Год, в который кредиты на инвестиционные цели стали редким явлением: обзор рынка бизнес-займов на авто, недвижимость и оборудование за 2015 год

Иллюстрация sdmo.com

Кредитование малого и среднего бизнеса на основные средства в 2015 году формально работало, однако ставки тут были особо заоблачными, выше 30% реальных годовых, а количество кредиторов – как никогда низким. Да и банковские специалисты не скрывают, что у предприятий не было спроса на кредиты на оборудование, недвижимость и авто. Подробнее о динамике ставок этих видов бизнес-займов, а также агрокредитов читайте в годовом обзоре от Prostobiz.ua

В ушедшем году, точнее, с февраля-марта 2015 года резко снизилось количество предложений бизнес-автокредитов, бизнес-ипотеки и займов на оборудование – и не восстановилось до конца года (скорость возвращения на рынок крупных финучреждений все время примерно равна скорости ухода с него других крупных же игроков, в итоге ротация не меняет количество предложений). Если раньше в названных целевых направлениях кредитования работало не меньше крупных кредиторов, чем на рынке пополнения оборотных средств и овердрафтов – и это были одни и те же игроки – то весь 2015 год даже теоретически выдавали займы на авто, недвижимость и оборудование для бизнеса лишь десяток из 25 банков-лидеров рынка услуг для предпринимателей и единичные меньшие учреждения (а пополнение оборотного капитала в кредит имелось у добрых 15 банков-лидеров и весьма многочисленных меньших банков).

Если же говорить о займах на коммерческую недвижимость сроком в пять лет и выше, тут большую часть года работали всего 5-6 финучреждений – четыре западные дочки с корнем «кредит» в названии (ПроКредит Банк, Кредобанк, UniCredit Bank, Сredit Agricole) и два учреждения с корнем «укр» в имени (УкрСиббанк и Укрэксимбанк).

Несколько другая ситуация с предложениями специализированных агрокредитов (не от международных финансовых институтов, а от самих банков-кредиторов) – эти займы стали массовыми только в 2011-12 годах и их количество вовсе не претерпело уменьшения в последние два года, поскольку и до кризиса было сравнительно невелико. В 2015 году и тут неизменно имелись предложения около десятка игроков з числа 25 банков-лидеров.

Правда, если раньше агрокредиты отличались не только особым подходом к рассмотрению финансовых показателей, видов залогов и графика погашения, но и более низкими ставками, то с марта по август 2015 года займы для аграриев уравнялись с тарифами кредитов на аналогичные цели для других отраслей. А среднерыночные реальные ставки агрокредитов в итоге и превысили средние реальные тарифы займов того же типа –в середине года закрепившись на многие месяцы на уровне выше 30% реальных годовых даже для крупных сроков.

И лишь за осень агрокредиты вышли на средний уровень от 25% реальных годовых для сроков в три-пять лет и 28% реальных годовых для срока в один год – что примерно равно текущим средним ставкам займов на оборудование для заемщиков любых отраслей.

Кредиты на оборудование, как и все займы, резко подорожали в феврале-апреле 2015 года – сразу в полтора раза, с 22%-23% до 28%-31% реальных годовых. Однако именно в этой сфере из-за относительно небольших величин займов обратный откат ставок вниз начался раньше всего – массовое удешевление произошло уже в июне. После чего уменьшение тарифов тут и проходило медленнее, чем по другим целевым видам бизнес-займов (по которым осенью несколько банков месяц за месяцем обрушивали свои сверхвысокие ставки) – все второе полугодие 2015 года кредиты на оборудование дешевели у одного-двух крупных банков ежемесячно, но нередко у такого же количества за тот же период дорожали.

Кредиты на коммерческую недвижимость на срок в один год как подорожали в феврале-марте с 24% до 30% среднерыночных реальных годовых – так и удерживались на этом уровне целых полгода (а для недвижимости с ее огромными для МСБ объемами кредитов подобная ставка делает невозможным кредитование, думается, для 99% компаний-заемщиков). И лишь в последнем квартале наметился выход одногодовой бизнес-ипотеки на среднее число 28% реальных годовых, замеченное нами и по другим целевым направлениям кредитования.

Достаточно сильно отличалась динамика средних ставок бизнес-ипотеки на сроки в три-пять и более лет – прежде всего, из-за того, что тут работает мало банков (часть игроков имеет программы лишь сроком до одного года). С апреля по август займы на бизнес-недвижимость продержались на относительно низком в ту пору уровне 26%-27%. А за последний квартал 2015 года бизнес-ипотека на крупные сроки подешевела до уровня 24%-25% реальных годовых. 

Что же касается минимальных ставок – в трех названных сегментах все второе полугодие пальму первенства по дешевизне удерживал УкрСиббанк с уровнем базового тарифа в 16,9%-17,8% номинальных годовых (без ежемесячной комиссии).

Совершенно отдельная от всех кредитных сфер динамика и числовые категории традиционно принадлежат бизнес-автокредитам. Дело в том, что тут имеются предложения сверхнизких ставок (от 1%-4% годовых) при высоких авансах по совместным программам банков с автосалонами на конкретные марки авто. Оттого средние реальные ставки тут были ниже 15% реальных годовых – хотя почти у всех игроков они превысили 20%, а чаще – и 25% реальных годовых

Невероятным количеством и ценовым разнообразием сверхдешевых «марочных» программ кредитов на авто отличается банк «Сredit Agricole» – и когда он временно покидал рынок бизнес-автокредитов в марте и апреле 2015 года, средние ставки совершили головокружительный двукратный кульбит вверх, до 29%-30% реальных годовых. Но с возвращением французской «дочки» все вернулось на круги своя. А вот дальше автокредиты, в отличие от всех остальных бизнес-займов, дешеветь так и не начали по сей день

«В основном, предприятия стараются больше удержать действующие позиции на рынке, то есть вкладывают в наращивание оборотных активов, а не в капитальные инвестиции», – резюмирует плачевное состояние рынка кредитов на основные средства Константин Лежнин, заместитель председателя правления УкрСиббанка.

Комментарии

Вы можете оставить первый комментарий к этой публикации.

X

Причина вмешательства модератора

Описание нарушения в свободной форме
X

Пожаловаться модератору

Введите причину, которая побудила вас обратиться к модератору

Ошибка?

Подождите, идет обновление ...

Все поля обязательны к заполнению:
Поле для комментария обязательно должно быть заполнено, если речь идет о числах и других данных, например, тарифах. В противном случае данные проверяться не будут.

Уважаемые посетители!

На сайте размещена информация об услугах банков Украины.

Для получения актуальной информации об услугах банков России перейдите на сайт Bankchart.ru

Спасибо, что читаете наши сайты!