Иллюстрация http://www.sxc.hu

Хотя гривневые ставки на рынке чаще растут, чем падают – но средние ставки автокредитов в нацвалюте в ноябре все же упали. При этом банки, которые раньше были "середнячками" по величине ставок, к началу зимы 2011 года вышли в лидеры – всего лишь за счет удержания "сентябрьского" уровня тарифов на кредиты на фоне общего их повышения. Детальнее о динамике рынка автокредитования для малого и среднего бизнеса рассказывает Prostobiz.ua.

За месяц со времени предыдущего автокредитного обзора на Prostobiz.ua, число банков, кредитующих покупку малым и средним бизнесом автотранспорта, в ряду 25 банков-лидеров рынка услуг для предпринимателей уменьшилось до 12 (сегмент покинул Кредитпромбанк).

В динамике действий остальных крупных игроков, помимо изменений ставок, заметно повышение срока автокредитования бизнеса ПУМБом – в начале осени донецкий банк осторожно выходил с однолетним кредитом, а в ноябре уверенно продлил его срок до трех лет (конечно, в комплекте с повышением ставок).

А вот Ощадбанк – на удивление всем – поступил ровно наоборот: малые авансы удалил, крупные (50%) оставил, зато ставки при этом понизил, хотя они и так были минимальные среди крупных банков. К началу зимы 2011 года бизнес-автокредитные числа 17,3%-18,3% годовых в гривне можно встретить только в Ощадбанке и Райффайзен Банк Аваль. Впрочем, последний, например, сразу предупреждает, что диапазон возможного повышения минимальной ставки в зависимости от финсостояния заемщика составляет целых 7 процентных пунктов. В любом случае, указанные 17% номинальных годовых светят далеко не всем заемщикам на бизнес-авто в этих банках.

Попутное наблюдение: пока один госбанк произвел такой фурор, другой – Укрэксимбанк – снова и снова повышал свои ставки. Тарифы Укрэксимбанка к началу зимы 2011 года стали не то, что нелидерскими – они уже намного выше среднего уровня (около 23% реальных годовых в гривне на все сроки). И это при том, что третье гофинучреждение – Укргазбанк – ставки хоть и поднял, но они у него как равнялись раньше среднему уровню рынка (18%-19% годовых), так и теперь равняются (просто сам средний уровень теперь - около 20% реальных годовых). Кстати, аналогично – четко вместе со средними – в октябре-ноябре росли ставки и UniCredit Bank (бывшего Укрсоцбанка), и ПУМБа, и банка «Финансы и Кредит». Напомним, что прежде разбивка ставок трех госучреждений «до и после Укргазбанка» была обратной: выше среднего уровень ставок был у Ощадбанка, самый низкий на рынке – у Укрэксимбанка.

В итоге создается впечатление, что государство занимается переносом мелкого бизнес-кредитования из Укрэксимбанка в Ощадбанк (конспиративная версия: это напоминает быстрое наращивание активов последнего под продажу). Хотя, может быть, все дело – в близком конце финансового года и закономерном недостатке ликвидности у крупнейшего госбанка.

Уход с рынка бизнес-автокредитов Кредитпромбанка с их гигантскими октябрьскими числами (30% реальных годовых в гривне) вместе с «удешевлением Ощадбанка» перекрыл своим числовым «минусом» удорожание ставок несколькими банками. В итоге за ноябрь 2011 года средние ставки кредитов на бизнес-транспорт ситуативно повысились, пусть и минимально. Зато в инвалютах этого – почти случайного – эффекта не вышло:

Средние реальные ставки автокредиторов для МСБ из числа 25 лидеров рынка услуг для предпринимателей. По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 29 ноября 2011 года.

У меньших банков, изучаемых компанией «Простобанк Консалтинг», тоже присутствует одно ноябрьское удешевление. Однако тут речь идет о закономерном снижении сверхвысокой ставки (выше 26% реальных годовых) до более-менее вызывающей спрос у заемщиков (от 24% реальных годовых). Такова ноябрьская динамика предложения ProCredit Bank.

Новинкой рынка является и антигривневое ограничение – Терра Банк кредитует на бизнес-авто в инвалюте, но уже не кредитует в гривне (напомним, что и из крупных учреждений у банка «Форум» с октября 2011 года есть безавансовый автокредит в инвалютах, но в нацвалюте без начального взноса в этом банке обойтись нельзя).

В целом, сравнивая прежние и нынешние ставки банков, можно заметить любопытный эффект: в первые тройки по дешевизне кредитов выходят банки, которые раньше имели вполне средний уровень – но которые не повышали ставок в октябре-ноябре 2011 года (в то время как банки с более дешевыми кредитами ставки повысили, да так, что перепрыгнули далеко «за спины» тогдашних ближайших преследователей).

Примерно так произошло с УкрСиббанком (далеко не самым активным автокредитором, неожиданно вошедшим в первую тройку по дешевизне автокредитов среди банков-лидеров рынка) и банком «Киевская Русь», который прекратился едва ли в лидера дешевизны автокредитования среди меньших банков. Подлинным же лидером рейтингов по-прежнему является банк Сrédit Agricole, имеющий даже при сроке 3-5 лет и авансе 30% гривневые ставки 10%-17% реальных годовых; а при меньших сроках, больших авансах и дорогих машинах предлагающий кредиты от 4,62% реальных годовых).

И теперь предлагаем вашему вниманию срез текущего состояния рынка кредитования транспортных средств для бизнеса

Условия кредитов на автотранспорт для МСБ от банков из числа 25 лидеров услуг для предпринимателей (сортировка по годам по нисходящей, затем по авансам и затем по реальным ставкам – в обоих случаях по восходящей). По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 29 ноября 2011 года.

Из меньших банков кредитуют МСБ на приобретение автотранспорта, в частности (сортировка по наименьшей гривневой реальной ставке учреждения):

• Crédit Agricole  – кредитует для МСБ покупку различных конкретных марок, срок до пяти лет, во всех трех валютах, авансы 20%, 30%, 50%, 60%, 65%, 70% Реальные ставки в гривне 4,62% - 24,98% годовых. Подробнее – в рейтингах автокредитов для бизнеса на Prostobiz.ua.
• Киевская Русь  – срок от одного месяца до пяти лет, до трех лет, аванс от 30%, вместо аванса можно предоставить дополнительное обеспечение, только гривна. Реальная ставка при сроке пять лет – 18,03% годовых, при сроке три года – 18,06% годовых, при сроке один год – 18,18% реальных годовых.
• Всеукраинский Банк Развития  – срок до пяти лет, аванс от 20%, только гривна. Реальные ставки кредита на авто и прицепы: при сроке пять лет – 18,34%годовых. При сроке три года – 18,60% годовых; при сроках один-два года 19,80% реальных годовых. Реальные ставки кредита на самоходную спецтехнику: при сроке пять лет – 20,06% годовых; при сроке три года – 20,15% годовых; при сроках один-два года 20,16% реальных годовых.
• Universal Bank  – срок до пяти лет, аванс 30%, только гривна, реальная ставка для юрлиц 19,39% годовых при сроке пять лет, 19,65% годовых при сроке три года, 20,85% годовых при сроке один год; для ЧП ставки на один процентный пункт выше.
• Марфин Банк  – срок до пяти лет для иномарок и до трех лет для отечественных авто, аванс от 25%. Реальные ставки 19,59%-21,77% годовых в гривне, 11,59-13,77% годовых в долларах и евро.
• БМ Банк  – срок до пяти лет, аванс 20%, реальные ставки 20,06%-22,36% годовых в гривне, 14,13%-16,40% годовых в долларах, 13,14%-15,40% годовых в евро.
• Мегабанк  – срок до пяти лет, аванс от 35%, реальные ставки при сроке три года 20,19% годовых в гривне, 12,73% годовых в долларах и евро; при сроке один год – 22,59% годовых в гривне, 15,13% годовых в долларах и евро.
• Укринбанк  – срок до трех лет, аванс от 30%, реальные ставки при сроке три года 22,79% годовых в гривне, 15,30% годовых в долларах, 14,30% годовых в евро; при сроке один год – 23,39% годовых в гривне, 15,90% годовых в долларах, 14,90% годовых в евро.
• ПроКредит Банк  – срок до пяти лет, аванс 30%, реальные ставки 24,33%-25,78% годовых в гривне, 10,36%-11,82% годовых в долларах, 9,37%-10,82% годовых в евро.
• Банк Кипра  – срок до пяти лет для иномарок в долларах (китайские машины не кредитует) и до трех лет для отечественных авто, срок в гривне до одного года, авансы 40% и 50%. Кредит до эквивалента 50 тысяч долларов на одно авто. Реальные ставки в гривне 26,85% годовых (срок один год), в долларах – 12,39%-13,85% годовых.
• Терра Банк  – срок до двух лет, аванс 30%, только инвалюты. Реальная ставка при сроке один год 12,42% годовых в долларах и 10,92% годовых в евро.

Ближайшие отделения упомянутых в обзоре банков в Вашем городе ищите в справочнике «Отделения»  на Prostobank.ua (введите название улицы и номер дома, и сервис найдет все отделения в радиусе 1,5 километров от указанного места).