Иллюстрация http://www.sxc.hu/

Средние ставки кредитов на оборудование для малого и среднего бизнеса у крупных банков растут с начала года в гривне, но падают в долларах и евро. Ставки кредиторов оборудования обычно идентичны ставкам тех же банков по автокредитам юрлиц – а вот авансы и сроки часто отличаются. Начать же обзор Prostobiz.ua предлагает с немногочисленных околокредитных новостей прошедших двух недель.

Обе важные для малого и среднего бизнеса кредитные новости рубежа февраля и марта 2011 года связаны с агрокредитами. Во-первых, правительство подтвердило, что компенсации за «дорогие» кредиты, взятые аграриями в 2007-2010 годах, обязательно последуют, а слухи об отказе государства в компенсациях несправедливы. Во-вторых, Минагропром отчитался о завершении законодательной разработки схемы агрокредитования под ипотеку земли – для чего предполагается создать специализированный ипотечно-инвестиционный банк.

Непосредственной же темой нашего обзора является динамика рынка кредитования покупки оборудования для МСБ. Сразу отметим, что за последние два месяца число банков, кредитующих покупку малым и средним бизнесом оборудования, среди 25 банков-лидеров рынка услуг для предпринимателей выросло вдвое. Впрочем, речь идет об удвоении крайне малых чисел:

Но среди меньших банков заметно еще более бурное оживление по кредитам на покупку оборудования.

Главная же сравнительная особенность кредитов на покупку оборудования – идентичность их ставок (в том числе, реальных) со ставками автокредитования тех же учреждений. То есть на данный момент не все автокредиторы кредитуют оборудование – но все кредиторы оборудования выдают займы на авто, и именно под те же проценты.

Однако при этом изменения средней реальной ставки кредитов по оборудованию отнюдь не копируют текущую (с начала 2011 года) динамику автокредитов для малого бизнеса – исследованную Prostobiz.ua две недели назад. Дело в том, что несколько «дорогих» инвалютных и «дешевых» гривневых автокредиторов не работают с оборудованием в виде специальных программ (автокредиторов – девятеро из 25 банков-лидеров, оборудованием занимаются шестеро из них). В итоге, средние реальные ставки по оборудованию, хоть и тоже выросли, как и по автокредитам, за январь-февраль 2011 года – но на меньшие величины. А по обеим инвалютам средние ставки кредитов на оборудование и вовсе упали – тогда как по автокредитам никаких падений средних реальных ставок с начала года отмечено не было.

Напомним, что повышение в начале 2011 года средних реальных ставок по автомобильным кредитам для бизнеса и гривневым кредитам на оборудование вызвано не прямым повышением ставок этими банками. Причина чисто статистическая – выход на рынок новых банков со ставками, которые пока что всегда выше средней ставки конца 2010 года.

А выше они потому, что один из крупнейших банков в начале осени-2010 резко, на три-четыре процентных пункта обрушил собственную ставку (в том числе реальную) для юрлиц. И поскольку кредиторов МСБ на авто и оборудование из числа 25 банков-лидеров тогда можно было сосчитать на пальцах одной руки, эта сниженная ставка одного банка давала слишком низкую среднюю реальную ставку.

За прошедшие с тех пор полгода ни один банк демпингового подвига Укрэксимбанка (а речь шла именно о нем) с его ставкой 16,6% номинальных годовых не повторил. Все «новички» января-февраля 2011 года по кредитованию авто для бизнеса и оборудования выходили со ставкой около 20% номинальных годовых – что, конечно же, повышало среднюю ставку. А уж после включения в игру Дельта Банка с его 25% номинальных годовых рост нынешней средней реальной ставки двух упомянутых кредитных продуктов (посчитанный по всем срокам) сравнительно с последними днями 2010 года доходит до одного процентного пункта.

В целом, средние по всем срокам реальные ставки кредитов на оборудование (их можно увидеть на главной странице портала Prostobiz.ua справа) сейчас почти на процентный пункт меньше средних реальных ставок автокредитов для МСБ в гривне и на полпункта – в долларах.

Однако ставки ставками – а вот авансы и предельные сроки «по автомобилям» и «по оборудованию» для МСБ у одного и того же банка совпадают не всегда.

Так, Укрэксимбанк оборудование кредитует со сроками до пяти лет и от 20% аванса, тогда как «автомобилям» для МСБ в госбанке позволяются кредиты до семи лет и с авансом от 15%. Еще заметней разница у одного из меньших банков, Всеукраинского Банка Развития – гуманный аванс 20% для кредитов на авто и автоспецтехнику и жесткие 50% аванса для кредитуемого несамоходного оборудования.

Далее рассмотрим некоторые общие параметры кредитных программ:

В сфере залогов одни банки твердо говорят о принятии в залог приобретаемого оборудования и вроде бы не просят иного залога (ВТБ Банк , УкрСиббанк , Дельта Банк ). Другие говорят, что им нужно любое «ликвидное имущество» – или сами перечисляют его разновидности, в которые оборудование неизменно тоже входит.

Впрочем, особенность данного кредитного продукта такова, что «наличие альтернативного обеспечения всегда упрощает схему», – отмечает Сергей Поправка, директор департамента кредитных операций VAB Банка .

Сами же схемы взаимодействия продавца оборудования, покупателя (он же заемщик) и банка, принимающего в залог именно кредитуемое оборудование могут быть различными. Самый простой способ – обычная товарная покупка на месте: «если сделка купли-продажи осуществляется в один день, то оформление договора залога осуществляется сразу после получения покупателем права собственности. При этом важно, чтобы кредитование, сделка купли-продажи и оформление обеспечения были осуществлены в один день», – говорит Сергей Поправка.

Второй вариант – кредит под оборудование, поставляемое спустя время после оплаты. «Если между оплатой и оформлением в собственность предусмотрен временной промежуток, то речь может идти об имущественных правах по контракту на поставку оборудования с последующим оформлением в залог оборудования как такового», – отмечает представитель VAB Банка.

А третий способ – точнее, разновидность второго – введение банком инструмента торгового финансирования по отношению к поставляемому оборудованию. Так, часто схемы с отсроченной поставкой реализуются с использованием аккредитивов (особенно, когда речь идет об импорте оборудования).

Для принятия оборудования в качестве залога по кредиту оборудование не должно быть уникальным, должно иметь достаточный спрос на рынке, легко демонтироваться, перемещаться, иметь незначительный износ (в случае кредитования подержанного оборудования) или малый потенциальный износ. «Кроме того, для банка важно, чтобы оборудование было значимым для производственного цикла заемщика – тогда клиент максимально заинтересован не нарушать условия кредитного договора», – замечает Сергей Поправка.

И наконец, при покупке в кредит оборудования – как мало в каком другом виде кредитования МСБ – крайне важно предоставить банку убедительный расчет предполагаемых доходов от работы этого оборудования. «Бизнес-план, безусловно, необходим. Кредит на покупку оборудования – это инвестиционный кредит (если только компания-заемщик не торгует оборудованием). А инвестиционный кредит погашается с заработанной прибыли, в том числе и перспективной», – постулирует представитель VAB Банка.

Максимальные суммы кредита на оборудование для МСБ те же, что и по автокредитам у банков, кредитующих и то, и другое: ВТБ Банк и Дельта Банк имеют максимум: 500 тысяч гривен, то есть 62,5 тысячи долларов, Райффайзен Банк Аваль – 150 тысяч евро, УкрСиббанка – 300 тысяч долларов, Укрэксимбанк – 5 миллионов гривен, то есть 625 тысяч долларов.

В области авансов лишь один Укрэксимбанк  довольствуется взносом в размере 20% стоимости оборудования, остальные банки жаждут наличия у заемщика не меньше 30%, 35%, 40% или 50% цены залога..

Отсрочки платежей чаще всего идентичны ипотечным отсрочкам учреждений, кредитующих и недвижимость, и авто для МСБ. А именно, до двух лет у Укрэксимбанка, до полутора лет у УкрСиббанка, до полугода у ПУМБа , точно отсутствуют отсрочки у Дельта Банка. Остальные банки могут вопрос о каникулах рассмотреть индивидуально.

За досрочное погашение, как и в ипотеке для МСБ, и автокредитах для бизнеса штрафует лишь УкрСиббанк (1,5% суммы досрочного погашения), остальные учреждения на этом явлении не зарабатывают.

Страхование залогового имущества, как и по ипотеке для малого бизнеса, почти у всех крупных и исследуемых ныне нами меньших банков равно 0,3% цены залога в год. Исключения – УкрСиббанк (0,4%), Universal Bank  (0,25%). Страхование титула возможно изредка, «по решению кредитного комитета». Других видов страхования (если дополнительный залог – не авто) по данному продукту не наблюдается.

Напоследок отметим, что небольшое оборудование можно приобретать не только при помощи специальных кредитов на оборудование, но и с помощью микрокредитов, выдаваемых, чаще всего, под залог недвижимости, но зачастую и под то же оборудование, и автомобили. У некоторых банков микрокредиты оказываются дешевле кредитов на покупку оборудования. У ряда других учреждений микрокредиты есть, а кредитных программ по оборудованию нет.

Главный минус в этом случае – большее время на формирование банком индивидуальных условий займа, чем по разработанной программе по оборудованию. Как отмечает Сергей Поправка, «специальный продукт удобен тем, что позволяет обеспечить принятие решения и, соответственно, осуществление сделки в достаточно сжатые сроки». Чего не скажешь об использовании «стандартных», непривязанных к объекту схем кредитования (к которым, по сути, и относятся микрокредиты) – особенно в банках, которые в послекризисное время кредитами на оборудование для МСБ еще активно не занимались.

И, наконец, предлагаем читателям ознакомиться с актуальными реальными ставками ведущих банков по кредитам на оборудование для малого и среднего бизнеса. Сортировка строк в таблице такова: вначале по срокам кредита по нисходящей; затем по авансам, а затем по реальной ставке – в обоих последних случаях по восходящей.

Условия кредитов на автотранспорт для МСБ от банков из числа 25 лидеров рынка услуг для предпринимателей. По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг»  на 2 марта 2011 года.

Из меньших банков кредитуют МСБ на приобретение оборудования, в частности:

• Universal Bank – срок до пяти лет, аванс от 30%, только гривна, реальная ставка 20,01% годовых при сроке пять лет, 20,39% годовых при сроке три года, 22,19% годовых при сроке один год.
• Марфин Банк  – срок до пяти лет, аванс от 40%, реальные ставки при сроке пять лет 21,51% годовых в гривне, 13,53% годовых в долларах, 12,54% годовых в евро; при сроке три года 21,88% годовых в гривне, 13,92% годовых в долларах, 12,92% годовых в евро; при сроке один год 23,68% годовых в гривне, 15,72% годовых в долларах, 14,72% годовых в евро
• Киевская Русь  – срок до трех лет, аванс от 30%, только гривна, реальная ставка при сроке три года – 21,59% годовых, при сроке один год – 22,79% годовых.
• Всеукраинский Банк Развития  – сроки один и два года, аванс от 50%, только гривна, реальные ставки при сроке пять лет 23%, 28,03% и 28,72% годовых; при сроке три года 23,76%, 28,34% и 28,67% годовых; при сроках один-два года 24,68%, 25,22% и 26,22% реальных годовых; при сроках до одного года 23,58%, 24% и 24,30% годовых.
• Фольксбанк  – срок до четырех лет, аванс 35%, только гривна. Реальные ставки 9,5% годовых (реальная = номинальная на все сроки) или 19,79% годовых на три года и 22,17% годовых на один год.
• Кредобанк  – срок до пяти лет, аванс 33,33% стоимости оборудования. Реальные ставки в гривне 21,19% годовых на пять лет, 21,79% годовых на три года, 24,20% годовых на один год. Реальные ставки в долларах 15,24% годовых на пять лет, 15,84% годовых на три года, 18,15% годовых на один год. Реальные ставки в евро 15,38% годовых на пять лет, 15,99% годовых на три года, 18,25% годовых на один год.