Кредитов на пополнение оборотных средств становится больше: обзор рынка займов для юрлиц на рубеже 2015-2016 годов

Кредиты на пополнение оборотных средств к концу 2015 года обрели докризисную массовость предложения – но увы и близко не вернулись к докризисной тарификации, оставшись на среднем уровне гораздо выше 25% реальных годовых – описывает реалии бизнес-кредитования Prostobiz.ua

К концу 2015 года на рынке кредитов на пополнение оборотных средств работает уже пятнадцать крупных игроков из числа 25 лидеров рынка услуг для предпринимателей – против двенадцати всего два месяца назад. Семь из них – украинские учреждения (Укрэксимбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, ПУМБ, Пивденный, Хрещатик, Диамантбанк), еще семь – западные дочерние банки (UniCredit Bank, Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк, УкрСиббанк, Crédit Agricole, ПроКредит Банк, Кредобанк) и, наконец, Мегабанк является украинским учреждением с 36% акций в руках западных институций высшего уровня (ЕБРР, IFC и KfW).

Cтавки за август, сентябрь и октябрь в этом кредитном сегменте вновь массово снижались –у Райффайзен Банка Аваль, ОТП Банка (второй раз за квартал), Прокредит Банка, Укрэксимбанка, Ощадбанка и Диамантбанка; повышал тарифы только Кредобанк. Ставки до 25% реальных годовых имеют теперь УкрСиббанк, ПроКредит Банк и Укрэксимбанк.

Средняя реальная ставка за ноябрь-декабрь 2015 года снизилась, однако, незначительно – прежде всего, из-за выхода на рынок трех крупных банков с тарифами выше прежнего среднего уровня.

КРЕДИТЫ НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ

в гривне

Срок кредита

Средняя реальная ставка на 24 декабря 2015 года, годовых

Изменение за два месяца, процентные пункты

1 год

27,33%

0,23

Параметры кредитов на пополнение оборотных средств

Не требуют страхования залога по кредитам на пополнение оборотных средств ПроКредит Банк и Диамантбанк. Дорогое страхование залога (0,4% от его стоимости) возможно при займах УкрСиббанка. Для остальных учреждений страховые полисы по кредитным залогам можно приобрести за 0,25%-0,3% от цены залога.

Титульное страхование не применяется ни одним банком. Страхование жизни заемщика-ФЛП требует только Укрэксимбанк.

Погашение займа по классической схеме и только по ней проводят:

  • Укрэксимбанк
  • UniCredit Bank;
  • УкрСиббанк;
  • Пивденный;
  • Окси Банк;
  • Радабанк.

Только аннуитетом по данным кредитам оперируют ПроКредит Банк, Райффайзен Банк Аваль, Айбокс Банк, Сredit Agricole. Остальные банки предлагают обе схемы платежей. 

Минимальные коэффициенты покрытия суммы кредита стоимостью залога (КПЗС) среди всех исследуемых «Простобанк Консалтинг» банков распределяются так:

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАЙМА

ОТНОСИТЕЛЬНО СТОИМОСТИ ЗАЛОГА

у бизнес-кредитов на пополнение оборотных средств в гривне

Банк

Объем кредита / цена залога, %

Цена залога / объем кредита

ПроКредит Банк

142,86%

0,7

Первый Украинский Международный Банк, Таскомбанк

100%

1

Райффайзен Банк Аваль , Кредобанк 

80%

1,25

Укрэксимбанк , Ощадбанк , Пивденный , Credit Agricole , КSG Bank , ОТП Банк , Юнисон Банк 

70%

1,43

UniCredit Bank , УкрСиббанк , Диамантбанк

60%

1,67

Айбокс Банк , Окси Банк , Радабанк , Укргазбанк 

50%

2

Сроком до трех лет оборотные средства пополняют в кредит Ощадбанк, ОТП Банк, KSG Bank, Кредобанк и Укргазбанк (до пяти лет). До двух лет кредиты на пополнение оборотных средств выдают, помимо названных учреждений – UniCredit Bank, ПроКредит Банк, Окси Банк, Радабанк.

Большинство учреждений по данным кредитам не взимают ежемесячную комиссию. В качестве исключения – Укрэксимбанк и Кредобанк (по 0,1% от суммы займа).

Среди изученных нами банков обходятся без одноразовой комиссии (это важно для займов на сроки в один-четыре месяца) KSG Bank и Укрэксимбанк (но у последнего есть ежемесячная комиссия). В остальных учреждениях начальная комиссия равна 0,5%-1,5% от суммы займа.

С детальными условиями комиссионных платежей каждого банка из числа лидеров рынка от суммы кредита можно ознакомиться в таблице (сортировка по величине одноразовой комиссии):

ОДНОРАЗОВЫЕ И ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ КОМИССИИ

бизнес-кредитов на пополнение оборотных средств в гривне

Банк

Одноразовая комиссия, от суммы кредита

Ежемесячная комиссия

KSG Bank

Нет комиссий; реальная ставка равна номинальной

Укрэксимбанк

Нет

0,1% от суммы кредита

Кредобанк (линия «Актив»)

0,1%

0,1% от суммы кредита

Пивденный

0,5%

Нет

ОТП Банк

0,75%

Нет

Ощадбанк, ПроКредит Банк, Диамантбанк, Credit Agricole, Райффайзен Банк Аваль (0,99%), UniCredit Bank, Айбокс Банк, Юнисон Банк (1%-5%), Радабанк, Окси Банк, Укргазбанк

1%

Нет

УкрСиббанк

1,5%

Нет 

Кредобанк (кроме линии «Актив»

1,5%

0,15% от суммы кредита

Недвижимость в залог без других вариантов обеспечения требуют банки:

  • Credit Agricole;
  • УкрСиббанк;
  • Кредобанк;

а также кредитный брокер «ГК «Каштан 2000»».

Банки, которые наиболее оперативно оформляют кредит на пополнение оборотных средств (до семи дней) это:

  • Райффайзен Банк Аваль;
  • Диамантбанк;
  • ПроКредит Банк;
  • Айбокс Банк;

а также кредитные брокеры «ГК «Каштан 2000»» и «Кредитный супермаркет». В остальных финучреждениях оформление кредитов на пополнение оборотных средств может занять и больше недели.

И теперь предлагаем вашему вниманию сводку базовых условий кредитов на пополнение оборотных средств для МСБ в гривне сроком в один год от банков из числа 25 лидеров рынка (таблица) и меньших банков, исследованных компанией «Простобанк Консалтинг» (после таблицы), на 24 декабря 2015 года. 

КРЕДИТЫ НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ

в гривне, срок в 1 год

Банк

Реальная ставка, годовых

Номинальная ставка, годовых

Сумма кредита / стоимость залога, %

УкрСиббанк

19,67%, только класс. схема

16,9%

60%

Райффайзен Банк Аваль

23,76%, возобн. линия 25,76%, только аннуитет

22%, возобн. линия 24%

80%

Укрэксимбанк

24,22%, только класс. схема

22%

70%

ПроКредит Банк

24,78%, только аннуитет

23%

142,8%

ОТП Банк

26,33%

25%

70%

Сredit Agricole

26,77%, возобн. линия 28,77%, только аннуитет

25%; возобн. линия 27%

70%

Ощадбанк

26,78%

25%

70%

Укргазбанк

26,85%, только класс. схема

25%

50%

Кредобанк

28,31% (возобн. линия «Актив»)

26%

80%

Первый Украинский Международный Банк

28,71%

27,5%

100%

Мегабанк

28,77%

27%

35%

Пивденный

28,92%, только класс. схема

26 э%

70%

UniCredit Bank

29,69%, только класс. схема

26%

60%

Хрещатик

31,85%

30%

50%

Диамантбанк

33,76%

32%

60%

Из меньших банков, изученных компанией «Простобанк Консалтинг», кредитуют малый бизнес на пополнение оборотных средств следующие учреждения (сортировка по наименьшей гривневой реальной ставке):

  • Окси Банк – для срока в один год ставка 25,85% реальных годовых, только классическая схема, объем кредита / цена залога 50%.
  • Юнисон Банк – для срока в один год ставка 28,77% реальных годовых, объем кредита / цена залога 70%.
  • Таскомбанк – для срока в один год ставка 27,85% реальных годовых, объем кредита / цена залога 100%.
  • Радабанк – для срока в один год ставка 31,85% реальных годовых, только классическая схема, объем кредита / цена залога 50%.
  • KSG Bank – до 70% цены залога, срок до трех лет, комиссий нет, ставка номинальная и реальная для любого срока – 32% годовых.
  • Айбокс Банк – для срока в один год (максимального) ставка 41,74% реальных годовых, только аннуитет, объем кредита / цена залога 50%.

Опубликовано на сайте: 25.12.2015

Автор: Олег Кочевых

Источник: http://www.prostobiz.ua/

Видео дня