Иллюстрация http://www.inmagine.com/

У большинства банков кредитные ставки растут, но у некоторых – феноменально падают. У многих требования к цене залога растут, у немногих – падают. Ничего не напоминает ли это наблюдателям? Динамику рынка кредитов на пополнение оборотных средств для малого и среднего бизнеса описывает Prostobiz.ua.

В сегменте кредитования бизнеса на пополнение оборотных средств за месяц со времени прошлого обзора произошли следующие изменения. В команде игроков в этом сегменте из ряда 25 лидеров рынка услуг для предпринимателей произошла рокировка: ушел (вообще из банковского МСБ-ритейла) Сведбанк, пришел украинский Сбербанк России. В итоге число крупных учреждений на данном рынке осталось прежним: 19 банков из 25.

Что же касается гривневых ставок, то они изменялись повально, и очень у многих учреждений они в октябре серьезно повысились. Однако существует и ряд удобных для заемщиков «штрейкбрехеров», которые меньше других боятся недоликвидности и, главное, невозвратов займов под нахлынувшей уже второй волной кризиса. Среди них нужно отметить банк «Финансы и Кредит» – как мы весь октябрь отмечали в обзорах других программ кредитования, после выведения мягкого внешнего нацбанковского надзора (куратора) учреждение Константина Жеваго ринулось догонять утраченные было позиции путем разумного демпинга. В сфере кредитов на пополнение оборотных средств результат вышел особенно феноменальным: реальная гривневая ставка у «Финансы и Кредит» на четыре процентных пункта меньше ближайшего крупного преследователя.

Заметно снизил ставки в то же время и банк «Форум» – и немудрено: весь последний год он обретался все больше в конце рейтинга дешевизны гривневых вкладов для МСБ, а во многих кредитных сегментах для юрлиц и отсутствовал. Возможно, такая пассивность объяснялась прошлогодними проблемами (колоссальными убытками) материнского Сommerzbank – а теперь в этом смысле, как уже очевидно, заметно полегчало «матери», после чего приятное заемщикам сделала и украинская «дочка» (правда не без ложки дегтя: требования к соотношению цены залога к объему кредита при этом стали выше).

Наконец, еще одно иностранное дочернее учреждение, на этот раз с восточной стороны, – Сбербанк России – вышло на рынок кредитов на пополнение оборотных средств со ставкой в нацвалюте чуть ниже прошлой средней гривневой ставки и уж точно ниже последней ставки ушедшего Сведбанка.

В результате этих трех факторов (особенно – из-за супердешевизны предложения банка «Финансы и Кредит») средние реальные ставки таких кредитов у банков из числа 25 лидеров рынка выросли за октябрь всего лишь на 0,22 процентных пункта, до 20,33% реальных годовых. Вот как меняются времена: месяц назад автор обзора отметила повышение на эту же величину как сенсацию – а сейчас уже нам очевидно, что убери мы три вышеназванных банка из рейтинга, и оставшиеся 16 учреждений покажут за октябрь повышение, в среднем, едва ли не на два процентных пункта.

Ведь не менее десятка финучреждений в октябре повысили ставки кредитов на пополнение оборотных средств на 1-2 п.п. А ВТБ Банк и Брокбизнесбанк уже явили давно забытые нами кризисные числа – выше 25% и 29% реальных годовых соответственно.

Изменений в сфере минимальных коэффициентов покрытия залоговой стоимостью объема кредита (КПЗС) в октябре было много – и в основном, в сторону увеличения требований к залогам. Исключений два – Брокбизнесбанк (впрочем, компенсирующий риски по кредиту объемом в целых 90% цены залога очень высокими ставками в почти 30% реальных годовых), а также Кредитпромбанк (тоже «подорожавший»).

Среди меньших банков заметно исчезновение Астра Банка, павшего жертвой греческого кризиса и крупное повышение гривневых ставок прежнего лидера, Банка Кипра, которое все же не лишило его пребывания в пятерке лидеров (уж очень низкими были его летние ставки). Еще одно учреждение из того же региона, Марфин Банк, как и в прочих кредитных программах в октябре вышло на лидерские позиции по гривневым ставкам. На вершине очутился и харьковский Мегабанк. Также традиционно дешевыми все еще являются кредиты Universal Bank с плавающей ставкой – однако теперь уже никто не поручится за то, что это плавание не достигнет к зиме менее удобных для заемщиков чисел.

Наконец, еще один из прежних лидеров дешевизны, банк «Сrédit Agricole» и тут, как и в прочих кредитных сегментах для бизнеса, после осеннего подорожания ставок переехал во вторую, «дорогую» половину рейтингов (возможно, банк за последние полтора года выдал так много кредитов, что теперь счел необходимым мягко снизить активность клиентов). Хотя как знать, если французская «дочка» останется при нынешних 22% реальных годовых в гривне еще полгода, а остальные перескочат, скажем, сразу до 25% реальных годовых (как это уже сделал ВТБ Банк, к примеру), то активность заявок в бывший Индэкс-Банк опять станет весьма массовой.

И теперь предлагаем вашему вниманию сводку минимальных у каждого банка гривневых ставок по кредитам на пополнение оборотных средств сроком один год, а также уровень КПЗС по этим же программам. Просмотреть рейтинги предложений банков по данному продукту в инвалютах, на другие сроки и в зависимости от формы погашения (аннуитет/«классика») можно в разделе «Рейтинги кредитов на пополнение оборотных средств» портала Prostobiz.ua.

Кредиты на пополнение оборотных средств для МСБ в гривне сроком один год от банков из числа 25 лидеров рынка услуг для предпринимателей. По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 24 октября 2011 года.

Из меньших банков кредиты в гривне на пополнение оборотных средств, предлагают, в частности, такие банки (если специально не упомянуто, то параметры таковы: отсрочки выплат решаются индивидуально, схема погашения – и аннуитет, и классическая, залог – и недвижимое, и движимое имущество, штрафных санкций за досрочное погашение нет).

• Universal Bank – кредитная линия с плавающей ставкой сроком до одного года (КПЗС=1,67, одноразовая комиссия 1%, ставка равна 16,8% годовых для ЮЛ и 18,3% годовых для ЧП, штраф за досрочное погашение 1% суммы погашения) или кредит сроком до трех лет (КПЗС=1,67, ставка 18% для юрлиц и 20% для ЧП, одноразовая комиссия 1%, штрафов за досрочное погашение нет). Залог в обоих случаях – только недвижимость.
• Мегабанк – кредит до одного года. КПЗС=1,43. Ставка 17% годовых, одноразовая комиссия 1%.
• Марфин Банк – кредитная линия (возобновляемая или невозобновляемая), срок до трех лет. КПЗС=1,43. Ставка 17% годовых, только классическая схема погашения, одноразовая комиссия 1,5%.
• Банк Кипра – займ до трех лет или невозобновляемая кредитная линия сроком до восьми лет. КПЗС=1,67. Номинальная ставка 18,9% или 19,9% годовых, одноразовая комиссия 1%. Погашение только по классической схеме. Отсрочка по кредитной линии до полугода, по займу отсрочки нет.
• Киевская Русь – срок от одного месяца до трех лет. КПЗС=1,67. Ставка 19% годовых, одноразовая комиссия 0,1%.
• Всеукраинский Банк Развития – срок до двух лет. КПЗС=2. Ставки 19% и 20% годовых, одноразовая комиссия 1%.
• Терра Банк – срок один год. КПЗС=1,11. Ставка 20% годовых, одноразовая комиссия 0,5%. Только классическая схема погашения.
• Энергобанк – срок один год. КПЗС=1,54. Ставка 20% годовых, одноразовая комиссия 0,95%.
• Crédit Agricole – возобновляемая кредитная линия, срок до трех лет. КПЗС=1,43. Ставка 21% годовых, одноразовая комиссия 1%. Отсрочек нет.
• Пивденкомбанк – срок один год. КПЗС=2. Ставка 21% годовых, одноразовая комиссия 1,5%. Залог – только недвижимость. Отсрочка до полугода.
• ПроКредит Банк – возобновляемая кредитная линия сроком до одного года или срочный кредит до трех лет, процентная ставка – 24% годовых, одноразовая комиссия 2% от суммы, КПЗС=1,25.
• Укринбанк – срок до полутора лет. КПЗС=1,25. Ставка 22,5% годовых, одноразовая комиссия 0,5%.
• Еврогазбанк – срок до трех лет. КПЗС=2. Ставка 30% годовых, одноразовая комиссия 0,1%. Возможен срочный кредит без ежемесячной комиссии и кредитные линии (возобновляемая и с фиксированным общим лимитом заимствований) с ежемесячной комиссией (реальная ставка при сроке 1 год 34,42% годовых).

Ближайшие отделения упомянутых в обзоре банков в Вашем городе ищите в справочнике «Отделения»  на Prostobank.ua (введите точный адрес, и сервис найдет все отделения в радиусе 1,5 километров от указанного места).