Иллюстрация http://www.inmagine.com/

Нынешний год не стал для банков периодом активного наращивания объемов кредитов для бизнеса. Но ставки начали снижаться, а конкуренция за качественного заемщика ужесточилась. Участники рынка прогнозируют, что полноценное возобновление кредитования произойдет не ранее 2012 года.

Стабильный приток депозитов в текущем году оказал положительное влияние на кредитную политику банков: большинство игроков увеличили лимиты и количество кредитных программ для бизнеса, а также снизили ставки. Таким образом, начался рост объемов кредитных портфелей, падение которых не прекращалось в 2008-2009 годах. Не помешал положительной динамике и летний период – время традиционно низкой деловой активности. По данным Национального банка Украины , общий объем кредитов в августе вырос на 0,7%, до 710 млрд грн, а темпы роста объемов кредитования юрлиц в августе ускорились до 2,3%. Общая сумма остатков по кредитам, предоставленным юридическим лицам в течение месяца, увеличилась на 1,3%, до 496,2 млрд грн.

Однако, как говорят эксперты, до полного возобновления кредитной активности Украине еще далеко. "Для того чтобы банки начали выполнять свою основную функцию – стимулировать развитие экономики путем вливания денежных средств, необходимы стабильные экономические условия и государственная поддержка перспективных и стратегически важных для Украины производителей",– уверена исполнительный директор компании "Простобанк Консалтинг" Ольга Онуфрийчук .

Меры предосторожности

Банки не спешат выдавать кредиты – слишком свежа память о массовых невыплатах, до сих пор кредитные учреждения борются в судах за миллионы гривен задолженности. "Сейчас у банков накопилось заложенного имущества в виде оборудования на сумму свыше 40 млрд грн по оценочной стоимости. Никто не представляет, что с ним делать. Реализовать его невозможно, заемщики погашать кредит не хотят, понимая, что банк реально ничего не может сделать",– говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Как и в прошлом году, наиболее востребованной банковской специальностью остается риск-менеджмент. Банки стремятся уберечь себя от роста проблемной задолженности, поэтому наиболее желанными заемщиками являются те компании, которые в кризис доказали свою состоятельность и рассчитались по всем обязательствам. "Сегодня установилось некое равновесие, некий баланс между спросом и предложением: в большинстве банков клиент может получить кредит, но хороших, качественных заемщиков не так много. Это компании, сохранившие рост и развитие даже в сегодняшних условиях. Они не сильно закредитованы и могут позволить себе платить процентную ставку около 20% годовых",– отмечает заместитель директора корпоративного бизнеса VAB Банка  Алексей Саливон.

Несмотря на рост количества кредитных программ в этом году, банки стараются максимально диверсифицировать риски, отбирая не просто платежеспособных клиентов, но и отрасли, которые они готовы или не готовы кредитовать. В аутсайдерах находится строительная индустрия, которую кредитуют единицы, да и то при условии, что заемщиком выступает крупная надежная корпорация, доказавшая свою платежеспособность.

"Банки по-прежнему ограничивают кредитование строительной отрасли, а также осторожно относятся к автодилерам, девелоперам и ритейлерам",– отмечает директор департамента корпоративного бизнеса БМ Банка  Виталий Дымченко.

Кредитные учреждения отдают предпочтение клиентам из промышленного сектора, торговли, сферы услуг. Перспективными заемщиками считаются также государственные компании, представители нефтегазового, телекоммуникационного сектора, электроэнергетики. "Банки стали больше внимания уделять деловой репутации и наличию просрочек или пролонгаций в кредитной истории группы предприятий или отдельного заемщика. Плюс каждый из банков получил свой собственный негативный опыт, который определенным образом повлиял на его кредитную политику, на рассмотрение заявок предприятий определенных отраслей или сфер деятельности",– рассказывает директор департамента корпоративного бизнеса банка "Киевская Русь " Олег Кругляк.

Интересно, что многие банки даже в нынешний период отказываются кредитовать сельское хозяйство. Программы для производителей предлагают всего три-пять игроков. Большинство же финучреждений считают эту отрасль такой же рисковой, как и строительство. "Летом всегда увеличивается потребность в оборотных средствах у предприятий АПК, в первую очередь зернотрейдеров и предприятий перерабатывающей промышленности. Однако серьезного ажиотажа на рынке не произошло. Основная причина состоит в сложной и неопределенной ситуации на рынке зерна",– полагает директор департамента кредитного анализа Астра Банка  Марина Плужник. Меньше остальных стремятся проводить активную политику кредитования бизнеса крупные банки, что только на руку мелким учреждениям, особенно с иностранным капиталом, обладающим избыточной ликвидностью и намерением увеличить свою долю рынка. В большинстве крупнейших финучреждений в этом году произошло падение объемов кредитов, выданных юридическим лицам (см. таблицу).

Ставки слегка приземлились

В течение года происходило плавное снижение процентных ставок по кредитам для бизнеса, что в первую очередь было связано с сокращением депозитных ставок и растущей конкуренцией. Однако сроки кредитов для бизнеса по-прежнему составляют один-два года, максимум – пять лет (в случае кредитования коммерческой недвижимости). "В начале года корпоративный сектор кредитовало считаное количество банков, поэтому предприятия согласны были получать кредиты под 25-28% годовых в гривне. А теперь банкам приходится искать кредитоспособного потенциального заемщика, который согласится кредитоваться под 18-19% годовых",– говорит Марина Плужник.

Большинство банков продвигают такие программы кредитования, как займы на пополнение оборотных средств и автокредиты для бизнеса. Меньше предложений по ипотеке и кредитам на приобретение оборудования.Микрокредиты – наиболее редкий вид займов. "Клиенты этого сегмента больше всего пострадали во время кризиса. А сейчас очень ограниченное число банков начало предлагать продукты для сегмента малого и среднего бизнеса",– отмечает Алексей Саливон. В основном банки отдают предпочтение крупным корпоративным клиентам, однако со второго квартала идет уверенный рост количества предложений для малого и среднего бизнеса.

Активизировать кредитование малого бизнеса банкиры планируют в 2011-2012 годах. "Как только начнет улучшаться ситуация с занятостью населения и уровнем доходов, это сразу же отразится на количестве мелких предпринимателей и их успешности, что в свою очередь повысит интерес банков к возобновлению микрокредитования",– считает Олег Кругляк. Падение ставок по кредитам для юридических лиц происходило гораздо медленнее, чем снижение ставок по депозитам. Например, с начала года средняя ставка по кредитам на пополнение оборотных средств в гривне уменьшилась на 4,7%, тогда как по депозитам на три месяца – на 6,8% (см. график).

Сложнее всего сегодня предприятиям получить кредит на приобретение оборудования. "Данный вид кредитования и в докризисные времена был достаточно специфическим, ведь банк берет в залог оборудование, приобретаемое за счет кредитных средств, поэтому финучреждение должно оценить его ликвидность на рынке. Кроме того, есть такое оборудование, которое приходит в нерабочее состояние из-за потери какой-то мелкой детали, и банковский залог превращается в груду металлолома",– поясняет заместитель начальника управления сопровождения кредитных операций Пивденкомбанка  Оксана Адаменко.

Перспективы – во времени

Несмотря на достаточно осторожное возвращение выдачи займов бизнесу, банки намерены развивать корпоративное кредитование, а также наращивать кредитные портфели.

"В этом году банки будут вести аккуратную и максимально безрисковую политику в области кредитования, так как практически у каждого из них есть портфель проблемных кредитов, и наращивать его в случае ухудшения экономической ситуации они не будут",– уверена директор департамента корпоративного кредитования Альфа-Банка  Светлана Монастырская.

Для того чтобы кредитование привело к росту ВВП, необходимы существенные денежные вливания в такие секторы экономики, как металлургия, машиностроение, химическая и пищевая промышленность, строительство, АПК. Однако банки ждут улучшения экономической ситуации и стабилизации финансового положения заемщиков. "Банки повысили требования к залоговому имуществу – в залог принимается исключительно высоколиквидное имущество, реальная стоимость которого раза в полтора превышает сумму кредита",– говорит директор департамента кредитования корпоративного бизнеса банка "Хрещатик " Роман Мельник. Пока же неуверенность банков в платежеспособности клиентов и избыточная ликвидность заставляют их делать выбор в пользу покупки облигаций внутреннего госзайма.

Объемы кредитов, выданных заемщикам-юрлицам крупнейшими банками Украины*

Источник: АУБ 

Динамика средних процентных ставок в 2010 году по кредитам на пополнение оборотных средств