Иллюстрация http://clip.dn.ua/

Овердрафты к счетам бизнеса сравнительно с другими кредитными программами в нестабильные времена исчезают наиболее массово – особенно беззалоговые. А у оставшихся игроков овердрафты наиболее значительно дорожают – банки понимают, что на срок несколько дней на кредитном безрыбье ставка и в четыре десятка годовых не страшна. Обзор динамики рынка овердрафтов для малого и среднего бизнеса за 2011 год предлагает Prostobiz.ua.

Годовую динамику рынка овердрафтов к счетам малого и среднего бизнеса, как обычно, мы опишем на примере банков из числа 25 лидеров рынка услуг для предпринимателей. Начнем с численности гривневых овердрафтеров – а она является тем параметром, который изменился наиболее значительно по сравнению с другими бизнес-кредитными сегментами.

Если на январь 2011 года овердрафты ко счетам сроками до одного месяца включительно устанавливали 19 банков-лидеров, а затем весной-осенью это число достигало 21 учреждения (то есть речь шла почти о каждом банке из 25 лидеров) – то к концу осени число крупных учреждений с овердрафтами для МСБ уменьшилось до 13 банков, то есть до половины банков из числа ведущих на рынке услуг.

Если же говорить об овердрафтах в долларах и евро, то тут, наоборот, мы никакой динамики не увидим. Численность банков с такими предложениями из списка лидеров весь 2011 год составляла два-три банка. К тому же, у них за год практически не менялись и реальные ставки – их средний показатель слабо колебался в диапазоне 11,5%-14% реальных годовых для обеих главных мировых валют. Причем из 2,5 процентных пунктов этого промежутка добрые 1,5 п.п. – не диапазон изменений, а разница между реальными ставками на срок три дня и срок один месяц. В итоге можно говорить о редкостной стабильности инвалютных овердрафтных реальных ставок в 2011 году – очевидно, ввиду крайне слабой востребованности этого продукта со стороны малого бизнеса.

Вернемся к гривневым овердрафтам. Их средние реальные ставки менялись по-разному в зависимости от срока займа – одна динамика у трехдневных овердрафтов, другая у двух-трех-четырех недельных, недельные же кредитные линии к счетам в целом развивались как и овердрафты с более крупным сроком, но все же легкое смещение в сторону трехдневных испытали:

Итак, первые два месяца 2011 года средние реальные ставки овердрафтов в гривне на все сроки были стабильны (почти 25% реальных годовых на срок три дня, 21,5%-22% годовых на более крупные сроки). В марте-апреле последовало небольшое ситуативное увеличение ставок по всем срока в связи с выходом на рынок новых предложений. В четыре же последующих теплых месяца ставки – как и по всем остальным кредитам для МСБ – небыстро, но уверенно катились вниз. Итоговое падение составило 1-1,5 процентных пункта от апрельского уровня – к середине сентября 2011 года средние ставки овердрафтов по срокам две-три-четыре недели упали до 21% реальных годовых, по сроку семь дней – до 22% реальных годовых.

А вот овердрафты сроком три дня трясло уже тогда, среднерыночная ставка прыгала вокруг 25% реальных годовых. Ведь столь маленький срок позволяет банкам иметь довольно крупные ставки и при том вводить их внезапно, ничуть не отпугивая заемщиков. К тому же зачастую ставка номинируется не в годовых, а в дневных – и мало кто из МСБ серьезно будет переживать от смены номинальной ставки 0,06% в день на 0,09% в день (хотя в годовых это 21,9% годовых и 32,85% годовых соответственно). Оттого ставки трехдневных овердрафтов быстро и лихо меняются лишь только далеко на горизонте покажется призрак недоликвидности.

Наконец, осенью система вздрогнула. И не одних овердрафтов это коснулось. Реальные ставки устроили альпинистский двухмесячный подъем едва ли не вертикального типа. При том прежнее единство сроков две недели и один месяц было утеряно: большая ставка дает и большую разницу по срокам. В итоге овердрафт на самый дешевый одномесячный срок достиг тех самых 25% реальных среднерыночных годовых, с которых стартовал в 2011 году самый дорогой трехдневный срок; сроки одна и две недели закрепились на высотах 26,5%-28% реальных годовых. А уж срок три дня одолел самую крупную планку из всех мыслимых бизнес-кредитов, превысив 33% реальных годовых – и это в среднем по рынку.

 На этом, однако, горный туризм ставок овердрафтов в 2011 году не закончился. Потоптавшись с середины ноября до середины декабря на одном уровне, ставки в следующий месяц, вплоть до нынешнего времени (23 января 2011 года) устроили скоростной санный спуск. И бодрость этого ниспадения оказалась даже бодрее, чем аналогичные опущенные к правому краю концы графиков других «почти нецелевых» кредитных программ для МСБ (сравните с графиками в годовом обзоре микрокредитов и займов на пополнение оборотных средств на Prostobiz.ua).

Не так быстро приуменьшались в декабре-январе средние ставки гривневых бизнес депозитов (годовой обзор депозитов) и расчетно-кассового обслуживания (годовой обзор РКО). Кстати, что касается основных целевых кредитных программ, то они всю первую половину зимы 2011-12 годов прогуляли по вершинному горному плато, не решаясь на спуск оттуда – то есть не дорожали и не дешевели (годовой обзор коммерческих автокредитов и ипотеки).

Все вышеописанные числа касались вместе и залоговых, и беззалоговых овердрафтов. Притом залоговые влияли на среднерыночные числа гораздо больше бланковых, поскольку банков, предоставляющих овердрафты под залог вдвое больше. Потому отдельно рассмотрим рынок беззалоговых кредитных линий ко счетам.

Количество банков с предложениями овердрафтов без залога в гривне составляло пять учреждений из 25 лидеров рынка в начале 2011 года, шесть семь – весной, восемь-десять учреждений – летом. Осенью же 2011 года эта команда уменьшилась вдвое и с ноября состоит лишь из пяти банков –Укрэксимбанк , Альфа-Банк , UniCredit Bank (Укрсоцбанк)  и единственный смельчак не из группы крупнейших Эрсте Банк  (пятым игроком являются то Кредитпромбанк , то банк «Финансы и Кредит »). Овердрафты без залога в долларах и евро из банков-лидеров гордо дерзает предлагать один Укрэксимбанк.

А вот средние ставки гривневых бланковых овердрафтов у банков из числа 25 лидеров за 2011 год практически не менялись. Первые три квартала средние реальные ставки по срокам две-три-четыре недели пребывали на уровне 24%-26% годовых, осенью «распухли», но незначительно: до 27%-28% годовых, а к январю 2012 года уже почти опустились до прежнего уровня (чуть выше 26% годовых). Срок три дня давал 26%-28% реальных годовых до сентября, до 34% среднерыночных годовых осенью и чуть более 32% реальных годовых зимой.

Что же касается залоговых овердрафтов, то максимальный у банков-лидеров коэффициент покрытия объема кредита стоимостью залога менялся довольно значительно. В начале года максимумом для МСБ были рядовые овердрафты до 70% цены залога (были и предложения до 80%, но на суммы не менее 100 тысяч гривен). С лета 2011 года уже несколько банков работали и с овердрафтами до 80% цены залога, а ПриватБанк  и до 90% стоимости обеспечения. К январю 2012 года максимумом является более осторожное число: 75% цены обеспечения – зато сразу от нескольких игроков.

Наконец, ограничения по коэффициенту покрытия объема кредита среднемесячными поступлениямина счет не менялись в течение всего года. А именно, большинство банков овердрафтирует с верхним лимитом 20%-50% среднемесячных оборотов (один или два банка на каждое число: 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 50%; причем и залоговые, и беззалоговые овердрафты распределяются в этом диапазоне равномерно). Единичные банки дерзают давать займы – но уже только залоговые – до 80% оборота (чаще других на этом рисковом поле подвизается Альфа-Банк).

В овердрафтах в объеме 100% ежемесячного оборота и выше банки-лидеры пока не были замечены. Зато у меньших банков с иностранным капиталом такие щедрые программы для предпринимателей можно отыскать – впрочем, и они на рынке единичны (к примеру, таковы условия ЭРДЭ БАНКА ).

 В целом овердрафтная динамика 2011 года обнаруживает заметно более тонкую и чуткую реакцию этого рынка на макроэкономические «внешние раздражители». Помимо того, овердрафты являются маркетинговым зазывным приложением к текущему счету юрлица – и в развернувшейся борьбе банков за остатки на счетах бизнеса (намного более дешевый ресурс, чем депозиты) банкам уже нет смысла много зарабатывать на овердрафте; скорее, есть смысл агитировать за свое РКО предложением легкого, дешевого и крупного овердрафта к нему. Исходя из этого можно предположить, что реальные ставки овердрафтов в ближайшие месяцы будут падать, а лимиты относительно оборотов и стоимости залога у многих банков – расти.

Ближайшие отделения упомянутых в обзоре банков в Вашем городе ищите в справочнике «Отделения»  на Prostobank.ua (введите название улицы и номер дома, и сервис найдет все отделения в радиусе 1,5 километра от указанного места).