Иллюстрация http://www.inmagine.com/

За июль и август 2011 года средние ставки автокредитов для бизнеса упали на небывалые величины – по одному из сроков сразу на три процентных пункта. Тем не менее, сверхмалые авансы, появившиеся в этом году, уже успели покинуть рынок. Детальнее о динамике рынка автокредитования для малого и среднего бизнеса рассказывает Prostobiz.ua.

За два месяца со времени предыдущего автокредитного обзора на Prostobiz.ua, число банков, кредитующих покупку малым и средним бизнесом автотранспорта, в ряду 25 банков-лидеров рынка услуг для предпринимателей увеличилось на два (теперь их 12; на рынок вернулись Эрсте Банк и Кредитпромбанк). А вот число крупных бизнес-автокредиторов в иностранных валютах осталось прежним: пятеро (Укрэксимбанк, Ощадбанк, ВТБ Банк, УкрСиббанк, ПУМБ).

Реальные гривневые (да и инвалютные) ставки из прежней десятки крупных банков за июль-август 2011 года поменяло более половины учреждений, и все – в сторону снижения. Да и новички вышли со ставками ниже прежнего среднего уровня. Более того, Эрсте Банк с реальными ставками ниже 17% годовых в гривне при невысоких (35%) авансах сместил с позиции лидера дешевизны среди крупных учреждений Укрэксимбанк – а ведь госбанк лидировал по этому параметру целый год подряд. Банк «Финансы и кредит» предложил летом и более низкую ставку автокредитов, ниже 16% реальных годовых в гривне, но правда, для авансов 75%.

Впрочем, абсолютным лидером дешевизны остается один из меньших банков, Crédit Agricole, имеющий для средних и крупных авансов ставки автокредитов менее 15%, менее 10% и даже менее 5% реальных годовых в гривне.

В итоге средние реальные ставки по рынку претерпели небывалый для «застойных» летних месяцев обвал

Средние реальные ставки автокредиторов для МСБ из числа 25 лидеров рынка услуг для предпринимателей

Однако одновременно со значительным, на 1-3 процентных пункта удешевлением, заметно массовое повышение минимальных автокредитных авансов крупными банками. Наиболее заметный шаг: с рынка ушли авансы 10%, имевшиеся в июне (Ощадбанк, теперь аванс только 50%), не стало и авансов 15% (Укрэксимбанк, теперь 30%), Расширили более дешевыми вариантами ставок для более крупных авансов свои программы банки «Финансы и Кредит» и Crédit Agricole.

Возможно, уход малых авансов объясняется стратегическим подходом – при относительно недорогом объекте кредитования аванс ниже 20% крайне важен для физлиц. А вот для бизнеса он нарушает некое важнейший «философский» принцип бизнес-деятельности. Если работающее деловое предприятие не может заработать на 20% цены автомобиля – стоит ли ему брать кредит?

Впрочем, похоже, к этим соображением добавляются и доводы риск-менеджмента крупных банков, с опаской взирающего на головокружительное снижение кредитных ставок и требующего за это некоей финансовой компенсации, самой простой (по схеме) из которых является высокий аванс.

Наконец, не исключено, что для малого бизнеса требования банков к оборотам компании оказались «документально несовместимыми» с авансами 10%-15% цены авто – или оборотов предприятия с точки зрения кредитного комитета недостаточно, чтобы вообще выдать ему кредит; или же денег у компании достаточно, чтобы заплатить сразу и 20%-30% цены машины.

А общая картина рынка автокредитования юридических лиц по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг»  на 29 августа 2011 такова:

Условия кредитов на автотранспорт для МСБ от банков из числа 25 лидеров услуг для предпринимателей (сортировка по годам по нисходящей, затем по авансам и затем по реальным ставкам – в обоих случаях по восходящей).

Из меньших банков кредитуют МСБ на приобретение автотранспорта, в частности (сортировка по наименьшей гривневой реальной ставке учреждения):

• Crédit Agricole  – кредитует для МСБ покупку различных марок, срок до пяти лет, только гривна, авансы 20%, 30%, 35%, 50%, 55%, 60%. Реальные ставки 4,62% - 24,98% годовых. Подробнее – в рейтингах автокредитов для бизнеса на Prostobiz.ua.
• Банк Кипра  – срок до пяти лет для иномарок (китайские машины не кредитует) и до трех лет для отечественных авто, авансы 35% и 50%. Кредит до эквивалента 50 тысяч долларов на одно авто. В долларах только для иномарок. Реальные ставки при сроке пять лет – 16,39% годовых в гривне, 10,89% годовых в долларах. При сроке три года – 16,15% годовых в гривне, 10,15% годовых в долларах. При сроке один год – 16,75% годовых в гривне, 11,35% годовых в долларах.
• Universal Bank  – срок от полугода до пяти лет, аванс от 30%, только гривна, реальная ставка для юрлиц 17,29% годовых при сроке пять лет, 17,55% годовых при сроке три года, 18,75% годовых при сроке один год; для ЧП ставки на 1,5 процентного пункта выше.
• Марфин Банк  – срок до пяти лет для иномарок и до трех лет для отечественных авто, аванс от 25%. Реальные ставки при сроке пять лет – 17,52% годовых в гривне, 13,53% годовых в долларах, 12,54% годовых в евро. При сроке три года – 17,90% годовых в гривне, 13,92% годовых в долларах, 12,92% годовых в евро. При сроке один год – 19,70% годовых в гривне, 15,72% годовых в долларах, 14,72% годовых в евро.
• Киевская Русь  – срок от одного месяца до пяти лет, до трех лет, аванс от 30%, вместо аванса можно предоставить дополнительное обеспечение, только гривна. Реальная ставка при сроке пять лет – 18,34%, при сроке три года – 18,60% годовых, при сроке один год – 19,80% реальных годовых.
• Всеукраинский Банк Развития  – срок до пяти лет, аванс от 20%, только гривна. Реальные ставки кредита на авто и прицепы: при сроке пять лет – 18,34% годовых. При сроке три года – 18,60% годовых; при сроках один-два года 19,80% реальных годовых. Реальные ставки кредита на самоходную спецтехнику: при сроке пять лет – 20,06% годовых; при сроке три года – 20,15% годовых; при сроках один-два года 20,16% реальных годовых.
• Мегабанк  – срок до пяти лет, аванс от 35%, реальные ставки при сроке три года 20,59% годовых в гривне, 12,61% годовых в долларах и 11,62% годовых в евро; при сроке один год – 21,79% годовых в гривне, 13,82% годовых в долларах и 11,82% годовых в евро.
• БМ Банк  – срок до пяти лет, аванс от 20%, реальные ставки при сроке пять лет 18,58% годовых в гривне, 12,64% годовых в долларах, 11,66% годовых в евро; при сроке три года – 18,71%-19,01% годовых в гривне, 12,76-13,06% годовых в долларах, 11,76%-12,07% годовых в евро.
• Терра Банк  – срок до двух лет, аванс 30%, только гривна. Реальная ставка от 21,92% годовых.
• Укринбанк  – срок до трех лет, аванс от 30%, реальные ставки при сроке три года 22,79% годовых в гривне, 15,30% годовых в долларах, 14,30% годовых в евро; при сроке один год – 23,39% годовых в гривне, 15,90% годовых в долларах, 14,90% годовых в евро.