Развитие рынка платежных карт способствовало развитию в Украине сети терминалов, принимающих к оплате платежные карты. О том, насколько необходим эквайринг, каковы расходы на установку и обслуживание терминалов, выяснил Prostobiz.ua.

Начало делового сезона принесло торговым и сервисным предприятиям очередной сюрприз – правительство в очередной раз пытается стимулировать компании оборудовать прием платежей клиентов через POS-терминалы. Так, 1 октября стало известно, что Кабинет министров обязал субъектов ведения хозяйства, которые осуществляют деятельность в сфере продажи товаров, общественного питания и услуг и используют регистраторы расчетных операций, до конца 2011 года осуществить переход на обязательный прием карт для осуществления расчетов за проданные товары и услуги.

Согласно постановлению Кабмина №878 , терминалы для приема оплаты до 1 июля в 2011 г. должны ввести в действие субъекты хозяйствования (кроме субъектов малого предпринимательства), работающие в населенных пунктах с населением более 100 тыс. человек. В городах с населением от 25 до 100 тыс. человек терминалы должны быть введены в действие до 31 декабря 2011 г. А вот малый бизнес, который осуществляет хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения свыше 100 тыс. человек, должен ввести в действие терминалы до конца 2011 г.

При этом, количество платежных терминалов должно составлять не менее 50% количества регистраторов расчетных операций, а в случае наличия одного регистратора расчетных операций, компания обязана обеспечить прием платежных карт.

Документом освобождаются от обязательного приема карт для осуществления расчетов за проданные товары и услуги заведения общественного питания закрытого типа, которые обслуживают определенный контингент потребителей, в частности, личный состав Вооруженных сил и других воинских формирований, студентов, учеников и преподавателей высших, профессионально-технических, общеобразовательных учебных заведений, работников промышленных предприятий, предприятия торговли с торговой площадью до 20 кв. метров (кроме автозаправочных станций), а также фирмы, которые осуществляют хозяйственную деятельность в населенных пунктах населением менее 25 тыс. человек.

«Этот документ – осознанная позиция Кабинета Министров, понимающего, что карточные расчеты – отличный инструмент детенизации отечественной экономики. Более того, правительство осознало, что использование гражданами денежных средств безналичным путем выгодно и удобно не только для держателей карт, но и способно снизить затраты бизнеса и государства на поддержание наличного денежного обращения», - считает директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем (ЕМА) Александр Карпов. По его мнению, если говорить о критериях, использованных КМУ при определении тех предприятий, на которые распространяется действие нового документа, то фактически речь идет о том, что каждое (за редкими исключениями) торгово-сервисное предприятие Украины должно обеспечить прием платежных карт.

Банков много, терминалов мало

«Я не люблю банкоматы, не люблю вообще наличные, гораздо удобнее, когда в магазинах есть платежные терминалы – во-первых, оплата картой освобождена от комиссий, а во-вторых, не нужно судорожно искать в кошельке те самые 89 копеек, которые так нужны кассиру какого-нибудь супермаркета. При посещении любого магазина я всегда интересуюсь – есть ли терминал, и – работает ли он», - рассказала киевлянка Ирина Ковальчук. Однако, несмотря на стремительное развитие в Украине рынка платежных карт, терминалами оборудованы не только не все супермаркеты, но их не найти во многих ресторанах, кафе, магазинах одежды и обуви, развлекательных и спортивных центрах.

Впрочем, в последние годы процесс оборудования предприятий терминалами все же сдвинулся с мертвой точки – если в начале 2006 года их было установлено всего 42,3 тыс. штук, то к началу июля 2010 года – 107 тыс. штук.

На рынке терминалов есть лидеры – 10 банков контролируют более 85% рынка платежных терминалов (см. Таблица 1).

Таблица 1. Наибольшее количество терминалов установили ПриватБанк  и Райффайзен Банк Аваль 

Данные по количеству эмитированных банками карт и установленным банкоматам и терминалам, на 1.07.2010 г.

Банк	Количество платежных карт (активных)	Количество платежных карт (в обороте)	Банкоматы	Платежные терминалы
ПриватБанк	13 125 147	21 645 741	8 842	48 865
Райффайзен Банк Аваль	3 162 678	3 498 547	3 246	11 132
Укрэксимбанк	684 561	879 806	706	5 771
Первый Украинский Международный Банк	304 923	585 989	848	4 632
Пивденный	168 712	233 158	224	4 615
Укрсоцбанк	755 448	1 090 760	1 132	4 322
Проминвестбанк	1 795 053	2 513 375	1 822	3 946
Ощадбанк	1 826 832	1 940 904	1 184	3 293
Финансы и Кредит	290 368	615 264	439	3 089
УкрСиббанк	834 587	1 056 786	1 493	1 786
Укргазбанк	572 878	738 641	1 064	1 426

Источник: НБУ 

Установка терминалов выгодна тем банкам, которые активно эмитируют платежные карты. Дело в том, что при каждой операции через терминал банк-эквайер (которому принадлежит терминал) платит банку-эмитенту (который выпустил карту) комиссию интерчендж – она составляет 1,5-3% от суммы операции. Большая часть этой комиссии идет платежной системе (как правило, это Visa и MasterCard – они занимают 90% рынка всех выпущенных в стране карт) - 1,5–1,7% от суммы транзакции. Снизить расходы на оплату комиссии интерчендж способно только большое количество собственных карт, выпущенных банком. Поэтому банки, активно выпускающие платежные карты, стремятся развивать и сеть собственных терминалов.

Конкуренция на рынке терминалов растет из года в год – банки стараются установить на предприятиях торговли как можно больше терминалов. При этом главными факторами конкурентной борьбы выступают размер комиссии, которую банк удерживает с предприятия за каждую операцию через POS-терминал, и качество услуг банка.

«В последнее время неценовой фактор становится более важным для предприятий, поскольку предоставление качественной и оперативной сервисной поддержки, обучение сотрудников предприятия правилам приема карт является залогом успеха при обслуживании клиентов», - уверена заместитель начальника департамента маркетинга УкрСиббанк  BNP Paribas Group Наталья Кузьмич.

Зачем и почем?

Эквайринг — это прием к оплате платежных карт в качестве средства оплаты товара, работ или услуг, осуществляемый банком путем установки платежного POS-терминала или импринтера на предприятиях торговли и услуг.

Преимущества эквайринговых расчетов:

• расширение клиентской базы за счет привлечения дополнительных клиентов - держателей карт
• уменьшение расходов, связанных с инкассацией и хранением наличных средств
• предоставление клиентам дополнительного способа оплаты за товары и услуги предприятия
• удобство и простота расчетов
• минимизация рисков приема к оплате фальшивых банкнот

«Установка эквайрингового оборудования в помещениях предприятий торговли имеет ряд значительных преимуществ. Прежде всего, коммерческие предприятия увеличивают обороты за счет привлечения новых клиентов – держателей платежных карт. Владельцы платежных карт, совершая покупки в торговых залах, не ограничены имеющимися у них наличными, а, значит, они всегда имеют возможность совершить незапланированные покупки», - считает начальник управления сопровождения карточных продуктов и электронных каналов продаж Пивденкомбанка  Андрей Михайленко. По его мнению, эквайринговое оборудование повышает уровень предоставляемого сервиса до европейских стандартов обслуживания, а наличие в маленьких торговых точках логотипов международных платежных систем Visa и Master Card способствует еще и повышению имиджа этих точек.

Банки бесплатно устанавливают терминалы на предприятиях, не платят компании и за само оборудование. «Оборудование и расходные материалы торговцу предоставляются бесплатно. Если на торговой точке установлен терминал, который подключен к телефонной линии, то торговец несет расходы на оплату телефонных счетов», - отмечает директор департамента развития карточного бизнеса VAB Банка  Юлия Морозова. Из лидеров рынка только Ощадбанк попросит заплатить за терминал – 1 грн. в месяц, Укрэксимбанк – 36 грн. в год за каждый терминал, а вот Укрсоцбанк платы за терминал не возьмет, но предупредит, что за испорченное оборудование предприятию придется заплатить 2000-2500 грн.

Но есть комиссии

За что платит бизнес, так это за операции по картам клиентов – с каждой операции банк забирает комиссию, которая составляет 0,5-3% от суммы транзакции (как уже было отмечено, часть этих средств идет банку-эмитенту, а часть - платежной системе). То есть, например, если клиент супермаркета оплатил чек через терминал, а сумма чека – 100 грн., то с держателя карты банк спишет 100 грн. (не взимая комиссий), но на счет супермаркета поступит не вся сумма, а на 0,5-3% меньше (то есть 97-99,50 грн. в зависимости от комиссий, установленных банком-эквайером).

Итого, например, если оборот магазина – 30 тыс. грн. в день, то банку торговец заплатит 10-27 тыс. грн. в месяц (в зависимости от размера комиссий). Для некоторых предприятий это существенные расходы, поэтому терминалы они устанавливать не планируют.

Иногда банк снижает комиссию по картам клиентов для предприятия в зависимости от оборота через терминал. Например, таковы условия в Укргазбанке: если оборот через терминалы до 10 тыс. грн в месяц – то комиссия составит 1,5% от суммы транзакции (карты Укргазбанка и партнеров) и 2,5% (карты других банков); а если оборот от 10 тыс. грн. до 50 тыс. грн. - 1% (карты Укргазбанка и партнеров) и 2,3% (карты других банков); если же оборот свыше 50 тыс. грн - 0,4% (карты Укргазбанка и партнеров) и 2% (карты других банков). А вот лидер рынка платежных терминалов ПриватБанк готов снизить комиссию, если предприятие будет готово ежемесячно платить за терминал: комиссия с каждой операции составит 1,6% в случае ежемесячной оплаты за терминал в размере 50-150 грн. (в зависимости от терминала – с телефонными коммуникациями, Интернет-коммуникациями или с коммуникациями, предоставленными банком).

Prostobiz.ua выяснил, на каких условиях банки готовы сотрудничать с торгово-сервисными предприятиями (см. Таблица 2).

Таблица 2. Данные по расходам на обслуживание счета (в случае подключения терминала) и по комиссиям в банках-лидерах рынка, на 24 сентября 2010 г.

Банк	Название пакета РКО	Открытие счета	Ежемесячное обслуживание счета	Комиссия за снятие наличных со счета торгового предприятия, % от суммы	Комиссия при каждой транзакции через терминал, % от суммы операции
ПриватБанк	Все по 2	100 грн.	40 грн.	0,75%	2% - по свои картам, 2,5% - карты других банков
Райффайзен Банк Аваль	Базовые решения	100 грн.	45 грн.	1% мин. 10 грн.	1,5% по своим картам, 2,2% - карты других банков
Ощадбанк	Стандарные условия	100 грн.	нет	1%	1,8%по своим картам, 3% - карты других банков
Проминвестбанк	Стандарные условия	100 грн.	30 грн.	от 0,6% до 1% в зависимости от суммы	1% по своим картам, 2,5% - карты других банков
УкрСиббанк	Предприниматель	59 грн.	59 грн.	0,9% мин. 10 грн.	1% по своим картам, 2,7% - карты других банков
Укрсоцбанк	Стандарт	бесплатно	150 грн.	до 500 грн - 0,9%, до 1 000 грн. - 0,8%, до 10 000 - 0,7%, до 100 000 - 0,7%	1,25%по своим картам, 2,3% - карты других банков
Укрэксимбанк	Стандартные условия	350 грн. - в гривне, 600 грн. - мультивалютный	нет	1% - в гривне, 1,5% - в валюте	1,5% по своим картам, 2,2% - карты других банков
Брокбизнесбанк	Стандартные условия	150 грн.	нет	1%	1% по своим картам, 2,1% - карты других банков
Укргазбанк	Стандарт	70 грн.	50 грн.	1% мин. 1 грн.	0,4-1,5% по свои картам, 2-2,5% - карты других банков
Пивденный	Стандартные условия	50 грн.	нет	1%	1,5% - по своим картам, 2,3% - карты других банков
Финансы и Кредит	Стандарт	50 грн.	40 грн.	1%	1,3% - по своим картам, 2,3% - карты других банков
Первый Украинский Международный Банк	Торговля	25 грн.	35 грн.	0,60%	0,5% - по своим картам, 1% - карты банков-партнеров, 1,9% - карты других банков

«В последнее время мы можем наблюдать, как набирает обороты процесс более глубокой интеграции культуры проведения безналичных расчетов в будничную жизнь простого украинца и насколько массовым становится спрос на предоставление возможности оплачивать покупки и услуги через POS-терминалы. Так что торговцы еще активнее будут проявлять свою заинтересованность в данном банковском продукте», - прогнозирует Юлия Морозова.

Читайте также

• 
  Пластиковые карты › Золотое счастье: во сколько обойдутся карты для топ-менеджеров
• 
  Пластиковые карты › Корпоративные карты: просто и полезно

Несмотря на то, что доля расчетов наличными за товары и услуги на украинском рынке составляет доминирующую часть, эксперты отмечают постоянный рост доли расчета платежными картами. Так, по данным НБУ, во 2 квартале 2010 года было совершено 27 млн. операций с платежными картами, эмитированными отечественными банками (в 1 квартале – 24 млн.). При этом сумма операций составила 6,4 млрд. грн. (в 1 квартале – 6,1 млрд. грн.). В то же время, во 2 квартале клиенты получили через банкоматы 98,2 млрд. грн. наличных денежных средств (в 1 квартале – 86,6 млрд. грн.).

Банки видят огромные перспективы торгового эквайринга. «Торговые предприятия, стремясь следовать рынку, расширяют способы оплаты, предоставляя клиентам возможность удобно и безопасно рассчитываться платежными картами. Следовательно, потребность в продукте «торговый эквайринг» будет расти и далее», - говорят в банках.

Однако сами предприниматели добровольно устанавливать платежные терминалы не будут – ведь через прием наличных можно увести в тень большую часть оборота, а, следовательно, снизить налоги. Поэтому руководству страны и дальше придется принимать постановления, стимулирующие развитие сети платежных терминалов, а банкам – уговаривать клиентов ставить терминалы и конкурировать с помощью размера комиссий.