Иллюстрация http://www.inmagine.com/

Рынок POS-терминалов принадлежит к банковским продуктам, пока не знающим оттоков и уменьшений в целом по системе – он только растет. Какие банки в 2011 году были наиболее активны в подключении торгово-сервисных предприятий к услугам эквайринга и каковы их тарифы в начале 2012 года, – описывает Prostobiz.ua.

Прежде рассмотрения актуальных тарифов эквайринга от лидеров рынка услуг для предпринимателей рассмотрим общие показатели рынков платежных карт и платежных терминалов на начало 2012 года. Эти, казалось бы, макроэкономические параметры имеют практическую финансовую значимость для любого, даже самого малого предприятия с POS-терминалами. Ведь в большинстве случаев за расчеты через терминалы картами банка-эквайера предприятие перечисляет банку меньшую комиссию, чем за расчеты «чужими картами». Соответственно, чем больше действительных карт банка имеется в обороте – тем больше вероятность расчета ими в вашей торговой точке.

По числу действительных платежных карт в обороте по данным  НБУ на 1 января 2012 года сравнительно с 1 апреля 2011 года (данные на которое опубликованы в прошлом обзоре-путеводителе по эквайрингу на Prostobiz.ua) первая шестерка лидеров не изменилась, да и безоговорочное лидерство ПриватБанка никуда не делось.

Однако в относительных числах внутри группы лидеров произошли изменения. Доля действительных карт ПриватБанка выросла на три процентных пункта, до 58,53% от всех действительных карт украинских эмитентов. А доля остальных пяти карточных лидеров (Райффайзен Банк Аваль, Ощадбанк, Проминвестбанк, УкрСиббанк, Укрсоцбанк) упала примерно на 0.7 п.п. у каждого из них (отметим, что данные Проминвестбанка в нашем контексте не очень важны, поскольку услуг эквайринга для МСБ это учреждение на февраль 2012 года не оказывает и число терминалов быстро сокращает).

Наиболее же заметным явлением на карточном рынке за второй-четвертый квартал 2011 года стал бурнейший прирост действительных карт ПУМБа, вышедшего в итоге на седьмое место рейтинга эмитентов, оседлавшего 2% рынка карт и явно нацеленного, как минимум, на четвертое место (разница между четвертым и седьмым местами сейчас сравнительно небольшая, 350 тысяч карт или 0,6% рынка).

Также стремительно ворвался в рейтинг эмитентов с долей действительных карт выше 1% рынка Дельта Банк – сразу занявший восьмое место и тоже готовый побороться дальше (но опять же, в нашем контексте его успехи не столь важны, поскольку эквайрингом Дельта Банка на начало 2012 года не занимается). В нижней части рейтинга, у Укрэксимбанка, Укргазбанка, Надра Банка, Имэксбанка и Экспресс-Банка число действительных карт уменьшилось в процентном отношении, примерно на 0,3 процентных пункта у каждого эмитента.

А вот доля карт Брокбизнесбанка и банка «Финансы и Кредит» упала к концу 2011 года ниже 1% рынка карт и в нашу таблицу они не вошли. Впрочем, если рассматривать число активных карт – по которым за 2011 год проводилась хотя бы одна операция – то оба названных банка, а также Альфа-Банк показывают чуть более сильные относительные результаты.

А вот Имэксбанк – наоборот: доля его активных карт равна 61% от числа действительных карт, что является средним показателем по рынку, но меньше, чем у большинства банков-лидеров (для сравнения: у Ощадбанка активными были 89% карт). Слабой активностью в 2011 году отличались и держатели карт таких учреждений: Надра Банка (рекорд: всего 51% активных карт), ПриватБанка, а также обоих наиболее быстро (относительно прежнего уровня) наращивающих карточный оборот учреждений: ПУМБа и Дельта Банка.

Как видим, полтора десятка основных украинских эмитентов платежных карт, в целом, в 2011 году сохранили свои позиции – и потому продолжают оставаться достаточно выгодными эквайерами.

Что же касается прироста самого количества торговых терминалов (по которому видно, кто сейчас активно занимается подключением к этой услуге) – тут данные за 1 января 2012 года тоже будем сравнивать с 1 апреля 2011 года, поскольку до этой последней даты статистика НБУ не разделяла торговые и банковские терминалы.

Среди лидеров прироста числа терминалов «все те же лица» – за исключением Проминвестбанка, Надра Банка, Экспресс-Банка (они от терминалов избавлялись), Дельта-Банка (не эквайер) и Имэксбанка (прирост всего 27 терминалов, да и общее их число невелико: 164).

Особенно впечатляет успех Ощадбанка, у которого до 2011 года терминалов не было, а теперь уже почти 600 штук. Также утвердил свое реноме эквайрингового супер-активиста (пятое место в стране по численности терминалов) банк «Пивденный». Более чем вдвое выросла численность терминалов у Банка Кредит Днепр, более чем втрое – у Сбербанка России. Наконец, из неупомянутых выше (в качестве лидеров эмиссии карт) банков быстро наращивали численность торговых терминалов еще и Марфин Банк, Индустриалбанк и УПБ.

Общее же число POS-терминалов выросло за девять месяцев 2011 года на 14 711 штук или на 18% и достигло почти 95 тысяч. Из них на ПриватБанк приходится 47%, на Райффайзен Банк Аваль 12%, на Укрэксимбанк 10%, на ПУМБ и банк «Пивденный» - 6,4% и 5,7% соответственно, на Укрсоцбанк и банк «Финансы и Кредит» – 4,6% и 4,5% соответственно.

Как видим, в совокупности эти семь эквайеров владеют на январь 2012 года более чем 90% торговых терминалов.

Читайте также

• 
  Пластиковые карты › Актуально и перспективно: выгоден ли торговый эквайринг?
• 
  Пластиковые карты › Что такое эквайринг и зачем он нужен предприятиям?
• 
  Пластиковые карты › Нужен ли предпринимателю «карточный» покупатель?

По численности крупных банков-эквайеров произошла рокировка: ушел Проминвестбанк, пришел Ощадбанк.

По абонентской плате за обслуживание – произошло резкое ее удорожание у VAB Банка (300 гривен в месяц, ранее платы не было), Райффайзен Банка Аваль (150 гривен в месяц) и ПриватБанка (200 гривен в месяц, если коммуникации предоставил банк). В целом, крупная абонентская плата есть у 4 из 17 крупных эквайеров (помимо трех названных также у УкрСиббанка). А чисто формальная, минимальная плата за каждый терминал имеется еще у двух госфинучреждений (Укэксимбанк – 36 гривен в год, Ощадбанк – 12 гривен в год).

По комиссии за оплату картами эквайера – наблюдалось ее уменьшение у Брокбизнесбанка (до 0,7% суммы операции) и увеличение у банка «Форум», приравнявшего свои карты к «чужим» по тарифу 2% суммы операции. Остальные крупные учреждения комиссию за свои карты с 1 апреля 2011 года не меняли.

И наконец, по комиссии за оплату «чужими картами» – изменения таковы: удешевление у того же Брокбизнесбанка (до 1,7% суммы операции), а также у Райффайзен Банка Аваль (до 2%) и банка «Пивденный» (до 2,2% суммы операции). Удорожанием – и необыкновенно резким, феноменальным на рынке, до 2,7% суммы операции – отметился только Сбербанк России.

Таким образом, можно наблюдать тенденцию, которую уже прогнозировали эксперты на Prostobiz.ua – на рынке эквайринга грядет введение или сильное удорожание абонентской платы за использование терминалов (ввиду крайне малой заинтересованности самих торговцев в оплате картами и соответственно сравнительно малых оборотов через них). Зато при таком подорожании фискированной платы порой может даже минимально, на десятые доли процентного пункта, снизится «главный тариф эквайринга» (комиссия за обслуживание «чужих» карт), как то и произошло у Райффайзен Банка Аваль.

При помощи информации НБУ нетрудно подсчитать, что при безналичном карточном обороте 46,346 миллиарда гривен за 2011 год и средней численности терминалов в 2011 году примерно в 85 тысяч штук – на каждый терминал пришлось, в среднем, максимум 545 тысяч гривен за год или 45 тысяч гривен в месяц, или всего 1500 гривен в день. А ведь в общей сумме безналичного карточного оборота остались неучтенными карточные онлайн-оплаты и оплаты карточками через терминалы самообслуживания, которые составят не один процент общего карточного оборота. В общем, средняя по стране активность использования терминалов пока что очень низка.

Попутно из данных Нацбанка можно сделать следующий вывод: при общем количестве карточных необналичивательных операций в 214 миллионов штук за 2011 год и обороте по этим операциям 46,346 миллиарда гривен – средний «чек» одной безналичной карточной операции в ушедшем году равнялся 216 гривен.

Сами же комиссии эквайринга уже не первый год твердо держатся на среднем уровне 1,9%-2,2% за «чужие» карты и 1%-1,5% за карты эквайера и (под % понимать процент от суммы операции, оплаченной данной картой). Этот уровень, по мнению Олега Тищенко, начальника управления электронных банковских услуг Укрэксимбанка, является минимальным из возможных, массовое уменьшение ставок ниже этих чисел не представляется вероятным. Кстати, характерно, что Ощадбанк вступил в ряды крупных игроков именно с тарифом в 2,2% от суммы операции.

И последнее наблюдение: по сравнению с первым кварталом 2011 года на рынке становится больше банков, уравнивающих эквайринговые комиссии за собственные и «чужие карты». Если на 1 апреля 2011 года у эквайеров из числа лидеров таковы были условия лишь у ПриватБанка и банка «Хрещатик, то сегодня банков с единым тарифом уже четверо. Помимо уже упомянутого в этом качестве банка «Форум» с единым тарифом вышел на рынок и Ощадбанк.

Условия эквайринга от 25 банков-лидеров рынка услуг для предпринимателей. По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг  » на 16 февраля 2012 года.

Ближайшие отделения упомянутых в обзоре банков в Вашем городе ищите в справочнике «Отделения»  на Prostobank.ua (введите название улицы и номер дома, и сервис найдет все отделения в радиусе 1,5 километров от указанного места).