Иллюстрация www.sxc.hu

Июль стал очередным месяцем снижения процентных ставок по кредитам для юридических лиц. За месяц увеличилось и количество предложений по кредитованию малого и среднего бизнеса. Но, несмотря на это, наращивать портфели банки пока не готовы.

«В июне-июле текущего года наметилось оживление на рынке кредитования юрлиц. Многие банки стали практиковать более гибкий подход в обслуживании клиентов и улучшили условия кредитования. В то же время вырос спрос на кредиты – например, в нашем банке за последний месяц количество заявок на кредиты со стороны юрлиц выросло на 20% по сравнению с началом года. Это объясняется тем, что многие компании уже преодолели последствия кризиса, восстановили стабильный оборот, а с ним – и потребность в кредитах», - рассказала Prostobiz.ua заместитель директора департамента по продаже продуктов корпоративным клиентам ПАО Банк «Форум » Ирина Чанцева. Действительно, июль принес клиентам банков не только очередное снижение ставок, но и увеличение количества предложений - так, например, в июле появились новые предложения кредитования в таких банках как Кредобанк , Укрэксимбанк , ПУМБ , Альфа-Банк , Проминвестбанк .

Кто выдает кредиты?

По данным НБУ , общий объем остатков кредитных вложений в июне вырос всего на 0,1% (с начала 2010 года уменьшился на 2,9%) - до 697 млрд. грн. Незначительное увеличение остатков по кредитам произошло за счет роста (на 0,6%) портфеля кредитов, предоставленных юридическим лицам (в том числе, в национальной валюте - на 1,3%). В то же время остатки по кредитам, предоставленным населению, уменьшились на 1,2%.

По данным НБУ, во втором квартале банки не особенно активно выдавали новые кредиты (см. Таблица 1).

Таблица 1. Больше остальных за второй квартал нарастил портфель кредитов ПриватБанк

Данные по кредитам юрлиц в крупных банках, млрд. грн.

Источник: НБУ

«В июле на рынке кредитования юрлиц возросла конкуренция за заемщиков между банками, что вынуждает их улучшать условия кредитования. Большая часть банков снижают процентные ставки, ускоряют процесс рассмотрения кредитных заявок, уменьшают свои требования к обеспечению и финансовому состоянию заемщиков», - говорит заместитель председателя правления Всеукраинского Банка Развития  Андрей Карабут.

Однако крупные игроки рынка, как видно из Таблицы 1, не спешат кредитовать экономику, и на это есть свои причины. «Мало кто из предприятий вышел из кризиса достойно, и это существенно сузило круг хороших потенциальных заемщиков, а соответственно, усилило конкурентную борьбу между кредиторами, сосредоточившими предельное внимание на таких объектах. В отношении остальных потенциальных заемщиков банки проявляют меньшую лояльность, тщательно анализируя возможное обеспечение и финансовую деятельность предприятия. В сомнительных случаях банк предлагает усилить обеспечение, но, к сожалению, мало кто готов или имеет возможность удовлетворить это требование. Все это пока не позволяет банкам выйти на желаемые объемы кредитования в целом», - рассказал заместитель директора по корпоративному бизнесу VAB Банка  Сергей Касапский.

Куда идут ставки?

В июле ставки снижались не по всем видам кредитов. Так, например, по автокредитам средняя ставка в гривне выросла на 1,8 п.п. (см. График 1). На рынок автокредитования в июле вышел банк «Киевская Русь » со ставкой 23,6% годовых, Кредобанк со ставкой 24,9%, Укрэксимбанк со ставкой 23,3% годовых. Покинул рынок автокредитов для бизнеса ПУМБ, также Фольксбанк  уменьшил в два раза количество предложений по автокредитованию. В то же время Фольксбанк внедрил четыре новые программы автокредитования, реальная ставка по которым достигает 29,8% годовых. Именно это и оказало влияние на показатель средней ставки, которая выросла до 24,8%. Хотя в целом по рынку ставки остались стабильными (не изменились по сравнению с июнем-2010).

График 1. Динамика средних ставок по автокредитам (январь-июль 2010 г.)

Источник: Простобанк Консалтинг 

Неоднозначная тенденция коснулась кредитов на пополнение оборотных средств: в гривне средняя ставка упала, тогда как в иностранной валюте – выросла (см. График 2).

График 2. Динамика средних ставок по кредитам на пополнение оборотных средств (январь-июль 2010 г.)

Источник: Простобанк Консалтинг

В целом, в июле средние ставки в национальной валюте снизились по всем видам кредитов, кроме кредитов на авто (см. Таблица 2).

Таблица 2. В июле-2010 ставки снижались, но не по всем видам кредитов

Средние ставки по кредитам в национальной валюте для юридических лиц и динамика изменения ставок за месяц

Источник: Простобанк Консалтинг

Эксперты считают, что тенденция снижения процентных ставок по кредитам в ближайшее время только укрепится. «Однозначно тенденция снижения ставок продолжится, однако, вероятно, уже не такими динамичными темпами, как с начала текущего года», - говорит Ирина Чанцева.

Какие предложения лучше?

По данным компании «Простобанк Консалтинг», на начало августа на рынке было как минимум 29 предложений (в национальной валюте) по программе «Авто в кредит», 21 предложение по кредитованию на пополнение оборотных средств, 27 программ микрокредитования, 11 программ «Оборудование в кредит» и 14 предложений по кредитованию покупки недвижимости.

Prostobiz.ua изучил предложения 25-ти банков-лидеров рынка и нескольких кредитующих банков размером поменьше и составил рейтинг (ТОП-3) наиболее привлекательных кредитных программ в национальной валюте по пяти видам кредитов: авто в кредит, недвижимость в кредит, оборудование в кредит, микрокредит и кредит на пополнение оборотных средств (по состоянию на 4 августа 2010 г.).

Среди программ автокредитованияProstobiz.ua выделил программу ВТБ Банка, который готов выдать автокредит на срок до 3 лет по реальной ставке 21,9% годовых. При этом аванс составит 30%. Укрэксимбанк предлагает автокредит на 7 лет по цене 23,2% годовых, аванс – 15%. УкрСиббанк кредитует бизнес на покупку автотранспорта на срок до 5 лет, реальная ставка – 26,6% годовых, аванс – 40%.

Стоит отметить, что некоторые небольшие банки также предлагают бизнесу интересные программы автокредитования. Например, Фольксбанк готов предоставить кредит на срок до 4 лет на покупку б/у автомобилей по ставке 21,9% годовых, аванс – 40%. Кредобанк предлагает бизнесу авто в кредит на срок до 5 лет по реальной ставке 23% годовых, аванс – 33%.

Кредит на приобретение недвижимости Укрэксимбанк предлагает по ставке 23,2% реальных годовых на срок до 10 лет, аванс – 20%. Максимальная сумма займа – 10 млн. грн. ВТБ Банк кредитует покупку недвижимости на срок до 5 лет по цене 23,9% годовых, аванс – 50%. Максимальная сумма кредита рассчитывается банком, исходя из финансовых показателей бизнеса заемщика. УкрСиббанк выдает кредиты на 7 лет по реальной ставке 26,3% годовых, аванс – 30%.

Более выгодные условия по кредиту на недвижимость предлагает небольшой Банк Кипра : срок - до 5 лет, эффективная ставка - 23,1% годовых, в т.ч. единоразовая комиссия – 1%, аванс – 45%.

Наименьшую ставку по кредиту на покупку оборудования, согласно данным компании «Простобанк Консалтинг», из крупных игроков предлагает Укрэксимбанк – 23,2% реальных годовых. Срок кредита – 5 лет, аванс – 20%. Максимальная сумма займа – 5 млн. грн. ВТБ Банк выдаст кредит на 2 года по реальной ставке 25,7% годовых, в т.ч. комиссия – 1,5%, аванс – 40%. Максимальная сумма займа – 60% от оценочной стоимости залога. УкрСиббанк предлагает кредит под 26,3% реальных годовых на 3 года, единоразовая комиссия – 2%, аванс – 30%. Максимальная сумма – 23,7 млн. грн.

Малому бизнесу подойдет более выгодное предложение Фольксбанка: кредит на 4 года под 21,9% годовых, аванс – 35%, а максимальная сумма – 200 тыс. грн.

Кредит на пополнение оборотных средств Правэкс-Банк  выдаст на 1,5 года, реальная ставка – 19,5% годовых, аванс – 40%. Банк «Форум» может выдать такой кредит на срок до 7 лет по реальной ставке 20,9% годовых, в т.ч. единоразовая комиссия – 0,5%, аванс – 20%. Условия банка «Пивденный» следующие: срок – 1 год, реальная ставка – 21,8% годовых, в т.ч. единоразовая комиссия – 1%, аванс – 50%.

Более недорогой кредит предлагает бизнесу Астра-Банк: 20,5% реальных годовых, срок – 3 года, аванс – 50%.

В июле на рынке резко увеличилось количество программ микрокредитования – если в июне их было только 8, то в июле – уже 27.

Правэкс-Банк предлагает микрокредит на 1,5 года, реальная ставка – 19,5% годовых, аванс – 40%. Банк «Форум» кредитует малый бизнес на срок до 3 лет по реальной ставке 20,3% годовых, в т.ч. единоразовая комиссия – 0,5%, аванс – 20%, обеспечением по кредиту может выступить ликвидная недвижимость или автотранспорт. Микрокредит в Укрэксимбанке можно взять на 7 лет по ставке 21,2%, аванс – 40%.

Из небольших банков можно отметить программу микрокредитования Астра Банка : срок - 3 года, ставка - 20,5% реальных годовых, аванс – 50%. Залогом по кредиту может быть недвижимость или транспорт.

Банки и клиенты летом находятся в ожидании осени – начала сезона повышения деловой активности. «Многие клиенты заняли выжидательную позицию, которая к осени должна

определится. Повышение объемов кредитования корпоративных клиентов произойдет после того, как пройдет цикл бюджетирования на 2011 год. Компании в июле - октябре 2010 года сформируют свои инвестиционные планы и начнут переговоры с банками о привлечении крупных инвестиций под развитие», - считает Андрей Карабут.

«С наступлением осени бизнес-деятельность предприятий, естественно, активизируется, а, значит, повышается спрос на банковские услуги, касающиеся активных операций (кредиты, кредитные линии, овердрафты, гарантии, авалирование векселей)», - говорит заместитель начальника управления сопровождения кредитных операций Пивденкомбанка  Оксана Адаменко.

По мнению Prostobiz.ua, осенью в связи с повышением спроса на кредитные продукты многие банки могут приостановить снижение процентных ставок, а некоторые – даже повысят их на 0,3-0,5 п.п.