Иллюстрация http://www.inmagine.com/

Микрокредиты хоть и неохотно (сравнительно с другими сегментами), но все же начали дешеветь в гривне. А вот в инвалютах у иных игроков микрокредиты в мае подорожали. В то же время меньшие банки перехватывают у крупных инициативу в сфере долгосрочных микрокредитов. А начать обзор Prostobiz.ua предлагает с единственной бизнес-кредитной новости прошлой недели.

На минувшей неделе во время принятия парламентом законопроекта о запрете потребительского валютного кредитования физлиц стало известно об аналогичных намерениях команды Сергея Арбузова относительно запрета инвалютных кредитов предприятиям. Эту перспективу на закрытом совещании банкиры крупнейших банков уже обсудили с топ-администраторами НБУ . Эксперты предполагают, что запрет валютных кредитов для юрлиц будет воплощен в жизнь в течение лета 2011 года.

А непосредственной темой нашего обзора стала актуальная динамика рынка микрокредитования. В последнем (месяц назад) микрокредитном обзоре на Prostobiz.ua мы фиксировали минимальный прогресс в этом сегменте по сравнению со всеми целевыми сегментами кредитования МСБ. И хотя за май 2011 года, как и за предыдущие полгода, количество выдающих микрокредиты банков из числа 25 лидеров рынка услуг для предпринимателей не изменилось (девятеро кредиторов в гривне, пятеро из них и в инвалютах), как не изменилось и количество крупных банков-микрокредиторов на сроки пять и семь лет (два учреждения) и прочие параметры (расстановка объемов кредита к цене залога) – однако сразу несколько банков из числа лидеров в мае изменили свои номинальные, а соответственно, и реальные ставки микрокредитов.

В результате, например, по сроку три года в гривне средняя реальная ставка у девяти кредитующих банков в мае снизилась на более крупную величину, чем за четыре предыдущих месяца 2011 года. Изменения микрокредитных ставок по сроку один год в гривне намного скромнее (всего минус 0,18 процентного пункта) – но все же и тут динамика вдвое большая, чем среднемесячные изменения этого параметра в предыдущее полугодие, застойное для микрокредитного рынка.

А вот с инвалютным микрокредитованием произошла неожиданнная коллизия: двое из пяти выдающих такие займы банков из числа 25 лидеров в мае повысили ставки в долларах и евро. Хотя ставки эти повысились весьма незначительно – но все же заметим, что уже очень давно на банковском рынке не наблюдалось никаких удорожаний давно действующих кредитных программ. Любопытно также, что в одном из этих случаев банк (Форум) повысил инвалютные ставки микрокредитов, одновременно существенно снизив гривневые ставки по этому продукту.

В итоге средние ставки микрокредитов от 25 банков-лидеров в мае 2011 года показали такую динамику:

Минимальная на рынке ставка микрокредитов сохранилась неизменной. И ее не так легко преодолеть – Укрэксимбанк  просит за микрокредиты выплаты в объеме 16,42%-16,57% реальных годовых, тогда как вторая в рейтинге ставка от банка из числа лидеров намного больше: 18,9% реальных годовых (кстати, тоже от госучреждения – Укргазбанка ). Схожая ситуация, как мы не раз отмечали, с сентября 2010 года наблюдается и во всех остальных сегментах кредитов для малого и среднего бизнеса, в рейтингах которых среди крупных банков побеждают сверхнизкие ставки Укрэксимбанка. Однако именно в микрокредитах отрыв этого учреждения от конкурентов максимален. При таком отрыве шансов скорой утраты лидерства у госбанка нет – особенно во время летнего затишья на рынке – если только сам банк целиком не свернет эту программу.

А вот среди меньших банков, условия которых исследует компания «Простобанк Консалтинг» продолжилась отмеченная нами месяц назад тенденция – встраивание в тот самый «диапазон отрыва» ставок между Укрэксимбанком и Укргазбанком. После понижения ставок в мае банк Crédit Agricole  вошел в немногочисленную когорту микрокредиторов с реальными ставками ниже 19% годовых, а Всеукраинский Банк Развития  после майского удешевления микрокредитов имеет программу всего под 17,17% реальных годовых – то есть практически уже «догнал» в дешевизне Укрэксимбанк.

Наконец, среди меньших банков быстро увеличивается количество микрокредиторов на срок пять лет (которые, напомним, среди банков из числа 25 лидеров представлены всего двумя крупнейшими игроками: Укрэксимбанком и Райффайзен Банком Аваль ). Так, из меньших банков, условия которых изучает компания «Простобанк Консалтинг», имеют пятилетние микрокредитные программы ЭНЕРГОБАНК , Мегабанк , Всеукраинский Банк Развития, Platinum Bank , ПроКредит Банк , банки «Crédit Agricole» и «Киевская Русь ».

И теперь предлагаем читателям сводку актуальных базовых условий микрокредитов в трех основных валютах.

Минимальные процентные ставки и другие параметры микрокредитов, выдаваемых банками из числа 25 лидеров рынка услуг для предпринимателей. По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг»  на 6 июня 2011 года. Сортировка строк по минимальной ставке в каждой из валют.

Помимо того, микрокредиты выдает ряд меньших банков (сортировка по минимальной гривневой реальной ставке):

• Всеукраинский Банк Развития – cроком до пяти лет, до 50% цены залога, которым может выступать и недвижимое, и движимое имущество; числовых ограничений по суммам нет; только гривна. Реальные ставки в гривне 17,17%-21,79% годовых.
• Platinum Bank – cроком до пяти лет, до 60% цены залога, которым может выступать только недвижимость; суммы от 50 тысяч до 3,2 миллиона гривен; только гривна. Реальные ставки в гривне 18,74%-20,20% годовых.
• Сrédit Agricole – cроком до пяти лет, до 75% цены залога, которым может выступать и недвижимое, и движимое имущество; числовых ограничений по суммам нет. Реальные ставки в гривне 18,89%-20,85% годовых; в долларах – 12,89%-14,35% годовых; в евро – 11,89%-13,35% годовых.
• Киевская Русь – cроком от одного месяца до пяти лет, до 70% цены залога, которым может выступать и недвижимое, и движимое имущество; суммы от 500 грн. до 2,5 миллиона гривен; только гривна. Реальные ставки в гривне 19,34%-20,80% годовых.
• ЭНЕРГОБАНК – cроком до пяти лет, до 65% цены залога, которым может выступать и недвижимое, и движимое имущество; числовых ограничений по суммам нет. Реальные ставки в гривне 20,32%-21,70% годовых; в долларах – 12,34%-13,72% годовых; в евро – 11,34%-12,73% годовых.
• Мегабанк – cроком до пяти лет, до 65% цены залога, которым может выступать и недвижимое, и движимое имущество; суммы от 1 до 2 миллионов гривен (или до эквивалента этой величины в инвалютах). Реальные ставки в гривне 20,36%-20,40% годовых; в долларах и в евро 12,41-12,43% годовых.
• Марфин Банк  – cроком до трех лет, до 50% цены залога, которым может выступать только недвижимость; числовых ограничений по суммам нет. Реальные ставки в гривне 20,89%-22,69% годовых; в долларах – 14,91%-16,71% годовых; в евро – 13,92%-15,72% годовых.