конце срока предлагает Сбербанк России по вкладу «Срочный» для юрлиц сроком от полугода до девяти месяцев. Минимальная сумма не ограничена, пополнение возможно, частичное снятие не предусмотрено, при досрочном расторжении – пересчет процентов по ставке, равной половине ставки по вкладу.

Напоследок традиционный срез – средние ставки гривневых и долларовых депозитов для МСБ (по срокам депозита один месяц и полгода) на данный момент и динамика их изменения (взятая за один месяц). Оценивались банки из числа 25 лидеров рынка услуг для предпринимателей.