Год, в который кредиты на инвестиционные цели стали редким явлением: обзор рынка бизнес-займов на авто, недвижимость и оборудование за 2015 год

Кредитование малого и среднего бизнеса на основные средства в 2015 году формально работало, однако ставки тут были особо заоблачными, выше 30% реальных годовых, а количество кредиторов – как никогда низким. Да и банковские специалисты не скрывают, что у предприятий не было спроса на кредиты на оборудование, недвижимость и авто. Подробнее о динамике ставок этих видов бизнес-займов, а также агрокредитов читайте в годовом обзоре от Prostobiz.ua

В ушедшем году, точнее, с февраля-марта 2015 года резко снизилось количество предложений бизнес-автокредитов, бизнес-ипотеки и займов на оборудование – и не восстановилось до конца года (скорость возвращения на рынок крупных финучреждений все время примерно равна скорости ухода с него других крупных же игроков, в итоге ротация не меняет количество предложений). Если раньше в названных целевых направлениях кредитования работало не меньше крупных кредиторов, чем на рынке пополнения оборотных средств и овердрафтов – и это были одни и те же игроки – то весь 2015 год даже теоретически выдавали займы на авто, недвижимость и оборудование для бизнеса лишь десяток из 25 банков-лидеров рынка услуг для предпринимателей и единичные меньшие учреждения (а пополнение оборотного капитала в кредит имелось у добрых 15 банков-лидеров и весьма многочисленных меньших банков).

Если же говорить о займах на коммерческую недвижимость сроком в пять лет и выше, тут большую часть года работали всего 5-6 финучреждений – четыре западные дочки с корнем «кредит» в названии (ПроКредит Банк, Кредобанк, UniCredit Bank, Сredit Agricole) и два учреждения с корнем «укр» в имени (УкрСиббанк и Укрэксимбанк).

Несколько другая ситуация с предложениями специализированных агрокредитов (не от международных финансовых институтов, а от самих банков-кредиторов) – эти займы стали массовыми только в 2011-12 годах и их количество вовсе не претерпело уменьшения в последние два года, поскольку и до кризиса было сравнительно невелико. В 2015 году и тут неизменно имелись предложения около десятка игроков з числа 25 банков-лидеров.

Правда, если раньше агрокредиты отличались не только особым подходом к рассмотрению финансовых показателей, видов залогов и графика погашения, но и более низкими ставками, то с марта по август 2015 года займы для аграриев уравнялись с тарифами кредитов на аналогичные цели для других отраслей. А среднерыночные реальные ставки агрокредитов в итоге и превысили средние реальные тарифы займов того же типа –в середине года закрепившись на многие месяцы на уровне выше 30% реальных годовых даже для крупных сроков.

И лишь за осень агрокредиты вышли на средний уровень от 25% реальных годовых для сроков в три-пять лет и 28% реальных годовых для срока в один год – что примерно равно текущим средним ставкам займов на оборудование для заемщиков любых отраслей.

Кредиты на оборудование, как и все займы, резко подорожали в феврале-апреле 2015 года – сразу в полтора раза, с 22%-23% до 28%-31% реальных годовых. Однако именно в этой сфере из-за относительно небольших величин займов обратный откат ставок вниз начался раньше всего – массовое удешевление произошло уже в июне. После чего уменьшение тарифов тут и проходило медленнее, чем по другим целевым видам бизнес-займов (по которым осенью несколько банков месяц за месяцем обрушивали свои сверхвысокие ставки) – все второе полугодие 2015 года кредиты на оборудование дешевели у одного-двух крупных банков ежемесячно, но нередко у такого же количества за тот же период дорожали.

Кредиты на коммерческую недвижимость на срок в один год как подорожали в феврале-марте с 24% до 30% среднерыночных реальных годовых – так и удерживались на этом уровне целых полгода (а для недвижимости с ее огромными для МСБ объемами кредитов подобная ставка делает невозможным кредитование, думается, для 99% компаний-заемщиков). И лишь в последнем квартале наметился выход одногодовой бизнес-ипотеки на среднее число 28% реальных годовых, замеченное нами и по другим целевым направлениям кредитования.

Достаточно сильно отличалась динамика средних ставок бизнес-ипотеки на сроки в три-пять и более лет – прежде всего, из-за того, что тут работает мало банков (часть игроков имеет программы лишь сроком до одного года). С апреля по август займы на бизнес-недвижимость продержались на относительно низком в ту пору уровне 26%-27%. А за последний квартал 2015 года бизнес-ипотека на крупные сроки подешевела до уровня 24%-25% реальных годовых. 

Что же касается минимальных ставок – в трех названных сегментах все второе полугодие пальму первенства по дешевизне удерживал УкрСиббанк с уровнем базового тарифа в 16,9%-17,8% номинальных годовых (без ежемесячной комиссии).

Совершенно отдельная от всех кредитных сфер динамика и числовые категории традиционно принадлежат бизнес-автокредитам. Дело в том, что тут имеются предложения сверхнизких ставок (от 1%-4% годовых) при высоких авансах по совместным программам банков с автосалонами на конкретные марки авто. Оттого средние реальные ставки тут были ниже 15% реальных годовых – хотя почти у всех игроков они превысили 20%, а чаще – и 25% реальных годовых

Невероятным количеством и ценовым разнообразием сверхдешевых «марочных» программ кредитов на авто отличается банк «Сredit Agricole» – и когда он временно покидал рынок бизнес-автокредитов в марте и апреле 2015 года, средние ставки совершили головокружительный двукратный кульбит вверх, до 29%-30% реальных годовых. Но с возвращением французской «дочки» все вернулось на круги своя. А вот дальше автокредиты, в отличие от всех остальных бизнес-займов, дешеветь так и не начали по сей день

«В основном, предприятия стараются больше удержать действующие позиции на рынке, то есть вкладывают в наращивание оборотных активов, а не в капитальные инвестиции», – резюмирует плачевное состояние рынка кредитов на основные средства Константин Лежнин, заместитель председателя правления УкрСиббанка.

Опубликовано на сайте: 06.01.2016

Автор: Олег Кочевых

Источник: http://www.prostobiz.ua/

Видео дня