Где получить факторинговое финансирование под 25% годовых: обзор условий банковского и небанковского факторинга на начало 2016 года

Факторинговое финансирование стало довольно редким явлением у банков, а обслуживание по данной услуге сторонних клиентов уже почти кануло в лету. При этом ставки факторинга по-прежнему не ниже актуальных средних тарифов кредитования малого и среднего бизнеса. Подробнее тарифы и условия факторинговых предложений крупнейших банков и факторинговых компаний описывает Prostobiz.ua

На рынке банковского факторинга с новыми для банка поставщиками малого и среднего бизнеса в начале 2016 года работает четыре банка из числа 25 лидеров рынка услуг для предпринимателей – Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, UniCredit Bank и Пивденный; из меньших учреждений быстро увеличивает факторинговые обороты Таскомбанк.

Правда трое из крупнейших банков-факторов (кроме Укрэксимбанка) теперь выдают финансирование только при условии перехода в банк на обслуживание всей компании или, по крайней мере, при открытии ею счета для регулярного осуществления таких контрактов, как получающий факторинговое финансирование. В свою очередь, на рынке небанковского факторинга все больше крупных компаний сужают круг возможных дебиторов до единичных ритейл-сетей (Фуршет, Ашан, Караван), поставщиков в которые они и финансируют.

Из нетарифных особенностей банковского факторинга требования к получателям финансирования остаются строгими, как и в начале 2015 года – срок работы поставщика в 1-3 года, успешные (по своевременности оплаты) поставки данным дебиторам на протяжении 3-6 месяцев, прибыльность работы на протяжении последних 3-6 месяцев.

Что же касается базовой ставки факторинга в процентах годовых, она за год значительно повысилась у каждого игрока и в среднем выросла на добрых пять процентных пунктов – достигнув уровня в 27% годовых у банков-факторов и 31% годовых у факторинговых компаний (разница в том, что у последних обычно нет «комиссии за обслуживание факторингового лимита», которая чаще всего есть у банков).

Это не только не ниже, а даже выше, чем средний уровень реальных ставок кредитования малого бизнеса в данный момент. Пояснений этому феномену два: во-первых, играет роль краткосрочность факторингового финансирования, при которой ставки в процентах годовых делятся, скажем, на 12 при сроке в один месяц – и тогда уже переплата весьма мало отличается для уровней, например, в 26% и 30% годовых (такое же явление высоких ставок свойственно и краткосрочным овердрафтам).

А во-вторых, банки-факторы вынуждены внимательно мониторить торговую деятельность «своих» поставщиков и дебиторов, чем могут не заниматься банки-кредиторы по отношению к бизнес-заемщикам и их контрагентам. «Кризисное время всегда сопровождается более пристальным вниманием банка-фактора к бизнесу клиента, его финансовому состоянию и денежным потокам, вносятся дополнительные ковинанты, учащаются периоды ревью», – профессионально определяет Наталья Тиховская, начальник управления факторинга и векселей UniCredit Bank.

Кроме того, результатами такого плотного мониторинга банк не только пользуется сам – но и помогает получателям факторингового финансирования в качестве эксперта бизнес-планирования. «Факторинговое обслуживание, предоставляемое в банке, включает в себя помимо финансирования поставщиков еще ряд дополнительных сервисов по управлению торговыми лимитами и рисками поставщика», – отмечает Дмитрий Черный, начальник отдела факторинга Таскомбанка.

Помимо того отметим, что к 2016 году исчезающе редко стала встречаться одноразовая комиссия («за установление факторингового лимита») – например, из банков ее уже нет у Укрэксимбанка и UniCredit Bank, а из факторинговых компаний – у Факторинг Финанс, Арма Факторинг, Ритейл Кепитал. Гораздо реже встречается и «комиссия за обслуживание дебиторской задолженности», отдельная от комиссии за обслуживание сделки – точнее, первая комиссия просто стала включаться во вторую и взиматься не при каждой проплате долгов дебиторами, а однократно.

Возможно, это связано с внедрением все большей автоматизации ежедневного мониторинга действующих сделок и платежной дисциплины дебиторов, которых требует специфика факторингового финансирования – и все большим устранением от этой надзорной функции «дорогостоящих» факторинговых специалистов. Кроме того, банки и компании-факторы могут учитывать, что для поставщиков несомненно удобнее заплатить единую «комиссию за обслуживание» факторинговой сделки в размере, например, 0,5% от ее суммы – нежели проплачивать несколько относительно небольших комиссий, иногда зависящих от параметров, неизвестных поставщику при получении финансирования (например, от оплаты дебиторами одного долга несколькими траншами в разные сроки).

Наконец, если рассматривать рынок банковского и факторингового факторинга в целом, то ожидания на 2016 год, по мнению ведущих игроков этого рынка, таковы: «Значительного роста рынка факторинга не будет, так как часть поставщиков продолжает уходить из рынка и, соответственно, из факторингового портфеля: закрытие бизнеса или банкротство», – прогнозирует профильный специалист UniCredit Bank.

«А в отношении госрегулирования основным достижением Украины в 2016-2017 годах должно было бы стать разделение коллекторского бизнеса и классического факторинга – коллекторский бизнес должен выйти из состава понятия «факторинг», стать цессионным, нелицензированным видом деятельности. Без этого поворота на украинском рынке не произойдет кардинальных изменений в факторинговой нише или же эти изменения будут идти с большим трудом и сложностями», – добавляет банкир.

И теперь предлагаем читателям краткую сводку условий банковского факторинга в гривне для МСБ от банков из числа 25 лидеров рынка услуг для МСБ, а также от факторинговых компаний. Во второй таблице – ставки и комиссии, а в первой – прочие условия факторинга. По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 29 января 2016 года.

УСЛОВИЯ ФАКТОРИНГА В 2016 ГОДУ

Фактор

Условия выдачи факторинга

Максимальный объем финансирования, % от суммы накладной

Минимальное количество дебиторов

Максимальный период отсрочки платежей

Банки-факторы

Укрэксимбанк

Только для компаний, работающих свыше 1 года и дебиторов, сотрудничающих с компанией свыше 6 месяцев

85% минус плата за факторинг

3

3 месяца

Райффайзен Банк Аваль

Только при условии перехода на обслуживание в банк. Только для компаний, дебиторов, работающих свыше 3 лет и дебиторов, сотрудничающих с компанией свыше 3 месяцев, за которые произведено 3 поставки

80% минус плата за факторинг

5

3 месяца

UniCredit Bank

Только для прибыльных за последние месяцы компаний. Только при условии перевода в банк всех оборотов по контрактам, по которым осуществляется факторинговое обслуживание

85% минус плата за факторинг

3

4 месяца

Пивденный

Только при условии перехода на обслуживание в банк. Только для дебиторов, сотрудничающих с компанией свыше 6 месяцев. Только под залог недвижимости или товара

50%-90%

1

4 месяца

Факторинговые компании

ФК Факторинг

 

Индивидуально

1

3 месяца

Фактор Плюс

Для новых клиентов – до 200 тысяч гривен. Дебиторы – Ашан, Караван, банки.

80% минус плата за факторинг

1

3 месяца

Факторинг Финанс

 

Индивидуально

1

3 месяца

Ритейл Кепитал

Дебитор – только Фуршет. Без регресса

До 100%

1

Нет ограничений по сроку

Европейская Факторинговая Компания Развития

Только под залог ликвидного имущества

До 90%

1

4 месяца

Арма Факторинг

 

60%-90%

2

4 месяца

 

ТАРИФЫ ФАКТОРИНГА В 2016 ГОДУ

Банк, выступающий в роли фактора

Мин. ставка, годовых

Комиссия за установление факторингового лимита, % от суммы лимита

Комиссия за обслуживание, % от суммы накладной

Комиссия за обработку документов, % от суммы накладной

Банки-факторы

Укрэксимбанк

27%

Нет комиссии

Нет комиссии

0,2%

Райффайзен Банк Аваль

26%

0,5%-1%

Дифференцированнная по величине отсрочки комиссия – от 0,21% (отсрочка до 2 недель) до 0,63% (отсрочка в 2-3 месяца)

До 0,1%

UniCredit Bank

26%

Нет комиссии

1%-2%

Нет комиссии

Пивденный

28%

0,5%

0,5%

Нет комиссии

Факторинговые компании

ФК Факторинг

В среднем 30%

0,5%

Нет комиссии

Нет комиссии

Фактор Плюс

31%

2%

Нет комиссии

Нет комиссии

Факторинг Финанс

От 25%

Нет комиссии

0,5%

Нет комиссии

Ритейл Капитал

35%

Нет комиссии

Нет комиссии

Нет комиссии

Европейская Факторинговая Компания Развития

35%

1%

0,5%

Нет комиссии

Арма Факторинг

27%

Нет комиссии

Нет комиссии

Нет комиссии

Опубликовано на сайте: 29.01.2016

Автор: Олег Кочевых

Источник: http://www.prostobiz.ua/

Видео дня


Рекомендуем