Рисковое страхование физлиц: статистика бизнеса в 2013 году и прогнозы на 2014 год

Prosto страхование не пользуется достаточным спросом у населения Украины, хотя является привычной составляющей бизнес-процессов Европы и Америки. О динамике развития украинского рынка страхования жизни и авто в 2013 году, а также о том, каковы перспективы бизнеса в ближайшее время, рассказывает Prostobiz.ua

Динамика развития рынка рискового страхования в 2013 году

Согласно статистике трех кварталов 2013 года объем валовых премий по операциям страхования имущества и жизни вырос на 15,2% до 7 421,9 миллиона гривен: на 43% - в сегменте страхования жизни, на 9,5% - в сегменте страхования имущества и рисков.

Тем не менее, в распределении валовых страховых платежей сегмент страхования имущества и рисков лидирует: 5 817,4 миллиона гривен против 1 604,5 миллиона гривен.

Но и страховые выплаты в 2013 году увеличились. Их рост составил чуть более 10% до уровня 1 899,4 миллиона гривен.Детальнее с размерами страховых поступлений и выплат физическим лицам можно ознакомиться на графике.

В структуре чистых страховых премий на 30.09.2013 г. наибольший удельный вес принадлежал таким видам страхования, как: страхование авто (КАСКО, ОСАГО, «Зеленая карта») – 27%; имущества – 12%; жизни –11%; финансовых рисков – 11%; страхование от огня –8%, медицинское страхование – 6%. С динамикой обьема чистых страховых премий в гривне можно ознакомиться на графике.

Тем не менее, отношение страховых выплат к страховым премиям на 30.09.2013 г. составил 25,6%, что на 1,1 процентного пункта меньше, чем на 30.09.2012 г. Это низший показатель за анализируемый период. На графике ниже представлена подробная динамика показателя.

Уровень страховых выплат за договорами КАСКО, заключенными со страхователями – физическими лицами, на 30.09.2013 г. составил 41,8%, ОСАГО – 34,1%, медицинского страхования – 73,9%.

По итогам календарного года на 30.09.2013 г. на рынке страхования физических лиц было отмечено увеличение количесвта заключенных договоров добровольного страхования имущеста, жизни:

  1. количество заключенных договоров добровольного страхования имущества увеличилось на 163,4 тысяч до 2 214,1 тысяч единиц;
  2. количество заключенных договоров обязательного личного страхования от несчастных случаев на транспорте уменьшилось на 37 554,2 тысяч до 69 179,3 тысяч единиц;
  3. количество заключенных договоров страхования жизни выросло на 68,6 тысяч до 262,7 тысяч единиц.

Прогнозы развития рынка на 2014 год

По мнению экспертов на страховом рынке Украины в 2014 году продолжится процесс перераспределения бизнеса внутри лидеров рынка. В связи с замедлением темпа роста экономики Украины ряд страхователей сокращают свои расходы на страхование и делают выбор в пользу страховщиков, предлагающих более низкую цену.С другой стороны, часть контрагентов будет стремиться к заключению договоров страхования с крупными, финансово устойчивыми страховщиками, которые возместят убытки своевременно и в полном объеме.

Среди основных тенденций 2014 года в сегменте страхования юридических лиц стоит отметить следующие:

  • повышение лояльности к клиентам, в связи с растущей конкуренцией;
  •  централизацию страховых программ в рамках холдинговых структур;
  • накал конкурентной, преимущественно ценовой борьбы между страховщиками.

Главными вызовами 2014 года на страховом рынке Украины также станут макроэкономические риски, среди которых можно назвать затрудненный доступ к капиталу, особенности налогового законодательства, снижение покупательной способности населения и уменьшение страховых поступлений от банковского кредитования.

Также будет наблюдаться усиление конкуренции, и, как следствие, рост демпинга и убыточности как в розничном, так и корпоративном сегментах.

Стоит отметить, что в Украине с 2010 года наблюдается тенденция к снижению страховых премий на душу населения в среднем на 58,87 грн– до 447,23 грн в 2013 году. В то же время страховые премии на душу населения в Северной Америке составляют 35 192 тыс. грн, Европе –27 311 тыс. грн, Азии –2 665 тыс. грн.

Ввиду политического кризиса в 2014 году темпы развития показателей страхового рынка замедлятся в два-три раза.

Уровень страховых выплат в 2013 году по сравнению с 2010 годом уменьшился на 10%. В 2014 году уровень выплат упадет еще на 3%-5%. Такое падение произошло за счет почти неизменного объема страховых выплат при увеличении валовых страховых поступлений.

Достаточно актуальным будет страхование клиентов МСБ, которые в последнее время начали активно привлекать страховые услуги.



Актуальные обзоры банковского рынка для бизнеса на ваш e-mail!


Путеводитель

Кредит предприятию и частному предпринимателю (СПД)

Кредиты для бизнеса и частных предпринимателей в Украине (ЧП, СПД): ставки, порядок предоставления

Видео путеводитель