Иллюстрация http://www.inmagine.com/

Рынок POS-терминалов в торговых и сервисных точках готовится к бурному росту – как в связи с сентябрьским постановлением Кабмина об обязательной установке терминалов в торговых точках до конца 2011 года, так и с рядом внутренних причин рынка "пластика". Характерные особенности и тенденции этого рынка обозревал Prostobiz.ua.

Как недавно рассказывал Prostobiz.ua, базовая финансовая схема сотрудничества предприятия с банком (использующаяся в подавляющем большинстве случаев, можно смело сказать, в 99,99% случаев) такова:

1. Покупатель за расчеты карточкой не платит ничего;
2. Торговое или сервисное предприятие за каждый расчет покупателей карточкой платит комиссию банку-эквайру (установившему терминал);
3. Комиссия при приеме карточек, выпущенных не эквайром, состоит из ставки interchange (детальнее о ней здесь , часть этих денег получит банк-эмитент; часть – международная платежная система карточки), которая увеличивается по желанию банка на ту или иную процентную величину (процент от суммы транзакции). Комиссия при приеме собственных карт устанавливается банком самостоятельно и может оказаться меньшей, чем 1% суммы транзакции (что случается, впрочем, крайне редко). Ранее за малые суммы транзакций комиссии интерчейндж не взимались.
4. Абонплата в фиксированных суммах за терминал чаще всего отсутствует, чаще всего бесплатна и его установка – однако исключения из этого правила встречаются.

Из актуальных новостей данного рынка отметим, что не так давно платежными системами были пересмотрены ставки по комиссиям интерчейндж. «Нововведением стали комиссии интерчейндж по операциям на небольшие суммы – до 100-150 гривен. Visa Int. применяет эту комиссию для всех своих карт, но при этом ограничивает перечень торговых точек, для которых взымается такая комиссия. MasterCard Worldwide не ограничивает виды деятельности торговых точек, но применяет такие ставки только для карт Maestro и Debit MasterCard», – описывает ситуацию Владимир Башкатов, начальник управления сопровождения карточных продуктов Пивденкомбанка . «Уровень комиссий для банка-эквайра за такие транзакции составляет около 0,5% + 30 копеек от операции, а для торговца может быть установлена на уровне 1%», – добавляет банкир.

Что же касается общей оценки сегмента экспертами, то по мнению Сергея Мандыбуры, заместителя начальника управления платежных карточек банка «Киев », «Стремительный рост рынка эквайринговых услуг был прерван финансовым кризисом. Согласно статистическим данным НБУ, в начале 2009 года было более 116 тысяч терминалов, но к началу 2010 года их количество уменьшилось до 107 тысяч».

Тем не менее, предпосылки для дальнейшего роста рынка эквайринговых услуг существуют. «Одна из них – рост доли безналичных платежей в общем объеме операций, осуществляемых при помощи платежных карт. Желание идти навстречу клиентам является наиболее мощным стимулом для торговцев, в последнее время представители магазинов все чаще сами обращаются в банки с просьбой установить терминальное оборудование», – отмечает Сергей Мандыбура.

Второй предпосылкой является регулирование на законодательном уровне. «В связи с Постановлением Кабмина №878 , согласно которому субъекты малого предпринимательства должны перейти на прием платежных карточек до 31 декабря 2011 года, в ближайшее время должен увеличиться спрос на терминалы. Но это не коснется городов с небольшой численностью населения», – говорит Максим Кошевцов, руководитель индивидуального бизнеса Всеукраинского Банка Развития .

Наконец, третьей предпосылкой бурного роста эквайринга и снижения комиссий по нему являются действия международной платежной системы Visa, осуществленные под давлением Антимонопольного Комитета. «Visa изъявила готовность снизить стоимость лицензии на торговый эквайринг для банков в 2,5 раза, а также пересмотреть в сторону уменьшения собственную тарифную политику в отношении украинских банков. Это не только может снизить стоимость услуг для конечного потребителя, но и позволит выйти на рынок эквайринга новым игрокам, что не может не вызвать определенный всплеск активности», – прогнозирует представитель банка «Киев».

В целом же на сегодняшний день, по словам, Владимира Башкатова, «на рынке эквайринга работает 6-7 крупных игроков» Залогом успеха для банков в торговом эквайринге является не только количество собственных установленных терминалов, но и величина уровня эмиссии платежных карт.

Коммуникации и их цена

При установке терминала в магазине или сервисной точке коммуникации могут предоставляться как самим магазином, так и банком.

«Большинство банков предоставляют предприятию бесплатно не только сам прибор, но также обеспечивают его установку, настройку и обучение персонала работе с ним. Единственная разница – если все-таки коммуникационный канал предоставляет предприятие, все расходы, связанные с использованием такого канала несет предприятие (это может быть абонентская плата, плата за местные переговоры, если терминал использует телефонную связь, и так далее), - описывает схему Сергей Мандыбура.

Если же коммуникации обеспечивает банк, ему придется оплачивать услуги оператора. Торопиться считать сэкономленные средства в такой ситуации не стоит, поскольку банк может включить эти затраты в стоимость расчетно-кассового обслуживания.

«Если банк устанавливает GSM-терминал, то расходы по связи он берет на себя. В этом случае банк может повысить размер комиссии для торговца либо установить ежемесячную арендную плату за терминал», – дополняет коллегу Юлия Морозова, директор департамента развития карточного бизнеса VAB Банка .

Материальная ответственность торговца за терминал

Как правило, установленный платежный терминал остается в собственности банка, и в случае повреждения его по вине торговца, последний должен возместить банку стоимость уничтоженного оборудования или оплатить его ремонт.

«Если же терминал вышел из строя в процессе эксплуатации, и вины торговца в этом нет, банк обеспечивает ремонт терминала за свой счет», – отмечает Сергей Мандыбура. Форс-мажорные обстоятельства (стихийные бедствия и так далее), согласно большинству договоров, освобождают стороны от каких-либо обязательств. «Если же предприятие находится в стадии ликвидации, ему достаточно просто вернуть терминал владельцу – то есть банку-эквайру», – добавляет представитель банка «Киев».

«Также на случай отсутствия оборотов на протяжении определенного времени банк, как правило, оставляет за собой право в одностороннем порядке принять решение о расторжении договора эквайринга», – добавляет Юлия Морозова.

Зависимость тарифов от оборотов

Основным наблюдением при первом же взгляде на условия ведущих игроков эквайрингового рынка является наблюдающаяся в половине из них четкая зависимость понижения стандартных комиссий за транзакции через терминал при увеличении оборота через последний.

Базовые же средние ставки комиссий составляют 0,5%-1,5% за транзакции с карт эквайра, 2-2,3% – за транзакции с чужих карт.

Таким образом, при обороте через все терминалы вашего мини-магазина 10 тысяч гривен в месяц с карт эквайра и 20 тысяч гривен с чужих карт вы заплатите банку, в среднем, около 100 гривен в месяц по первым картам и около 520 гривен в месяц по вторым.

Понижение тарифов (у тех банков, которые его предусматривают) обычно начинается с 20-30 тысяч гривен оборота через каждый терминал. Однако встречаются и «рубежи», прописанные для всех терминалов данного магазина – например, от 150 тысяч гривен общего оборота через терминалы. Зато и понижение в этом случае обычно существеннее – например, с 1,5% до 1% комиссии за транзакции с карт эквайра.

В целом комиссии могут зависеть «как от количественных показателей (объем безналичных оборотов, количество терминалов на торговой точке), так и от рода деятельности торговца. При этом решение принимается с учетом важности клиента для банка в целом, а не только по направлению эквайринга», – постулирует представительница VAB Банка.

Напоследок заметим, что комиссия по эквайрингу для «своих» карт в размере менее 1% (и ровно 1% для банков-партнеров общей банкоматной сети) из крупнейших эмитентов отмечается лишь в одном учреждении из исследованных Prostobiz.ua – ПУМБе .

Условия торгового эквайринга для частных предпринимателей и малого и среднего бизнеса от банков из числа 10 лидеров по количеству выпущенных платежных карт и установленных POS-терминалов. По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг»  на 25.11.2010

Ближайшие отделения упомянутых в обзоре банков в вашем городе ищите в справочнике «Отделения» на Prostobank.ua  (отделения в городах отсортированы по названию улицы).