Иллюстрация www.sxc.hu

Дальнейший рост убыточности грозит СК новыми банкротствами. Страховщики ищут способы улучшить финансовый результат.

Абсолютно четкий тренд этого года - выплаты страховых компаний с точки зрения финансового потока догнали платежи. Многие СК, особенно в первом-втором кварталах 2009-го, фиксировали соотношение премии/выплаты на уровне 80-90%, а иногда более 100%. В этой ситуации страховщикам приходилось повышать капитал, ограничивать выплаты либо не платить по убыткам вовсе.

«Кризис способствовал ухудшению качества выплат у всех без исключения компаний», - констатирует Сергей Чернышов, президент СК «ЛЕММА» .

Немного статистики

Наиболее популярные у населения виды страхования КАСКО, ОСАГО и добровольное медстрахование - сегодня самые убыточные. Уровень средней убыточности по моторным видам страхования на рынке - 65-90% по КАСКО и 65-80% по ОСАГО. А если сюда добавить налоги и административные расходы, которые по закону составляют минимум 15-20%, комиссию агентам и продавцам, то конечная убыточность по моторному страхованию составит не меньше 130% в среднем по рынку. «Этот показатель не сможет перекрыть даже дополнительный финансовый результат от инвестиционной деятельности», - отмечает Андрей Перетяжко, первый вице-президент Группы компаний АХА в Украине.

Если проанализировать соотношение премий и выплаченных возмещений по ключевым игрокам рынка, практически у каждого в отчетном периоде можно было увидеть аномальный уровень убыточности по массовым видам страхования. Не все компании смогут справиться с таким уровнем убыточности.

Так, в этом году мы уже наблюдали прецеденты ухода с рынка страховых компаний. В следующем году также можно будет наблюдать уходы отдельных СК, хотя многие удержатся благодаря тому, что затягивают выплаты, при этом их клиенты не обращаются в суды и не требуют взыскания возмещения с таких компаний, отмечает Андрей Перетяжко.

Борьба с убыточностью

Многим компаниям пока не удалось сократить разрыв между тарифом/ценой полиса и ожидаемой выплатой по нему. Речь идет о том, что фактически уплаченная цена за страховку сегодня не покрывает расходов по нему. Именно поэтому СК уже в этом году начали пытаться повышать собственную маржу, хотя это пока не дало явного результата. В следующем году страховщики будут работать над тем, чтобы маржа в страховании выросла до такого уровня, чтобы могла покрывать все расходы. К сожалению, по итогам девяти месяцев этого года по компаниям, входящим в состав Украинской Федерации Страхования, кардинальный перелом в сторону уменьшения коэффициента убыточности (Loss ratio) еще не наступил, делятся в Группе компаний АХА в Украине. Это связано с тем, что страховщики только ввели новые политики урегулирования убытков и новые андеррайтерские подходы к оценке рисков. Но нельзя сбрасывать со счетов наличие прежних клиентских портфелей и действие старых договоров.

Эксперты рынка прогнозируют, что в следующем году разрыв между платежами и выплатами станет меньше, в противном случае компании просто не выживут. Они будут требовать все больше инвестиций в капитал, тогда как акционеры вряд ли будут готовы вливать дополнительные средства.

Если проанализировать уровень недокапитализации рынка, его абсолютный минимум составляет примерно 1/3 от сформированных гарантийных фондов СК, хотя реально этот показатель гораздо больше, убежден Андрей Перетяжко.

В сложившейся ситуации у компаний есть два способа решить проблему убыточности - влить капитал либо найти иные источники прибыли. Если говорить о втором варианте, речь не обязательно может идти о повышении тарифов. Эксперты рынка считают, что в следующем году не стоит ожидать роста цен. Другой вопрос, что тарификация изменится для наиболее убыточных категорий страхователей, видоизменятся продукты. Компании «почистят» портфели и будут уходить в сегментацию.

Клиент выиграет

«В ближайший год на страховом рынке будут очевидны положительные тенденции ввиду того, что многие СК поменяли свои подходы к ведению бизнеса», - отмечает Олег Сосновский, генеральный директор «QBE Украина» . За период кризиса страховщики впервые ощутили, насколько быстро можно потерять клиента, которого они растили годами, если не выполняешь свои обязательства качественно. Именно поэтому сильная позиция в следующем году будет у страховщиков, которые изначально делали ставку на качество обслуживания, считает Вадим Загребной, председатель правления СК «БРОКБИЗНЕС» .

Можно прогнозировать, что в 2010 году страховой рынок будет более дружелюбно расположен к клиенту. Компании приложат максимум усилий для того, чтобы платить быстро и в полном объеме. «С выплатами будет только прогресс», - убежден Василий Дужак, директор департамента организации и развития сети продаж СК «ПЗУ Украина» . По его словам, можно говорить о сокращении среднего периода урегулирования убытков, упрощении процесса заявления убытков и их сопровождения, развитии программы «бонус-малус» для клиентов.