Иллюстрация http://www.inmagine.com/

Рынок корпоративных карт потихоньку растет и количественно, и качественно (к картам "подвешивается" мобильный банкинг, интернет-банкинг и другие облегчающие работу со счетом услуги). Каковы основные финансовые и технологические параметры использования корпоративных карт на весну 2011 года – исследовал Prostobiz.ua.

Корпоративные карты – продукт удобный для безналичной оплаты различных текущих расходов и сопутствующих трат компании, кроме зарплат и бизнес-контрактов (оплата гостиниц и билетов для командированных сотрудников, закупок оргтехники и канцтоваров, других корпоративных матценностей типа литературы в офис, наконец, корпоративных мероприятий). Однако ввиду известной доли тенизации/минимизации налогообложения большинством субъектов нашего малого и среднего бизнеса, корпкарты не получают у нас должного распространения. Ведь вышеописанные траты слишком часто проводятся «черным налом» из неописанных в официальной отчетности резервов компании – и светить их все на корпоративном карточном счету согласны немногие.

Тем не менее, рост числа клиентов неизбежно наблюдается и по этому финпродукту для МСБ – как и по всем остальным банковским услугам в эпоху послекризисного восстановления. К тому же, такие карты входят в ряд пакетов расчетно-кассового обслуживания компаний – и последние порой приобретают их с пакетом поневоле, а затем уже «втягиваются» и обнаруживают их преимущества. Скажем, сравнительно с чековыми книжками, обналичивание с корпкарт дешевле; помимо того, оплата в торгово-сервисной сети или в интернете чековой книжкой невозможна, а картой и возможна, и без комиссий.

«Согласно данным НБУ , на 1 января 2011 года доля корпоративных карт в числе всех выпущенных карт составляет в Украине 1%. В 2010 году прогноз на 2011-2012 предполагал рост рынка корпоративных карт на уровне 5%. Однако, судя по текущим тенденциям, более вероятен рост в пределах 3-4%», – описывает глобальную ситуацию Светлана Литвиненко, ведущий менеджер по депозитным и расчетным продуктам VAB Банка  (в качестве текущих тенденций финансист описала последствия введения Налогового Кодекса – уменьшение количества создаваемых компаний и увеличение количества ликвидируемых).

А теперь опишем основные параметры использования корпоративных карт – на примере исследованных в апреле 2011 года компанией «Простобанк Консалтинг» предложений от банков из числа 25 лидеров рынка услуг для предпринимателей. Попутно отметим, что список документов для получения компанией корпоративной карты можно увидеть в статье «Корпоративные карты: просто и полезно» на Prostobiz.ua.

Типы карт и их валюты

В качестве корпоративных ведущие банки выпускают как карты всех трех типов обычного пластика (дебетные, классические и золотые), так и особого типа бизнес-карты – в обоих случаях речь идет, конечно, об обеих основных платежных системах Visa и MasterCard. Если учреждение, выпускает корпкарты в виде бизнес-карт, то уже не эмитирует их в виде обычных карт (исключения – УкрСиббанк, ПУМБ, Сбербанк России, Эрсте Банк).

По обеим видам эмиссии корпкарт 25 банков-лидеров делятся фактически поровну (11 х 14). Но среди эмитентов специальных бизнес-карт (ПриватБанк, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Альфа-Банк, ОТП Банк, ВТБ Банк, Укрсоцбанк, ПУМБ, Форум, Сведбанк, Укргазбанк, Unicredit Bank, Эрсте Банк) – больше крупнейших банков из первой десятки, чем среди эмитентов стандартных MC и Visa в качестве корпоративных.

Стоит учесть, что все бизнес-карты имеют стоимость годового обслуживания 100-250 гривен, на уровне обычных классических карт (за исключением предложения Укргазбанка, 50 гривен в год). Тогда как дебетные Visa Electron и Maestro в качестве корпоративных обычно стоят 25-40 гривен.

Почти все учреждения из 25 банков-лидеров предлагают корпоративные карты с магнитной лентой, и только у Кредитпромбанка есть предложение таких карт и с магнитным чипом (smart), а у Укрэксимбанка – только со смарт-чипом. Среди классических карт почти все учреждения из 25 лидеров рынка предлагают эмбоссированные карты (с выдавленными данными), но банк «Пивденный» и некоторые меньшие эмитенты (например, Актабанк) выпускают и более дешевые для клиента карты типа unembossed (с напечатанными данными).

Наконец, абсолютное большинство украинских компаний открывает корпоративные карты только в гривне – даже если карта активно используется для оплаты командировок за рубеж. Одна из причин – бухгалтерский и налоговый учет компании-неэкспортера, в котором наличие своего карточного инвалютного счета и траты с него провести затруднительно. «Корпоративные карты в иностранной валюте востребованы среди небольшого сегмента клиентов, которым использование иностранной валюты не запрещено законодательством», – уточняет Светлана Литвиненко. Спрос единичен или инвалютных корпоративных карт не эмитируем – ответили нам и все остальные эксперты.

Стоимость выпуска и обслуживания в год

По сочетанию величин цен выпуска и годового обслуживания (со второго года) корпоративных карт у 25 банков-лидеров можно обнаружить такие сочетания:

• выпуск и обслуживание со второго года стоят одинаково,
• выпуск и обслуживание стоят различно,
• выпуск бесплатен, обслуживание со второго года или за весь срок действия (обычно равный двум годам) стоит определенные деньги.

Ко второму типу из 25 лидеров относится только Кредитпромбанк (выпуск карт всегда стоит 40 гривен, а обслуживание, скажем, классических карт – 160-200 гривен).

Третий тип представлен двумя учреждениями из 25 лидеров: у VAB Банка и Unicredit Bank – при бесплатном выпуске – обслуживание классической корпкарты стоит 200 гривен в год. Фактически к третьему типу можно отнести и вариант, когда выпуск стоит символические 10 гривен (банк «Пивденный», обслуживание классической корпкарты 90 гривен).

Бесплатны и выпуск, и обслуживание корпоративной карты из 25 банков-лидеров только у Дельта Банка – но это карта не классического, а дебетного типа.

«Что касается тарифов за обслуживание корпоративных карт, в ближайшее время мы не предвидим существенных изменений, поскольку конкуренция на рынке платежных карт очень высокая и в основном тарифы уже приблизились к минимальному экономически обоснованному уровню», – прогнозирует Елена Суворова, начальник отдела платежных карт АктаБанка .

Обналичивание

Снятие наличных в сети банка с корпоративной карты бесплатно только у ПУМБа и Брокбизнесбанка.

У остальных банков наиболее популярными является тариф 0,75% вместе с приближенными к нему тарифами 0,7%, 0,8%, 0,85% (в общей сложности 12 банков). Чуть ниже имеются тарифы 0,5% (Проминвестбанк, Эрсте Банк, Хрещатик) и 0,6% (ВТБ Банк). Чуть выше – 0,9% (Укрсоцбанк, VAB Банк) и 1% (Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, Сбербанк России, Unicredit Bank). Многие из этих тарифов имеют минимальные ограничители сумм (1-5 гривен) или плюсовые к процентному тарифу сумы (плюс одна гривна).

Снятие наличных в сетях других украинских банков отличается по корпкартам редким единодушием – 1,5% + 3-5 гривен является общим тарифом почти для всех. Заметные исключения: у Дельта Банка 0,75%, у ПриватБанка и Райффайзен Банка Аваль 1% + 5 гривен, у Кредитпромбанка 1,55% + 16 гривен.

Обналичивание за рубежом по корпкартам делится поровну между тарифом 1% и 1,5%. При этом минимальная или плюсовая сумма составляет 15-30 гривен (у УкрСиббанка минимум 35 гривен, у Кредитпромбанка минимум 40 гривен).

Оплата в торгово-сервисной сети любыми картами бесплатна. Банк же такой оплате с корпоративной карты вообще радуется особо – ибо получает за нее от владельцев терминалов (если этим владельцем оказался не сам эмитент) едва ли не больше, чем при обналичивании. «Банки-эмитенты получают дополнительный доход в виде комиссии interchange, которую платят банки-эквайры. Уровень комиссии interchange по бизнес-картам, устанавливаемый платежными системами, на сегодня выше, чем по потребительским картам», – объясняет выгоды для банков от этих бесплатных для клиентов операций Владимир Башкатов, начальник управления развития и сопровождения карточного бизнеса Пивденкомбанка .

Пополнение и процент на остаток

Облагают комиссией компании за внесение ими собственных денег на корпоративную карту только три банка из 25 лидеров – Ощадбанк, Брокбизнесбанк (0,5%) и ПУМБ (1%). Помимо того, у Райффайзен Банка Аваль и Альфа-Банка пополнение лишь через кассу бесплатно – а вот через терминалы (срочное пополнение) облагается небольшой комиссией.

Депозитную функцию корпкарта несет только у УкрСиббанка (4% годовых на остаток), Райффайзен Банка Аваль, Дельта Банка и банка «Пивденный (3% годовых).

У остальных эмитентов из 25 лидеров ставка на остаток нулевая – или на символическом уровне вложений до востребования (0,1%-2% годовых).

Услуги мобильного и интернет-банкинга

Большинство эмитентов (20 банков) мобильный банкинг предоставляет и довольно дешево (исключения: Альфа Банк, ОТП Банк, Сведбанк, Укргазбанк, Unicredit Bank).

А вот по интернет-банкингу все наоборот – на апрель 2011 года лишь трое эмитентов по данной услуге имеют такую функцию: Укрэксимбанк («Финансовый портал»), УкрСиббанк, Сбербанк России. Помимо них, системой Клиент-Банк обслуживает корпкарты Дельта Банк.

«Подключение к м-банкингу более удобно для физических лиц-предпринимателей, которые зачастую оформляют одну карту. Для юридических лиц, которые пользуются несколькими картами, оформленными к одному счету, контролировать остатки и лимиты по картам удобнее при помощи интернет-банкинга», – распределяет удобства представитель Пивденкомбанка.

Также среди электронного сервиса по корпоративным картам стоит отметить разработку, внедряемую в Астра Банке – программу возмещения аналога НДС за рубежом (VAT) тем компаниям, чьи сотрудники используют такие карты для закупок сопутствующих материалов для компании за рубежом.

Электронная коммерция

Большинство эмитентов разрешают рассчитываться корпоративными картами в интернете (исключения: банк «Финансы и Кредит», Дельта Банк)

«Как правило, большинство корпоративных карт могут использоваться с целью электронной коммерции, так как одной из наиболее характерных операций по корпоративной карте является удаленное бронирование гостиниц и авиабилетов для командировок за рубеж, – констатирует Сергей Головань, начальник управления карточного бизнеса Астра Банка . Такая функциональность может активироваться по запросу клиента: это передовая практика предупреждения мошеннических операций», – добавляет банкир.

И теперь предлагаем вашему вниманию сводку основных условий по корпоративным картам классического типа от 25 банков-лидеров рынка услуг для предпринимателей (для Дельта Банка, не выпускающего классических корпоративных карт, указаны данные по карте Visa Electron). По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 19 апреля 2011 года.

Мнения

Виталий Макаров, начальник управления развития малого и среднего бизнеса Дельта Банка

 

Для клиента корпоративная карта, в сравнении с чековой книгой, имеет одно значительное преимущество – простота использования (не нужно каждый раз ходить в банк, достаточно использовать банкомат либо ПОС-терминал) и оперативность.

 

И конечно же, снятие средств через корпоративную карту будет дешевле для клиента. Например, клиент Дельта Банка может снять наличные средства в любом из банкоматов сети «Атмосфера» (а их более 3700) по тарифу 0,4% от суммы снятия (тарифный пакет «Казначей»), в то время как по чековой книжке тариф составляет 0,8%. То есть выгода очевидна, поэтому и спрос со стороны клиентов к корпоративной карте будет только расти.

 

В то же время, учитывая объединение банкоматных сетей банков, в будущем тарифы по снятию наличных средств с использованием корпоративных карт будут снижаться. Банки будут стремиться продавать корпоративные карты как пакетное расчетно-кассовое обслуживание.

Ирина Лемешко, начальник отдела организации проектов карточного бизнеса банка «Хрещатик»

 

Сегмент корпоративных карт на рынке платежных карт набирает обороты. Сами карты будут снижаться в стоимости. А доходность банки будут получать от дополнительных сервисов, в том числе, кредитного обслуживания. При этом, в банках в основном спрос на гривневые корпоративные карты. Что касается инвалютных корпоративных карт – спроса не наблюдаем. Все международные карты – по сути мультивалютные, так как дают возможность рассчитаться в любой стране мира.