Общая динамика ставок и прочих условий любых видов кредитования и юрлиц, и физлиц в 2011 году была очень схожей. Тем не менее, самые массовые сегменты бизнес-кредитования – микрокредиты и кредиты на пополнение оборотных средств – имеют свои особенности, обзор годовых изменений которых предлагает Prostobiz.ua.

Начнем с динамики количества крупных кредиторов. Начался 2011 год всего с двенадцатью крупными кредиторами на пополнение оборотных средств в гривне из числа 25 лидеров рынка услуг для предпринимателей. Но уже через два месяца их число достигло 18, и на этом уровне (18-19 банков, недолгое время и 21 банк) продержалось до конца октября. А вот последние два месяца так же отличались от основной части 2011 года, как и первые два месяца – число кредиторов на пополнение оборотных средств снизилось до 16.

В гривневом микрокредитовании у крупных банков такого всплеска активности предложений в середине года не замечалось. Год начался, первые полгода прошел и закончился с девятью микрокредиторами из 25 лидеров, и лишь с июня по октябрь выдающих микрокредиты банков было чуточку больше: одиннадцать.

Конечно, реальная динамика сложнее – зачастую за одну неделю из сегмента уходило два банка, и два же приходило, то есть изменения были, а сугубо статистические числа их не обнаруживают (а названия «уходящих» и «приходящих» банков Prostobiz.ua публикует в профильных обзорах каждой сферы кредитования раз в один-два месяца). Тем не менее, показательна и сугубо количественная оценка: скажем, 21 банков из 25 лидеров – это практически каждый крупный банк, а 12 из 25 – это едва ли «через один» банк-лидер.

Средние реальные ставки кредитов на пополнение оборотных средств (на все сроки – а львиная доля таких кредитов принадлежит сроку один год) до августа имели общий вектор медленного понижения – с 21,7% до 19,7% реальных годовых. К концу августа начался обратный рост ставок. Разве что в сентябре и начале октября была предпринята последняя попытка подвести бизнес под кредит – и средние ставки вновь упали ниже 20% реальных годовых. Но ненадолго: с середины октября ставки займов на пополнение оборотных средств начали расти стремительно и повсеместно, и к началу декабря закрепились на уровне 23,5% реальных годовых. С этим же уровнем год и закончился.

Средние реальные ставки микрокредитов (на все сроки – тут также срок один год является основным и наиболее массовым) вели себя примерно так же, разве что без сентябрьского мини-падения. До сентября 2011 года средняя ставка микрокредитов от 25 банков-лидеров весь год крайне медленным аллюром ехала вниз – с 20,5% до 18,9% реальных годовых. В сентябре-октябре средняя ставка проследовала вверх бодрой рысью (до 21,6% реальных годовых). А в ноябре-декабре перешла уже на галоп (до 24% реальных годовых к концу 2011 года).

Что интересно, первые девять месяцев года средняя реальная ставка микрокредитов была меньше средней ставки кредитов на пополнение оборотных средств, порой на целый процентный пункт. А вот с октября все наоборот – микрокредиты сначала сравнялись с кредитами на пополнение оборотных средств, а закончили год, в среднем, на 0,5 процентного пункта более дорогими.

Самое любопытное, что с кредитами в главных мировых валютах статистически практически ничего не происходило – даже в конце года. Микрокредиторов в долларах и евро из 25 банков-лидеров практически весь год было шесть-семь-восемь, средняя ставка вяло колебалась в пределах 12%-13% реальных годовых в долларах и на половину процентного пункта меньше в евро. Кредиторов на пополнение оборотных средств в долларах и евро весь год девять-десять, диапазон колебания реальной ставки был чуточку больше: 13,7-15,2% реальных годовых в долларах и, опять же, на половину процентного пункта меньше в евро.

Коэффициенты покрытия объема кредита ценой залога данных кредитных программ в 2011 году имели некоторое развитие. Если с начала года вплоть до конца лета максимумом обоих сегментов были займы в 80% цены залога, то с осени по одному банку в каждом типе кредита выдает займы (недешевые) до 90% цены залога. В целом медленное приятное для заемщиков повышение этого коэффициента (то есть снижение требований к залогу) было основным трендом практически каждого банка в 2011 году.

Более того, осенью Альфа-Банк  реанимировал такое понятие как беззалоговые и при том «быстрые» микрокредиты (экспресс-кредиты), разумеется, по весьма высокой ставке. И это явилось серьезным «технологическим» прорывом – такое явление отсутствовало на рынке свыше трех лет.

Штрафных санкций за досрочное погашение займа за год не ввел никто. Одиноким гордым штрафователем из числа банков-лидеров весь год был и остался УкрСиббанк . Из изучаемых компанией «Простобанк Консалтинг»  многочисленных меньших банков так же одинок на этом поприще ПроКредит Банк .

В целом, обе рассматриваемые сферы кредитования по-прежнему отличаются большой редкостью использования ежемесячных комиссий. В этом тарифном деянии по кредитам на пополнение оборотных средств в первом полугодии 2011 года вообще никто не замечен, а во втором полугодии замечены лишь два учреждения (VAB Банк  и Брокбизнесбанк ). По микрокредитам ежемесячная комиссия всегда была у Укрэксимбанка , но очень маленькая и щадящая (от остатка займа, 0,1%).

Так что, по преимуществу, банки в этих кратких многоцелевых программах обходятся номинальной ставкой и одноразовым сбором – который, впрочем существенно завышает расходы заемщика, особенно при сроках меньше одного года, распространенных в кредитах на пополнение оборотных средств. Сама же одноразовая комиссия, как обычно, варьирует в пределах 0,5%-2,5% суммы займа с явным преобладанием уровня 1% и 1,5%.

Наконец, если оценивать рынок по признаку минимальности ставки – то кредиты на пополнение оборотных средств стартовали в 2011 году с минимальной номинальной ставки 16%-18% годовых в гривне, микрокредиты – с уровня 15,4%-18% годовых. Зимой-весной такие числа были единичными, но уже летом ставка 17% годовых в обоих сегментах стала невероятно массовой. А вот осенью опять ставки меньше 18% годовых начали исчезать.

И уже с конца ноября минимумом тарифа и на пополнение оборотных средств займом, и на микрокредит является номинальная ставка 19%-20% годовых. Да и та уже к концу года весьма редка: по обоим типам займа – по три банка из числа банков-лидеров.

И напоследок – напомнив читателям нынешние средние ставки данных кредитных программ у 25 банков-лидеров: 23,5%-24% реальных годовых – отметим, какому периоду прошлой волны кризиса это соответствует. Архив компании «Простобанк Консалтинг» свидетельствует, что такими же были средние ставки микрокредитов и кредитов на пополнение оборотных средств довольно недавно: в сентябре уже позапрошлого 2010 года, когда кредитование переживало уже бурное воскрешение (ранее же, весь 2009 год и две трети 2010 года средние ставки составляли и 26%, и 27% реальных годовых, а кредиторов можно было сосчитать на пальцах).

Другими словами, не стоит думать, что в октябре-декабре мы «откатились» в смысле роста ставок в особо глубокую кризисную яму – это просто заемщики успели привыкнуть к реальным ставкам до 20% годовых всего за год, с осени 2010 года до лета 2011 года. И откатились мы пока к весьма еще неплохому уровню осени-2010. До этого же уровня, например, почти два года ставки были гораздо более высоки, чем сейчас, на рубеже 2011-2012 годов.

Разумеется, уровень прошлого кризиса – сомнительная точка отсчета. Но в любом случае, как видим, до этой точки самым массовым программам кредитования бизнеса в числовом смысле еще очень и очень далеко.

• Ближайшие отделения упомянутых в обзоре банков в Вашем городе ищите в справочнике «Отделения»  на Prostobank.ua (введите точный адрес, и сервис найдет все отделения в радиусе 1,5 километров от указанного места).