Выпуск еврооблигаций Укрэксимбанка признан трансакцией 2011 года (пресс-релиз)

Банк: Укрэксимбанк

ОАО “Укрэксимбанк” - это открытое акционерное общество, 100% акций которого пренадлежит государству в лице Кабинета Министров. Ключевое направление деятельности ОАО "Укрэксимбанк" - финансирование внешнеэкономической деятельности страны. Однако в последнее время Укрэксимбанк поэтапно становится универсальным банком, который обслуживает физические и юридические лица. Укрэксимбанк является членом Ассоциации украинских банков. По размеру регулятивного капитала и активов Укрэксимбанк относится к 1 группе. Лицензия НБУ №2 от 05.10.2011

Услуги Укрэксимбанка

для частных лиц:

Депозиты 115 предложений
Жилье в кредит 6 предложений
Авто в кредит 10 предложений
Пластиковые карты 18 предложений

для бизнеса:

Депозиты 137 предложений
Кредиты 33 предложения
РКО 1 предложение

Аналитики издания EuroWeek назвали уникальную трансакцию АО "Укрэксимбанк" событием года на рынках развивающихся стран.

EuroWeek, одно из самых авторитетных финансовых изданий мира, признало трансакцию АО «Укрэксимбанк» по выпуску трехлетних еврооблигаций на сумму

2 385 050 000 грн. «Трансакцией 2011 года» в категории «Сделки, деноминированные в валюте страны развивающихся рынков» (Emerging Currency Deal of the 2011 Year).

Трансакция банка опередила такие высокорейтингованные эмиссии, как выпуск суверенных еврооблигаций Российской Федерации на сумму 40 млрд. рублей с погашением в 2018 году (второе место) и выпуск еврооблигаций нидерландским Rabobank (с рейтингом ААА от Fitch на день трансакции) на сумму 2 млрд. рублей с погашением в 2014 году (третье место).

Такое рейтингование трансакций проводится ежегодно на основании номинаций и голосования участников международного рынка еврооблигаций (зарубежные инвестиционные банки, инвесторы и др.) и свидетельствует, прежде всего, о признании финансовыми рынками инновационного потенциала трансакции и ее значимости.

Облигации были деноминированы в гривне, однако все расчеты производятся в долларах США через систему Euroclear. Это первая в истории публичная трансакция, когда украинский корпоративный заемщик вышел на международные финансовые рынки для получения финансирования непосредственно в гривне.