Иллюстрация www.sxc.hu

Банки постепенно увеличивают количество программ кредитования юридических лиц. С апреля текущего года наблюдается устойчивая тенденция снижения процентных ставок по кредитам, однако массовое возобновление выдачи займов зависит от снижения уровня проблемной задолженности в банках и стабилизации реального сектора экономики.

«В последнее время иностранные банки постоянно обращаются к нам с предложением взять кредит», - рассказал топ-менеджер «дочки» иностранной компании Руслан Шевкович. По его мнению, у некоторых банков сложилась ситуация сверхликвидности, выход из которой возможен только при условии политики активного кредитования. Такие примеры сегодня встречаются не слишком часто.

Большинство банков все же предпочитают выдавать кредиты только хорошо знакомым клиентам и при наличии ликвидного залога. Ведь в кризис для банков одной из самых больших проблем стала проблемная задолженность. Теперь финучреждения стали осторожнее относиться к выдаче новых займов, ужесточив и условия получения самих кредитов, и оценку потенциальных заемщиков. Но и эти меры пока не помогли исправить ситуацию с невозвратами: доля проблемных активов в украинских банках в январе-июне 2010 г. возросла на 0,4 п.п. – до 14%. По словам заместителя главы Национального банка Украины  Василия Пасичника, ситуация пока не демонстрирует должного улучшения, поскольку физические и юридические лица все еще не восстановились после кризиса. Василий Пасичник отмечает, что многие банки осознают сложности клиентов: кредитно-финансовые учреждения уже реструктуризировали более 188 тыс. кредитов на общую сумму порядка 221 млрд. грн.

Банков много, кредитов – мало

По данным НБУ, в июне 2010 года общий объем остатков кредитных вложений в банках уве­ли­чился на 0,1%, до 697 млрд. грн. (на 1 июля 2010 г.). Это произошло благодаря некоторой активизации на рынке кредитования юрлиц, остатки кредитов которых возросли на 0,6%. Как видно из графика (см. График 1), за январь-июнь объем кредитов нефинансовым корпорациям вырос на 1,3%. По оперативным данным НБУ, в июне общий объем кредитов юрлиц увеличился на 3,1 млрд. грн. до 480,7 млрд. грн. Хотя показателя начала года банки еще не достигли (на 01.01.2010 г. – 482,2 млрд. грн.).

График 1. Объем кредитов нефинансовых корпораций в этом году вырос

Рост портфеля кредитов произошел благодаря увеличению банками программ кредитования по таким направлениям как автокредиты, кредиты на пополнение оборотных средств и кредиты на приобретение оборудования. «Основные виды кредитования были определены в 2009 г. и остаются актуальными в 2010 г.: финансирование рабочего капитала сроком до 1 года, овердрафт, факторинг, финансирование инвестиционных проектов, направленных на развитие существующего бизнеса сроком до 3-х лет (покупка и модернизация оборудования, покупка складских помещений и т.д.)», - говорит директор департамента малого и среднего бизнеса ИНДЭКС-БАНКа  Виктория Ступак.

Интересно, что большинство крупных банков, декларируя предоставление кредитов, все же предпочитают не только не наращивать кредитные портфели, но даже уменьшать их (см. Таблица 1).

Таблица 1. Крупные игроки рынка пока не рискуют наращивать кредитные портфели

Данные по объему кредитов юрлиц в структуре кредитных портфелей 20-ти крупных банков

Источник: АУБ

«Банки, которые были наиболее активны в вопросах финансирования клиентов, пересмотрели подходы к оценке финансового состояния заемщиков (в том числе и в части ужесточения параметров скорринговых систем оценки финансового состояния, определения источников доходов заемщиков и т.д.)», - считает заместитель начальника департамента коммерческого бизнеса Морского транспортного банка  Александр Дубровин.

Подходы банков к определению платежеспособности заемщиков вследствие кризиса существенно изменились, а, кроме того, финучреждения определили те сегменты экономики, где риски наименьшие, и те, которые сейчас кредитовать очень рискованно.

Например, большинство банков не кредитуют строительную отрасль, где наблюдается наибольший уровень просроченной задолженности. В числе аутсайдеров банки называют автодилеров, девелоперов и ритейлеров. Эти сегменты экономики из-за больших объемов кредитов и неблагоприятной ситуации на рынке (снижение покупательского спроса) в кризис стали неспособны рассчитываться по обязательствам.

По мнению Виктории Ступак, целевая аудитория кредитования малого и среднего бизнеса – это предприятия агропромышленного комплекса, фармацевтики, розничной торговли нефтепродуктами.

Эксперты считают, что стремительное наращивание кредитного портфеля в этом году не является целью банков. Многие крупные игроки рынка планируют новые выдачи только для надежных заемщиков, которые представляют наименее рисковые категории (государственные компании, сельское хозяйство, торговля, нефтегазовая отрасль).

Ставки снижаются

В июне-2010 произошло снижение ставок по депозитам для юридических лиц (Prostobiz.ua уже отмечал эту тенденцию в обзоре «Конец депозитного голода»).

Снижение стоимости депозитов не могло не отразиться на кредитных ставках. Согласно исследованию, проведенному компанией «Простобанк Консалтинг », в июне 20 банков – лидеров рынка снизили ставки по всем видам кредитов для малого и среднего бизнеса (см. Таблица 2).

Таблица 2. В июне-2010 ставки упали по всем видам кредитования

Средние ставки по кредитам в национальной валюте для юридических лиц и динамика изменения ставок за месяц

Источник: Простобанк Консалтинг

Более остальных подешевели кредиты на приобретение оборудования и на пополнение оборотных средств. Как видно из Графика 2, стоимость кредитов на пополнение оборотных средств начала снижаться еще в апреле.

График 2. Динамика средних ставок по кредитам на пополнение оборотных средств (декабрь 2009-июнь 2010 г.)

Эта же тенденция относится и к автокредитам (см. График 3). Количество программ по этому виду кредитования увеличилось с 4-х (на начало 2010 г.) до 24-х (на июнь 2010 г.).

График 3. Динамика средних ставок по автокредитам (декабрь 2009-июнь 2010 г.)

Эксперты прогнозируют продолжение тенденции снижения кредитных ставок в 2010 г. «Конкуренция среди банков возрастает, поэтому ставки по кредитам могут снизиться к концу года еще на 2-3 процентных пункта», - говорит начальник управления организации продаж малому и среднему бизнесу Южкомбанка Наталья Носова.

Выбор есть

Говорить о реальной активизации кредитования еще рано, хотя какой-никакой выбор у бизнеса уже есть. По данным компании «Простобанк Консалтинг», на конец июня на рынке было 24 предложения по программе «Авто в кредит», 23 предложения по кредитованию на пополнение оборотных средств, 8 программ микрокредитования, 7 программ «Оборудование в кредит» и 6 предложений по кредитованию покупки недвижимости.

Prostobiz.ua изучил предложения 20-ти банков-лидеров рынка и нескольких кредитующих банков размером поменьше и составил рейтинг (ТОП-3) наиболее привлекательных кредитных программ в национальной валюте по пяти видам кредитов: авто в кредит, недвижимость в кредит, оборудование в кредит, микрокредит и кредит на пополнение оборотных средств (по состоянию на 30 июня 2010 г.).

Среди программ автокредитованияProstobiz.ua выделил программу ВТБ Банка, который выдаст автокредит на срок до 3 лет по реальной ставке 25,7% годовых, аванс – 30%. ПУМБ предлагает автокредит на 4 года по цене 24% годовых, аванс – 40%. УкрСиббанк кредитует бизнес на покупку автотранспорта на срок до 5 лет, реальная ставка – 26,6% годовых, аванс – 40%.

Стоит отметить, что небольшие банки также предлагают бизнесу программы автокредитования, причем, с достаточно лояльными условиями. Например, Фольксбанк готов предоставить кредит на срок до 4 лет по эффективной ставке 19,8% годовых, аванс – 40%. Банк Кипра предлагает бизнесу авто в кредит на срок до 5 лет по реальной ставке 24,3% годовых, аванс – 50%.

Кредит на приобретение недвижимостиВТБ Банк предлагает по ставке 23,9% реальных годовых на срок до 5 лет, аванс – 40%. Максимальная сумма займа – 60% от оценочной стоимости недвижимости. Universal Bank кредитует покупку недвижимости на срок до 7 лет по цене 25,1% годовых, аванс – 40%. Максимальная сумма кредита рассчитывается банком, исходя из финансовых показателей бизнеса заемщика. УкрСиббанк выдает кредиты на 7 лет по реальной ставке 26,3% годовых, аванс – 30%.

Более выгодные условия по кредиту на недвижимость предлагает Банк Кипра: срок - до 5 лет, эффективная ставка - 23,1% годовых, в т.ч. единоразовая комиссия – 1%, аванс – 45%.

Наименьшую ставку по кредиту на покупку оборудования, согласно данным компании «Простобанк Консалтинг», предлагает ПУМБ – 24% реальных годовых. Срок кредита – 3 года, аванс – 40%, максимальная сумма займа – 60% от оценочной стоимости залога. Залогом может быть жилая или нежилая недвижимость, транспорт или оборудование. Universal Bank кредитует покупку оборудования на срок до 3 лет по реальной ставке 24,9% годовых, в т.ч. комиссия – 1,5%, аванс – 40%. Максимальная сумма кредита – 15 млн. грн. Залогом может выступить жилая или нежилая недвижимость. ВТБ Банк выдаст кредит на 2 года по реальной ставке 25,7% годовых, в т.ч. комиссия – 1,5%, аванс – 40%. Максимальная сумма займа – 60% от оценочной стоимости залога.

Кредиты на пополнение оборотных средств – краткосрочные, а потому более дешевые. Укрэксимбанк может выдать кредит на срок до 7 лет по реальной ставке 21,9% годовых, в т.ч. единоразовая комиссия – 1%, ежемесячная комиссия – 0,1%; аванс – 40%. Максимальная сумма займа – 5 млн. грн., залог – ликвидная недвижимость и транспорт. Условия Укргазбанка следующие: срок – 2 года с возможной пролонгацией, реальная ставка – 23,8% годовых, в т.ч. единоразовая комиссия – 1%, аванс – 50%. Требования к залогу аналогичные требованиям Укрэксимбанка. ПУМБ готов кредитовать покупку оборудования по ставке 24% реальных годовых на срок до 1 года, аванс – 50%. Максимальная сумма займа – 50% от оценочной стоимости залога. Залогом может стать жилая или нежилая недвижимость, транспорт или само оборудование.

Более недорогой кредит предлагает бизнесу Фольксбанк: срок - 1 год, реальная ставка - 18,6% годовых, в т.ч.комиссия – 0,1%, аванс – 30%. Залогом может быть ликвидная недвижимость.

Микрокредиты - самые дорогие из всех видов кредитов для МСБ. Банк «Форум» кредитует малый бизнес на срок до 2 лет по реальной ставке 25,9% годовых, в т.ч. единоразовая комиссия – 0,5%, аванс – 20%, обеспечением по кредиту может выступить ликвидная недвижимость или автотранспорт. Микрокредит в УкрСиббанке можно взять на 1 год по ставке 28,7% реальных годовых, в т.ч. единоразовая комиссия – 2%, аванс – 30%. Обеспечением по кредиту может стать ликвидная недвижимость. ПроКредит Банк выдает микрокредиты на 3 года по цене 29,9% реальных годовых, в т.ч. комиссия – 1,5%, аванс – 30%. Требования к залогу – более лояльные: недвижимость, транспорт, оборудование, депозиты в банке.

Из небольших банков можно отметить программу микрокредитования Морскоготранспортного банка: срок - 3 года, ставка - 24,3% годовых, одноразовая комиссия – 500 грн., аванс – 50%. Залогом по кредиту может быть ликвидная недвижимость.

Как видно из проведенного порталом Prostobiz.ua исследования, ставки по кредитам для бизнеса все еще очень высоки, даже несмотря на то, что по депозитам процентные ставки в июне значительно упали. Так, например, в конце июня средняя ставка по гривневому депозиту на 3 месяца составила 13,8%, а по автокредиту – 23% годовых. Маржа между ставкой привлеченных ресурсов и кредитами составляет более 9 п.п. В эту цифру банки закладывают риски возможных невозвратов. Однако прогнозы большинства экспертов достаточно оптимистичны: рост экономики, улучшение рейтингов Украины и уменьшение доли проблемных активов будет мощным стимулом изменения кредитной политики банков: до конца года ставки по кредитам для бизнеса могут снизиться на 2-4 п.п.