Иллюстрация http://www.sxc.hu/

Рынок коммерческой ипотеки начало немного трясти. Авансы, ставки, требования начали хаотические массовые движения – у одних банков числа стремятся вверх, у других вниз, и у многих изменения не "копеечные", а сразу "по-крупному". В целом динамику рынка кредитования малого и среднего бизнеса на покупку коммерческой недвижимости изучает Prostobiz.ua.

За один месяц от последнего обзора кредитов на коммерческую недвижимость для МСБ на Prostobiz.ua – то есть за сентябрь 2011 года – в этой части ипотечного рынка произошли заметные изменения (хотя количество крупных игроков осталось прежним: 10 из 25 лидеров рынка услуг для предпринимателей).

Впрочем, это формально изменений количества нет, а фактически прибавился один мощный игрок. Дело в том, что банк «Финансы и кредит» фигурировал на этом рынке в августе и начале сентября слишком осторожно и незаметно: с программой лишь самых краткосрочных – «годовалых» – кредитов. Возможная причина: в банке работал внешний куратор, разгоняться с высокорисковым долгосрочным-низкоавансовым кредитованием не стоило.

Осенью же учреждение Константина Жеваго освободилось от курирования регулятором, окончательно акклиматизировалось в бизнес-ипотеке – и предложило не просто полноценную долгосрочную программу, а лидирующую по долготе: со сроком до пятнадцати лет (тогда как последние три года максимальным сроком в этой сфере было десять лет).

Что же касается общих рыночных показателей, срез их стоит начать с минимальных авансов. А они за сентябрь 2011 года изменились у половины кредиторов. Из которых, в свою очередь, половина банков авансы понизила (что отвечает предыдущей тенденции восстановления рынка после первой волны кризиса), а другая половина, наоборот, повысила требования к начальным взносам (что является несомненным симптомом близости второй кризисной волны).

В итоге в области минимальных авансов разбивка изучаемых компанией «Простобанк Консалтинг»  кредиторов после всех изменений сентября и первой недели октября 2011 года такова:

Гривневые ставки кредитования на коммерческую недвижимость изменились опять же у половины кредиторов. Из которых, снова таки, часть банков ставки повысила, часть – понизила. Однако эти две последние группы хоть и равны между собой в численности, весьма не равны в весовых категориях.

А именно, среди десятки банков из числа 25 лидеров по активам круто взвинтил ставки в гривне Кредитпромбанк (на 2 и более процентных пунктов), незначительно их повысил и Дельта Банк – а все восемь их крупных конкурентов сохранили ставки пока неизменными. То есть у банков из числа 25 лидеров отмечено только подорожание. Кстати, новые долгосрочные ставки банка «Финансы и Кредит» оказались равными предыдущей средней ставке – потому и они не нейтрализовали динамику, заданную «дорожающим» Кредитпромбанком.

Соответственно, средние ставки по срокам один год и три года взлетели сразу почти на половину процентного пункта. Да и по более крупным срокам тоже повысились, хоть и намного скромнее:

Совсем другая картина у другой восьмерки – ипотечных кредиторов из числа изучаемых компанией «Простобанк Консалтинг» меньших банков.

В целом ставочную динамику меньших банков можно описать так: все банки с преобладающим украинским капиталом ставки в сентябре понизили (лишь Укринбанк сохранил прежние числа). А вот банки с преобладанием иностранного капитала ставки очень серьезно, на несколько процентных пунктов, повысили (кроме Марфин Банка, наоборот, сыгравшего в крутой демпинг и вырвавшегося в абсолютные лидеры рынка, обогнавшего при том в дешевизне и все более крупные банки).

Чтобы не быть голословным, называем: сразу на грандиозные 3-4 п.п. подорожали кредиты Банка Кипра и банка «Сrédit Agricole». В то же время на 2-3 п.п. подешевела бизнес-ипотека Мегабанка (второе понижение ставок за два месяца вывело харьковчан в лидерскую тройку по дешевизне), Platinum Bank (отыгравшего назад свое же повышение августа – похоже, менеджеры в конце лета слишком загодя начали готовиться к кризису, а потом решили все же не торопиться), Всеукраинского Банка Развития и банка «Киевская Русь» (а также, как уже сказано, Марфин Банка).

И наконец, предлагаем вашему вниманию актуальную сводку основных параметров кредитов на недвижимость для МСБ. Некоторые дополнительные нюансы указанных программ можно узнать в соответствующем разделе Рейтингов на Prostobiz.ua, кликая на ссылку «Подробнее…» в интересующих вас строках рейтинговых таблиц.

Основные условия кредитов на недвижимость для МСБ в гривне от банков из числа 25 лидеров рынка услуг для предпринимателей. По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 10 октября 2011 года.

Из меньших банков коммерческую недвижимость для МСБ кредитуют, в частности, такие учреждения (сортировка по минимальной гривневой ставке):

• Universal Bank  – сроки 1,3,5,7,10 лет, аванс 40%, только гривна. Ставки плавающие: для ЮЛ 16,8% годовых, для ЧП 17,8% годовых, одноразовая комиссия 1% (в итоге реальная ставка 17,04%-18,6% годовых для ЮЛ, 1,04-19,6% для ЧП). С дополнительным залогом величина аванса может быть снижена.
• Марфин Банк – сроки 1,3,5,7 лет, аванс 30%. Ставки в гривне 17,36%-19,70% реальных годовых;
• Мегабанк - сроки 1,3 года, аванс 30%. Ставки в гривне 17,60%-18,80% реальных годовых, в долларах – 12,12%-13,32% реальных годовых, в евро – 10,62%-11,82% реальных годовых;
• Всеукраинский Банк Развития – на сроки 1,3,5,7,10 лет, аванс 30%. Реальные ставки в гривне 18,24%-19,80% годовых;
• Platinum Bank – на срок 1,3,5 лет, с авансами 40%, 50%, 70%. Ставки в гривне 18,74%-21,49% реальных годовых;
• Киевская Русь – на любой срок от трех месяцев до трех лет, начальный взнос 30%. Реальные ставки в гривне 19,06%; 19,18% годовых;
• Банк Кипра – сроки 1,3,5,7 лет, аванс 40%. Ставки в гривне 20,49%-21,69% реальных годовых.
• Сrédit Agricole – сроки 1,3,5 лет, аванс 25%. Ставки в гривне 21,89%-23,35% реальных годовых. Такие же ставки учреждение предлагает по ипотечному кредиту на реконструкцию и ремонт коммерческой недвижимости с максимальным сроком три года;
• Укринбанк – сроки 1,3,5 лет, аванс 30%. Ставки в гривне 22,67%-23,39% реальных годовых.

Ближайшие отделения упомянутых в обзоре банков в Вашем городе ищите в справочнике «Отделения»  на Prostobank.ua (введите название улицы и номер дома, и сервис найдет все отделения в радиусе 1,5 километра от указанного места).