Год выявления самых стойких кредиторов бизнеса: обзор условий кредитов на пополнение оборотных средств и овердрафтов за 2015 год

Кредитование малого и среднего бизнеса в ушедшем 2015 году, как ни странно, существовало – и по отдельным направлениям было представлено не одним десятком игроков. Впрочем, большую часть года средние ставки превышали 25%-26% реальных годовых, а минимальные – 22%-23% реальных годовых. Подробнее о кредитах на пополнение оборотных средств, овердрафтах, кредитах на развитие бизнеса и займах бизнесу под залог депозита читайте в годовом обзоре от Prostobiz.ua

В 2015 году прежде, чем говорить о динамике средних реальных ставок кредитования бизнеса, нужно сказать, как менялось количество таких предложений на рынке – по крайней мере, от крупнейших и крупных банков из числа 25 лидеров рынка услуг для предпринимателей. В самой 25-ке, правда, за год поменялась почти треть банков: вместо выведенных с рынка важных кредиторов подтянулись в лидерскую шеренгу банки, прежде считавшиеся меньшими; однако глобальные статистические тенденции от этого кардинально не изменились.

Тут сразу надо оговориться, что максимальный «провал», сворачивание кредитных программ произошло по всем направлениям бизнес-кредитов в феврале-марте 2015 года в период краткосрочного повышения курса доллара до 30-40 гривен и оттока ресурсов из банков. Однако, как мы помним, этот период на валютном рынке был краткосрочным – аналогично и на бизнес-кредитном рынке: некоторые игроки уже к апрелю, максимум, к маю 2015 года были вновь в строю. Этот временный период «весеннего обострения» в трех следующих абзацах упоминать уже не будем.

В целом, кредиты на пополнение оборотных средств, овердрафты и технические кредиты под залог депозита были в 2015 году весьма многочисленны – большую часть года от банков-лидеров имелось 11-13 таких предложений. А с последнего квартала 2015 года в обоих сегментах пополнения оборотного капитала работало уже 14-15 крупных кредиторов и немалое количество меньших банков.

Абсолютно обратной была ситуация с многоцелевыми кредитами «на развитие бизнеса» – эта сфера почти умерла: весь год лишь три госбанка (Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк), один-два игрока из числа 25 лидеров рынка (Пивденный, Credit Agricole) и единичные меньшие банки решались предоставлять такие займы, да и то лишь по ставкам, приближенным к 30% реальных годовых, преимущественно на срок до трех лет.

Еще менее представительным, разумеется, стал рынок беззалоговых экспресс-кредитов (микрокредитов) для бизнеса – кто из банков хотел что-то подобное предоставлять, тот вышел на рынок бланковых овердрафтов. А на собственно бизнес-экспресс-кредитном рынке весь год одинокой огневой позицией отстреливался Райффайзен Банк Аваль (лишь в первом полугодии его одиночество скрашивал Фидобанк) из банков-лидеров – и не менее одинокий тут Банк Михайловский из десятков изученных нами меньших банков.

Теперь переходим к средней стоимости упомянутых видов кредитов для малого и среднего бизнеса в 2015 году, изучавшихся по банкам из числа 25 лидеров рынка услуг для предпринимателей (кроме микрокредитов, в которых среднюю ставку «не по кому» считать). Кредиты под залог депозита, не склонные к изменению маржи (которая считается от ставки депозита), весь год сохраняли прежний средний уровень последней на уровне 2,5 процентного пункта – поскольку большинство банков удерживали маржу на уровне или 2, или 3 п.п.

При этом предложения технических кредитов вовсе без маржи, только с одноразовой комиссией, к концу года начали появляться то у одного, то у другого банка – что может означать тенденцию к дальнейшему удешевлению таких займов.

Кредиты на пополнение оборотного капитала, в среднем, резко подорожали в феврале-апреле 2014 года – с 24% до 30% реальных годовых, в мае-июле держались около 30% тех же единиц, за август-сентябрь реальная ставка быстро снизилась до 28%, а за четвертый квартал года – медленно продолжала снижаться до 27% реальных годовых. Минимальная на рынке ставка таких займов, почти весь год превышавшая 21% номинальных годовых, резко понизилась в октябре – благодаря новым низким тарифам УкрСиббанка (16,9% номинальных годовых, ежемесячной комиссии нет).

Средние реальные ставки немногочисленных кредитов на развитие бизнеса показывают картину на удивление идентичную займам на пополнение оборотных средств – и числа средних тарифов, и динамика по месяцам примерно совпадают. Основное отличие, на самом деле, в том, что у кредитов на развитие бизнеса узкий диапазон разброса ставок – у всех конкурентов они примерно равны среднерыночной ставке – и в итоге минимальные ставки займов на развитие гораздо выше (22% номинальных годовых), чем минимальные тарифы кредитов на пополнение оборотных средств (см. предыдущий абзац).

Наконец, «рисунок» средних ставок овердрафтов до августа 2015 года тоже был идентичен двум приведенным выше «рисункам». Разве что средние реальные ставки кратких овердрафтных договоров на сроки от одного месяца и меньше весной-летом поднялись выше, чем у кредитов на пополнение оборотных средств и на развитие бизнеса: до 31%-35% реальных годовых; но договора овердрафтов сроком в один год, в свою очередь, в среднем по рынку остались дешевле, чем 30% реальных годовых. А в сентябре-декабре овердрафты хоть и дешевели, но не так стремительно, как займы на пополнение оборотных средств: до 27% реальных годовых дошли только тарифы годовых овердрафтных договоров, а краткосрочные овердрафты остаются со средними тарифами 29%-31% реальных годовых.

Минимальный же тариф овердрафта без ежемесячной комиссии и тут с осени представлен УкрСиббанком (20,9% номинальных годовых), тогда как большую часть года он был выше 23% реальных годовых. Правда с весны имеется также предложение Ощадбанка на срок в 1-7 дней под 19,5% номинальных годовых, но с уплатой одноразовой и ежемесячной комиссий – а это в итоге дает почти 26% реальных годовых.

И напоследок упомянем о возможных тарифных тенденциях на рынке кредитования МСБ в наступившем 2016 году:

«В условиях, когда экономика снижается два года подряд, спрос на кредиты остается незначительным, и ожидать каких-то изменений на 2016 год не стоит. Мы ожидаем рост объемов кредитования на уровень инфляции, то есть на 15%-20%, что может быть обеспечено банковской системой за счет уже накопленных ресурсов. Соответственно основными индикаторами для рынка останутся депозитные инструменты НБУ. Если будет дальнейшее снижение учетной ставки, тогда мы увидим и снижение депозитных и кредитных ставок», – прогнозирует Евгений Бородин, начальник центра среднего и малого бизнеса УкрСиббанка.

Опубликовано на сайте: 05.01.2016

Автор: Олег Кочевых

Источник: http://www.prostobiz.ua/

Видео дня