Основными тенденциями августа на рынке кредитования бизнеса стали существенное снижение процентных ставок по автокредитам и неожиданное небольшое подорожание кредитов на приобретение оборудования и микрокредитов.

Банки в Украине расширяют линейки кредитных продуктов и заявляют о возрождении кредитования. Однако проблемы финучреждений, связанные с неплатежами по кредитам, все еще не решены. Более того, доля проблемных кредитов продолжает расти. Так, по данным НБУ , в июле текущего года доля просроченной задолженности в Украине возросла на 0,7 п.п. и на начало августа составила 11,5% общей суммы выданных кредитов.

По данным регулятора, в абсолютном выражении объем просроченной кредитной задолженности за июль увеличился на 7,5%, или на 5,8 млрд. грн., до 83,4 млрд. грн., а всего с начала 2010 года - на 19,3%, или на 13,4 млрд. грн.

Проблемные кредиты негативно влияют на рынок кредитования в целом – банки подозрительны, и далеко не каждый бизнесмен может сегодня получить необходимый его предприятию кредит.

«Наша компания давно и прочно работает в сфере производства продуктов питания, в последнее время нам остро не хватает оборотных средств, однако банки отказываются нас кредитовать, ссылаясь на недостаточную стоимость залогового имущества», - рассказал руководитель одного из отечественных предприятий. По его словам, в Украине практикуется так называемая система откатов, когда предприятию за получение кредита приходится платить процент от суммы кредита банковским специалистам, которые способствовали получению средств. «Мало того, что ставки высокие, сроки – маленькие, так еще и откаты нужно платить», - сетует топ-менеджер.

Куда идут ставки?

«Рынок кредитования в последнее время активизируется. И хотя банки все еще избыточно ликвидны, то есть имеют достаточно ресурсов для осуществления активных операций, эти ресурсы не размещены и не приносят банкам доходов. Это связано, прежде всего, с ужесточением в банках требований к потенциальным заемщикам, так как остро стоит вопрос наращивания качественного кредитного портфеля», - говорит заместитель председателя правления Пивденкомбанка  Анна Сидорова.

В августе 2010 года стоимость кредитов для юридических лиц менялась разнонаправлено: так, ставки по автокредитам и кредитам на пополнение оборотных средств снизились, а по кредитам на приобретение оборудования и микрокредитам – выросли (см. Таблица 1).

Таблица 1. В августе неожиданно подорожали микрокредиты

Средние реальные ставки по кредитам в национальной валюте для юридических лиц и динамика изменения ставок за месяц

Источник: Простобанк Консалтинг 

В августе автокредиты в национальной валюте продолжили тенденцию 2010 года – снижение процентных ставок (как видно из Графика 1, только в июле произошло ситуативное подорожание этих кредитов, о чем Prostobiz.ua отмечал в статье «Море предложений»). А вот кредиты на приобретение автотранспорта в долларах США в августе остались на июльском уровне, лишь ставки в евро несущественно увеличились (на 0,1 п.п.).

График 1. Динамика средних ставок по автокредитам (январь-август 2010 г.)

В августе самые востребованные предпринимателями кредиты на пополнение оборотных средств показали снижение лишь в национальной валюте – на 0,3 п.п. Что касается кредитов в долларах и евро, то их стоимость выросла (см. График 2).

График 2. Динамика средних ставок по кредитам на пополнение оборотных средств (январь-август 2010 г.)

Подорожание кредитов в иностранной валюте, по мнению экспертов, связано с продолжающейся тенденцией приучения банками отечественных заемщиков к кредитам в национальной валюте, а также с потребностью финучреждений избавиться с помощью кредитования в первую очередь от избытка гривны.

Безусловно, самой яркой тенденцией августа стало снижение ставок по автокредитам в национальной валюте на 2,6 п.п. Основной причиной этого стала растущая конкуренция на рынке автокредитования.

Какие предложения лучше?

По данным компании «Простобанк Консалтинг», из 25 крупных банков в августе кредиты для новых клиентов на приобретение недвижимости предлагали 2 банка, автокредиты – 4 банка, кредиты на приобретение оборудования – 2 финучреждения, микрокредиты – 10 организаций, кредиты на пополнение оборотных средств – 12 банковских учреждений.

Prostobiz.ua изучил предложения 25-ти банков-лидеров рынка и нескольких кредитующих банков размером поменьше и составил рейтинг наиболее привлекательных кредитных программ в национальной валюте по пяти видам кредитов: авто в кредит, недвижимость в кредит, оборудование в кредит, микрокредит и кредит на пополнение оборотных средств (по состоянию на 1 сентября 2010 г.).

Среди программ автокредитованияProstobiz.ua выделил программу Universal Bank , который готов выдать автокредит на срок до 5 лет по реальной ставке 21% годовых (при сроке кредита – 3 года). При этом аванс составит 30%. Райффайзен Банк Аваль  предлагает автокредит на 5 лет по цене 21,6% годовых (при сроке кредита – 3 года), аванс – 35%. ВТБ Банк  кредитует бизнес на покупку автотранспорта на срок до 3 лет, реальная ставка – 22% годовых, аванс – 30%.

Стоит отметить, что некоторые небольшие банки также предлагают бизнесу интересные программы автокредитования. Так, Кредобанк  предлагает бизнесу авто в кредит на срок до 5 лет по реальной ставке 20,4% годовых (при сроке кредита – 3 года), аванс – 33%. Фольксбанк  готов предоставить кредит на срок до 5 лет на покупку по ставке 22% годовых (при сроке кредита – 3 года), аванс – 35%.

Кредит на приобретение недвижимости ВТБ Банк предлагает на срок до 5 лет по цене 24% годовых (при сроке кредита – 3 года), аванс – 50%. УкрСиббанк  выдает кредиты на 7 лет по реальной ставке 24,3% годовых (при сроке кредита – 3 года), аванс – 35%.

Более выгодные условия по кредиту на недвижимость предлагает Кредобанк: реальная процентная ставка – 20,4% (при сроке кредита – 3 года), максимальный срок – 5 лет, аванс – 33%. Банк Кипра  предлагает кредит до 5 лет, эффективная ставка - 23,1% годовых (при сроке кредита – 3 года), аванс – 45%. Фольксбанк кредитует недвижимость на 15 лет по цене 23,3% годовых (при сроке кредита – 3 года), аванс клиента – 45%.

Наименьшую ставку по кредиту на покупку оборудования, согласно данным компании «Простобанк Консалтинг», из крупных игроков предлагает УкрСиббанк: ставка - 24,3% реальных годовых (при сроке кредита – 3 года), срок - 5 лет, аванс – 30%. ВТБ Банк выдаст кредит на 2 года по реальной ставке 25,8% годовых (при сроке кредита – 1 год), аванс – 40%.

Малому бизнесу подойдет более выгодное предложение Кредобанка, который кредитует приобретение оборудования по ставке 20,5% годовых (при сроке кредита – 3 года) на 5 лет, аванс – 33%. Фольксбанк выдаст кредит на 4 года под 22% годовых (при сроке кредита – 3 года), аванс – 35%.

Кредит на пополнение оборотных средств банк «Пивденный» выдаст на 1 год, реальная ставка – 20,4% годовых, аванс – 50%. Банк «Форум » может выдать на 1 год по реальной ставке 20,9% годовых, аванс – 20%. Условия Райффайзен Банка Аваль предполагают реальную ставку на уровне 22,3% годовых, максимальный срок – 1 год, аванс – 35%.

Более недорогой кредит предлагает бизнесу Кредобанк: ставка – 20,4% годовых, срок – 3 года, аванс – 50%. Также удобные условия у Астра Банка : процентная ставка - 20,5% годовых, срок – 3 года, аванс – 50%.

Микрокредит в банке «Форум» можно оформить на срок до 3 лет по реальной ставке 20,3% годовых, аванс – 20%. Райффайзен Банк Аваль выдает микрокредиты по ставке 21,6% годовых, максимальный срок - 3 года, аванс - 35%. Микрокредит в Укргазбанке  можно взять на 2 года по ставке 23,8% (при сроке кредита – 1 год), аванс – 50%.

Из небольших банков можно отметить программу микрокредитования Астра Банка: срок - 3 года, ставка - 20,5% годовых, аванс – 50%. Морской транспортный банк  кредитует малый бизнес по ставке 22,3% годовых на максимальный срок – 3 года, аванс клиента – 50%.

Эксперты считают, что в сентябре 2010 года тенденция удешевления кредитов продолжится, однако, как и в августе, это коснется не всех кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса.

«Осенью банки будут восстанавливать существующие продукты: кредиты, кредитные линии, проектное финансирование другое. Банки со своими возможностями вкладывать, а клиенты со своими потребностями осваивать деньги будут осенью активно искать друг друга и однозначно находить», - считает директор департамента кредитования корпоративного бизнеса банка «Хрещатик » Роман Мельник.