Ставки выше 26% годовых – уже более, чем у десятка банков: обзор рынка кредитов на пополнение оборотных средств на 24 сентября 2012 года 24.09.2012

Летом-осенью 2012 года банки предпочитают поднять ставки до 31%-33%, но не уйти с рынка краткосрочных займов для МСБ – текучка кредитных кадров абсолютно нулевая, а вот график средних ставок уходит вверх по параболе. Динамику рынка кредитов на пополнение оборотных средств описывает Prostobiz.ua

Ставки выше 26% годовых – уже более, чем у десятка банков: обзор рынка кредитов на пополнение оборотных средств на 24 сентября 2012 года

За месяц со времени прошлого обзора займов на пополнение оборотных средств на Prostobiz.ua количество игроков этого сегмента из числа 25 лидеров рынка услуг для предпринимателей не изменилось (19). Однако гривневые ставки многих крупных и меньших игроков выросли, что серьезно отразилось на средних тарифах:

КРЕДИТЫ НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ В ГРИВНЕ

Срок

Средняя реальная ставка на 18 сентября 2012 года, годовых

Изменение за месяц, процентные пункты

1 год

25,14%

0,86

Если проанализировать средние ставки в гривне не только с конца августа, но и за три предыдущих (летних) месяца, мы увидим, что с начала июня до двадцатых числе августа 2012 года кредиты на пополнение оборотных средств сроком в один год дорожали медленно – в общем итоге всего с 23,6% до 24,2% реальных годовых. Имелось даже три небольших (обычных для лета) «отката» средних ставок – в двадцатых числах июня, в середине июля и в начале августа 2012 года. Однако последний месяц график средних цен уходит вверх все быстрее: в конце августа с зависимостью степенной, а с середины сентября – едва ли не экспоненциальной:

Сроком до трех лет оборотные средства пополняют в кредит все те же финучреждения из числа лидеров рынка:

Из меньших банков, изученных компанией «Простобанк Консалтинг» сроком до трех лет выдают займы на пополнение оборотных средств такие учреждения: Пивденкомбанк, Киевская Русь, Еврогазбанк, Всеукраинский Банк Развития, Банк Кипра, Universal Bank

До двух лет кредиты на пополнение оборотных средств выдают, помимо названных учреждений, из банков-лидеров UniCredit Bank™; из изученных нами меньших кредиторов – банк «Глобус». У остальных банков предельные сроки таких займов примерно поровну распределяются между величинами в один и в полтора года.

Тарифы гривневого кредитования у банков-лидеров рынка дорожали в последнюю декаду августа и первые три недели сентября 2012 года таким образом:

  • Crédit Agricole – займы увеличили стоимость на 2 процентных пункта для возобновляемых и 3 п.п. для невозобновляемых кредитных линий – до 24,78% и 25,78% реальных годовых при сроке в один год;
  • Дельта Банк – кредиты повысились в стоимости на 0,99% процентного пункта: до 24,99% реальных годовых при сроке в один год;
  • Банк Кредит Днепр – повысил стоимость кредитования сразу на 6 процентных пунктов (до уровня от 26,92% реальных годовых при сроке в один год) – и переехал с первого места рейтинга доступности займов почти на последнее;
  • ВТБ Банк – займы феноменально подорожали: на 7,12 процентного пункта – и превысили 30% реальных годовых для срока в один год.

В итоге ценовые минимумы кредитов из крупных банков теперь удерживают два тяжеловеса, еще имеющих номинальную ставку в 20% годовых без ежемесячных комиссий: Райффайзен Банк Аваль (одноразовая комиссия 0,99% от суммы займа) и Ощадбанк (одноразовая комиссия 1% от суммы кредита). Среди изученных нами меньших банков такие же числа сохранились у Всеукраинского Банка Развития и Кредобанка, ставку в 21% годовых без комиссий по-прежнему предлагает Правэкс-Банк.

Среди изученных нами меньших банков за прошедший месяц кредиты подорожали у таких учреждений:

  • Энергобанк – повысил стоимость займов сроком в один год на 3,5 процентных пункта до уровня 33,25% реальных годовых в гривне;
  • Universal Bank – плюс 0,5 процентного пункта к плавающей ставке, до уровня от 23,97% реальных годовых в гривне для юрлиц при сроке в один год;
  • Киевская Русь – плюс 1 процентный пункт, до уровня от 25,18% реальных годовых при сроке в один год.
  • АктаБанк – повысил стоимость займов сроком в один год на 0,5 процентных пункта до уровня 25,28% реальных годовых;

Список изученных нами банков не взимают одноразовую комиссию (это очень важно для займов на сроки в один-четыре месяца) Дельта Банк, Правэкс-Банк, Укрэксимбанк. Очень низка одноразовая комиссия в Еврогазбанке и банке «Киевская Русь» (0,1% суммы займа), банке «Пивденный» (0,2%), банке «Хрещатик» (0,3%) и Кредобанке (0,35%). В остальных учреждениях начальная комиссия равна или превышает 0,5% от суммы займа.

Большинство учреждений по данным кредитам не взимают ежемесячную комиссию. В качестве исключения – следующие крупные банки: Укрэксимбанк, Укргазбанк, Брокбизнесбанк (комиссия 0,1% от суммы займа в месяц). Из меньших банков ежемесячные комиссии имеются у Кредобанка (но очень маленькая: 0,05 % от суммы кредита); Пивденкомбанка (0,1%) и Терра Банка (комиссия выросла до целого 1% от суммы кредита ежемесячно).

С детальными условиями комиссионных платежей каждого банка из числа лидеров рынка от суммы кредита а по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 11 сентября 2012 года, можно ознакомиться в таблице (сортировка по величине одноразовой комиссии):

КРЕДИТЫ НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ В ГРИВНЕ. КОМИССИОННЫЕ ПЛАТЕЖИ

Банк

Одноразовая комиссия, от суммы кредита

Ежемесячная комиссия

Дельта Банк, Правэкс-Банк

Нет

Нет

Укрэксимбанк

Нет

0,1% от суммы кредита

Пивденный

0,2%

Нет

Хрещатик

0,3%

Нет

Кредобанк

0,35%

0,05% от суммы кредита

Банк Кредит Днепр, Первый Украинский Международный Банк, Сбербанк России (Украина), Укргазбанк

0,5%

Нет

Укргазбанк

0,5%

0,1% от суммы кредита

Брокбизнесбанк

0,5%

0,2% от суммы кредита

ВТБ Банк

0,75% - 1,5%, зависит от суммы кредита

Нет

Райффайзен Банк Аваль

0,99

Нет

Crédit Agricole, UniCredit Bank™, Банк Форум, ОТП Банк, Ощадбанк, Финансы и Кредит

1%

Нет

UKRSIBBANK 

1,9%, минимум 2 тысячи грн

Нет

Кредитпромбанк 

2%, за увеличение суммы кредита 0,25%

Нет

Минимальные коэффициенты покрытия суммы кредита стоимостью залога (КПЗС) среди всех исследуемых «Простобанк Консалтинг» банков распределяются так:

КПЗС КРЕДИТОВ НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ В ГРИВНЕ

Банк

Коэффициент покрытия залоговой стоимости

объем кредита / цена залога, %

цена залога / объем кредита

Терра Банк 

90%

1,11

БрокбизнесбанкКредобанкПроКредит БанкУкринбанк ,Укрэксимбанк 

80%

1,25

Кредитпромбанк 

75%

1,33

Crédit AgricoleUniCredit Bank™ , АктаБанкГлобусМарфин Банк ,Мегабанк ,ОТП Банк, ОщадбанкПивденныйУкргазбанк ,UKRSIBBANK ,Хрещатик 

70%

1,43

МегабанкРайффайзен Банк Аваль ,Энергобанк 

65%

1,54

Universal BankБанк Кредит ДнепрБанк ФорумБанк Кипра (сумма аванса зависит от залога), ВТБ БанкКиевская РусьСбербанк России (Украина)

60%

1,67

Всеукраинский Банк РазвитияЗлатобанкДельта БанкЕврогазбанк ,Первый Украинский Международный БанкПивденкомбанкПравэкс-Банк ,Финансы и КредитФольксбанк 

50%

2

Погашение займа исключительно по классической схеме проводят все те же учреждения:

  • Universal Bank;
  • Банк Кредит Днепр;
  • Банк Кипра;
  • Дельта Банк;
  • Марфин Банк;
  • Пивденный;
  • Терра Банк;
  • Финансы и Кредит;
  • Хрещатик;

Остальные банки предлагают клиентам также и аннуитетную схему платежей. Только аннуитет предлагает лишь ПроКредит Банк.

Недвижимость в залог без других вариантов обеспечения требуют банки:

  • Universal Bank;
  • Credit Agricole;
  • UniCredit Bank ™;
  • Кредобанк;
  • Пивденкомбанк;
  • Сбербанк России;
  • UKRSIBBANK;
  • Укрэксимбанк.

Банк «Финансы и Кредит» предложил в качестве залогового имущества поручительство учредителей предприятия, кроме жилой и нежилой и нежилой недвижимости. Остальные участники рынка имеют еще более широкий выбор предметов залога для кредитов на пополнение оборотных средств (транспорт, оборудование, техника, иные товарно-материальные ценности).

Среди финучреждений, которые наиболее оперативно оформляют кредит (до семи дней) на пополнение оборотных средств, значатся банки:

  • Глобус;
  • Еврогазбанк;
  • Киевская Русь;
  • Кредитпромбанк;
  • Мегабанк;
  • ПроКредит Банк;
  • Пивденкомбанк;
  • Терра Банк.

В остальных финучреждениях процесс оформления кредитов на пополнение оборотных средств занимает больше недели.

И теперь предлагаем вашему вниманию сводку базовых условий кредитов на пополнение оборотных средств для МСБ в гривне сроком один год от банков из числа 25 лидеров рынка по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 11 сентября 2012 года. Просмотреть рейтинги предложений по данному продукту в инвалютах, а также на срок три года в нацвалюте можно в разделе Рейтинги кредитов на пополнение оборотных средств на Prostobiz.ua.

КРЕДИТЫ НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ В ГРИВНЕ
 СРОК В ОДИН ГОД

Банк

Программа кредита

Минимальная реальная ставка, годовых

Минимальная номинальная ставка, годовых

Минимальный коэффициент покрытия ценой залога суммы кредита

Райффайзен Банк Аваль

Невозобновляемая кредитная линия

21,77%

20%

1,54

Ощадбанк

Возобновляемая кредитная линия

21,79%

20%

1,43

Укргазбанк

Невозобновляемая кредитная линия

22,39%

21,5%

1,43

Срочный кредит

Возобновляемая кредитная линия

24,54%

Финансы и Кредит

Возобновляемая кредитная линия

23,25%

21,4%

2,00

Пивденный

Невозобновляемая кредитная линия

23,37%

23%

1,43

Возобновляемая кредитная линия

Срочный кредит

Первый Украинский Международный Банк

Возобновляемая кредитная линия

23,89%

23%

2,00

Срочный кредит

Невозобновляемая кредитная линия

Укрэксимбанк

Невозобновляемая кредитная линия

24,39%

22,25%

1,25

Возобновляемая кредитная линия

Срочный кредит

UKRSIBBANK

Срочный кредит

24,4%

21%

1,43

Возобновляемая кредитная линия

Невозобновляемая кредитная линия

Хрещатик

Невозобновляемая кредитная линия

24,55%

24%

1,43

Возобновляемая кредитная линия

Срочный кредит

Crédit Agricole

Возобновляемая кредитная линия

24,78%

23%

1,43

Невозобновляемая кредитная линия

 25,78%

24%

Сбербанк России (Украина)

Срочный кредит

24,89%

24%

1,67

Невозобновляемая кредитная линия

Возобновляемая кредитная линия

Дельта Банк

Возобновляемая кредитная линия

24,99%

24,99%

2,00

Невозобновляемая кредитная линия

ОТП Банк

Возобновляемая кредитная линия

25,78%

24%

1,43

Кредитпромбанк

Возобновляемая кредитная линия

26,77%

23,2%

1,33

Срочный кредит

Невозобновляемая кредитная линия

UniCredit Bank ™

Возобновляемая кредитная линия

26,78%

25%

1,43

Срочный кредит

Не возобновляемая кредитная линия

Банк Форум

Невозобновляемая кредитная линия

26,78%

25%

1,67

Возобновляемая кредитная линия

Банк Кредит Днепр

Невозобновляемая кредитная линия

26,92%

26%

1,67

Возобновляемая кредитная линия

Срочный кредит

Брокбизнесбанк

Возобновляемая кредитная линия

28,02%

24%

1,25

ВТБ Банк

Возобновляемая кредитная линия

30,45%

29,12%

1,67

Срочный кредит

Из меньших банков, изучаемых компанией «Простобанк Консалтинг», кредитуют малый бизнес на пополнение оборотных средств следующие учреждения (сортировка по наименьшей гривневой реальной ставке):

  • Правэкс-Банк – для срока в один год номинальная и реальная ставка 21% годовых. Объем кредита / цена залога 50%.
  • Кредобанк – для срока в один год ставка 21,7% реальных годовых; объем кредита / цена залога 80%. Банк в качестве обеспечения требует только ликвидную недвижимость.
  • Всеукраинский Банк Развития – для срока в один год ставка 21,79% реальных годовых, объем кредита / цена залога 50%.
  • Марфин Банк – для срока в один год ставка 22,66% реальных годовых, объем кредита / цена залога 70%. Кредит выплачивается только по классической схеме.
  • Мегабанк – для срока в один год ставка 22,79% реальных годовых, объем кредита / цена залога 65% - 70%.
  • Фольксбанк – для срока в один год ставка 24,54%, объем кредита / цена залога 50%.
  • Укринбанк – для срока в один год ставка 23,39% реальных годовых, объем кредита / цена залога 80%.
  • Universal Bank – ставки плавающие: для срока в один год срочные кредиты – 23,97% реальных годовых для юрлиц, 24,97% реальных годовых для ЧП, кредитная линия – 24,85% годовых. Объем кредита / цена залога 60%. Обеспечение – только недвижимость.
  • Киевская Русь – для срока в один год ставка 25,18% реальных годовых, объем кредита / цена залога 60%.
  • АктаБанк – для срока в один год ставка 25,28% реальных годовых, объем кредита / цена залога 70%.
  • Глобус – для срока в один год ставка 25,78% реальных годовых, объем кредита / цена залога 70%.
  • Златобанк – для срока в один год ставка 25,89% реальных годовых, объем кредита / цена залога 50%.
  • Банк Кипра – для срока в один год ставка 26,85% реальных годовых; объем кредита / цена залога 60%. Схема погашения займа – только классическая.
  • ПроКредит Банк – для срока в один год ставка 27,56%; объем кредита / цена залога 80%. Схема погашения займа – только аннуитетная. Есть также программа «На сезон» сроком до 8 месяцев, под 24% номинальных годовых с одноразовой комиссией 1% (КПЗС и форма выплаты та же).
  • Пивденкомбанк – для срока в один год ставка 29,77% реальных годовых для срочных кредитов и невозобновляемых кредитных линий; 31,9% реальных годовых для возобновляемых кредитных линий. Объем кредита / цена залога 50%. Залог – только недвижимость. Отсрочка до полугода.
  • Еврогазбанк – для срока в один год ставка 30,18% реальных годовых, объем кредита / цена залога 50%.
  • Энергобанк – для срока в один год ставка 33,25% реальных годовых, объем кредита / цена залога 65%.
  • Терра Банк – для срока в один год ставка 48% реальных годовых, объем кредита / цена залога 90%. Кредит выплачивается только по классической схеме. В качестве залога можно предоставить: банковские металлы, государственные ценные бумаги, объекты недвижимости, основные и транспортные средства, ликвидное имущество и другие виды ценностей.

Ближайшие отделения упомянутых в обзоре банков в Вашем городе ищите в справочнике «Отделения» на Prostobiz.ua


Популярные рейтинги и тарифы

Полезные статьи и сервисы

Срочно нужны деньги?