Кризис перевел отношения между банками и их клиентами на новый уровень: возросли взаимные требования по платежеспособности и надежности. Что же произошло на банковском рынке услуг для бизнеса за последние несколько месяцев?
Во-первых, средства юридических лиц, в противовес средствам населения, по-прежнему продолжают свой отток из банковской системы. Причин тому несколько: это и вынужденное сокращение денежных запасов, т.к. у большинства предприятий просто не остается свободных средств для размещения на депозитах, и недоверие к банкам.
Во-вторых, потребность бизнеса в финансировании только возросла, а вот возможности банков по кредитованию бизнеса практически не изменились и по-прежнему находятся на очень низком уровне. Большинство банков не проводят кредитование новых клиентов и ограничиваются только дополнительным финансированием в рамках уже существующих договоренностей с клиентами.
В-третьих, недоверие к банковской системе остается на высоком уровне в связи с тем, что до сих пор не решена судьба двух системных банков – «Укрпромбанк » и «Надра », в которых «заморожено» 5,8 млрд.грн. средств предприятий. И если правительство еще подает надежды на возможный возврат вкладов населения их этих банков, то представители бизнеса рискуют услышать что-то вроде лекции на тему управления собственными рисками.
В-четвертых, в связи с тем, что активные операции банков заморожены, а потерянные доходы надо чем-то компенсировать, многие банки повысили плату за РКО для своих клиентов. И это несмотря на то, что ощутимая часть предпринимателей теперь предпочитает работать с кэшем.
В-пятых, продолжается миграция клиентов – представителей бизнеса из банков, которые по той или иной причине они считают недостаточно надежными в другие, внушающие больше доверия.
Депозиты бизнесу
Итак, начнем с депозитов. Отток средств юридических лиц за 2 квартал 2009 года составил 25 млрд.грн.
Однако при этом некоторые банки не только не потеряли своих позиций, но и смогли нарастить объем привлеченных средств бизнеса. Большую часть прироста обеспечили:
*данные АУБ
Что касается процентной политики банков, то она существенно изменилась. Если в мае-июне текущего года банки понижали ставки по депозитам в нацвалюте для бизнеса, то только за июль месяц предложения банков для предприятий стали интереснее в среднем на 1-1,5 процентных пункта.
Так, по данным исследования компании «Простобанк Консалтинг », средняя ставка по универсальным депозитам (с правом пополнения и частичного снятия) в национальной валюте сроком на один месяц по состоянию на начало июля составляла 14,78%, а на начало августа - уже 15,97% годовых. Подтверждают тенденцию и средние ставки на другие сроки: полугодовая ставка изменилась с 16,2% до 16,64%, годовая – с 15,75% до 16,35% годовых.
Максимальные ставки по универсальным депозитам в национальной валюте сроком на 3 месяца по состоянию на 05.08.09г. предлагают:- Банк «Финансы и кредит » - 21% годовых, вклад «Актив плюс»
- Кредобанк – 21% годовых, вклад «Универсальный»
- БМ банк – 19,7% годовых, вклад «Удобный микро».
Что касается депозитов для предприятий в иностранных валютах, то тенденция к их удешевлению продолжилась и в июле.
Так, если средняя ставка по универсальным депозитам в долларах США сроком на один месяц по состоянию на начало июля составляла 9,5%, то уже на начало августа она была 8,67% годовых. Полугодовая ставка изменилась с 9,5% до 9,1%, годовая – с 9,55% до 9,47% годовых.
Максимальные ставки по универсальным депозитам в долларах США сроком на 3 месяца по состоянию на 05.08.09г. предлагают:- Банк «Финансы и кредит» - 12% годовых, вклад «Актив плюс»
- ОТП банк – 11% годовых, депозитная линия для физлиц-предпринимателей
- 10,5% годовых, предлагают БМ банк - вклад «Удобный» и Кредобанк – вклад «Универсальный».
Кредиты бизнесу
Рынок кредитования бизнеса в июле демонстрирует некоторое оживление. Так, Нацбанк своим письмом призвал коммерческие банки активизировать кредитование. При этом регулятор отметил, что в последнее время объем средств на корсчетах банков находится на очень высоком уровне и банки могут себе позволить предоставление новых займов. Но банки предпочитают перестраховываться и сохранять большую часть средств в ликвидных активах – корсчетах, ОВГЗ и депозитных сертификатах НБУ. Так что радикальных изменений к лучшему на рынке кредитования пока не наблюдается.
* по данным НБУ
Тем не менее, за июль месяц существенно возросло количество банков, предлагающих кредиты для предприятий. Так, если на начало июля из 20 крупнейших банков по размеру активов, заявки на кредиты от новых клиентов принимали только два банка: Укрсиббанк и Сведбанк , то по состоянию на 5 августа их стало пять: Укрсиббанк, Сбербанк России Украина , БМ банк, Индэкс-банк и Прокредитбанк .
При этом максимальный срок кредитования вне зависимости от программы составляет 10 лет, минимальный первоначальный взнос – 30%. Что касается реальных (эффективных) процентных ставок по кредитам, то за последний месяц они практически не изменились и на начало августа составили:- по программе микрокредитования и покупки оборудования в кредит сроком на 1 год – 28,69% годовых в национальной валюте и 23,69% годовых в долларах США
- на пополнение оборотных средств – 31,62% годовых в гривне и 22,8% - в долларах
- на покупку недвижимости в кредит – 22,3% годовых в гривне, 29,8% - в долларах.
Учитывая ситуацию на рынке, ощутимого увеличения кредитования бизнеса в ближайшее время не ожидается.
Мнение эксперта
Какие сферы малого и среднего бизнеса наиболее привлекательны для банков сейчас?
Андрей Репко, директор департамента развития продуктов среднего и малого бизнеса АО «Индэкс-Банк»
Переработка и производство продуктов питания, торговля продуктами питания и товарами народного потребления, агропромышленный комплекс, производство, все клиенты, ориентированные на экспорт.
Как предпринимателю увеличить свои шансы на получение кредита?
Валянская Наталья, ведущий специалист отдела активных операций ОАО "МТБ "
Потенциальный заемщик должен иметь все разрешительные документы на проведение предпринимательской деятельности на весь срок кредитования. Опыт работы в бизнесе должен быть не менее 2-3 лет, наличие достаточных документально подтвержденных доходов для обслуживания кредита (которые поступают через счета, открытые в банке), а также предоставление ликвидного обеспечения, что на 80% увеличивает шансы на получение кредита. Важным моментом в предоставлении кредитов в настоящее время является выдача кредитов только в национальной валюте. Наиболее предпочтительное обеспечение – это, в первую очередь, депозиты, недвижимость (в основном жилая с общей площадью не более 100 кв.м., в случае предоставления нежилой недвижимости общая площадь не должна превышать 50-70 кв.м.).
