Иллюстрация http://www.inmagine.com/
Расчетно-кассовое обслуживание малого и среднего бизнеса – сложный конгломерат нескольких видов взаимоотношений с банком. Динамика этих видов деятельности в 2010 году была различна – средняя цена обналичивания со счета целый год продержалась на одном уровне, платежи через Клиент-Банк снизились до средней цены 1,5 гривны за платеж, а вот прочие параметры стали дороже, порой в полтора раза. Соотношение всех этих "динамик" описал Prostobiz.ua.
Особенности исследований динамики РКО за год
Годовая динамика комиссий за расчетно-кассовое обслуживание для МСБ – штука хитрая. Во-первых, в отличие от таких «одинарных» банковских продуктов как кредиты и депозиты – где достаточно брать средние реальные ставки и получать адекватную статистику по любым датам и временным промежуткам – РКО состоит из многих продуктов.
При этом одни клиенты активно пользуются одними составляющими РКО (скажем, входящими платежами и обналичиванием), другие – другими (например, зачислением наличных на счет и исходящими платежами в другие банки). Или, скажем, одни компании пользуются системой Клиент-Банк для всех платежей; другие отправляют платежи преимущественно бумажными носителями; а самые продвинутые ЧП вообще работают со своими бизнес-счетами при помощи личного аккаунта интернет-банкинга.
Во-вторых, исходя из такой мультипродуктной структуры РКО, банки предлагают пакеты обслуживания с удешевлением одного параметра, но удорожанием второго. Хрестоматийным примером 2010 года может служить появившийся в феврале пакет РКО от УкрСиббанка «Наличный». Стоимость его ежемесячного обслуживания составляет рекордно высокие 990 гривен, что вдвое дороже ближайшего преследователя, второго по дороговизне пакета, и вдесятеро дороже среднерыночного тарифа. Однако обналичивание в этом пакете обходится всего в 0,3% суммы снятия; а бумажный платеж в другие банки стоит всего две гривны. Другие же банковские пакеты для МСБ предлагают порой ежемесячно-бесплатный в обслуживании счет – но с гораздо более высокой комиссией, обычно 1%, за обналичивание – или ценой за бумажный платеж, в среднем, пять гривен.
Нетрудно посчитать, что при обналичивании свыше двух миллионов гривен в год названный пакет за 990 гривен в месяц окажется выгоднее (0,003*2 млн. + 990*12 = 17,88 тыс. грн.), чем упомянутый бесплатный (0,01*2 млн. = 20 тыс. грн.). Аналогичный вывод последует и при проведении бумажных платежей свыше 15-20 раз в день или 4000 за год (при разнице цены платежа между пакетами в три гривны за 4000 платежей окупается 11780 гривен затрат на ежемесячное обслуживание).
Таким образом, всякое совокупное рейтингование РКО – когда берется условное число платежей и условная сумма обналичивания, считается итоговый расход за год и выстраивается общий ранжир – увы, чревато упущением продуктов подобных вышеописанному крайне дорогому пакету, который в рейтинге был бы аутсайдером, а на деле кому-то выгоднее лидеров рейтингов. По-хорошему, для полноты рейтингования необходимо подбирать десятки комбинаций количеств платежей и сумм обналичивания, чтобы составить рейтинги, подходящие под хоздеятельность для любой компании – что и реализовано на сайте Prostobiz.ua в виде интерфейса, однако печатать десяток-другой десятков или графиков в статье малореально.
Наконец, еще один момент: предлагаемые банками «стартовые пакеты РКО» сроком менее года (после которого необходимо переходить на другие, «взрослые» пакеты) затруднительно ввести в общий рейтинг – по ним-то нельзя считать расходы за год. Вследствие всего этого и мы в данном тексте будем анализировать годовую динамику отдельно взятых составляющих РКО – а не данные совокупных рейтингов, синтезировавших эти составляющие.
Однако тут, в свою очередь, будет корениться уже своя сложность, третья особенность РКО как продукта. В отличие от кредитов, где диапазон ставок по каждому продукту более-менее узок или от рейтингов цен на одинаковые товары – в РКО числа по многим продуктам (вроде платы за обслуживание счета или Клиент-Банк) имеют разброс от нуля, то есть бесплатности, до многих сотен гривен. При этом, повторимся, новый бесплатный пакет РКО может оказаться дорогим в обналичке и платежах (но может и не оказаться), чего в рейтинге средних цен ежемесячного обслуживания видно не будет.
Наконец, любой составляющей РКО присуща беда всех обзоров динамики – появление на рынке гипер-дешевого продукта может нивелироваться одновременным появлением очень дорогого продукта того же типа – то есть график динамики остается «на нуле», а между тем, гипер-дешевый продукт явил собой революцию и прорыв, пусть и в единственном числе, и спрос на него составил, скажем, половину всего спроса на рынке (но график цены этого не отобразит).
И тем не менее, мы считаем, что средние (от банков из числа 25 лидеров рынка услуг для предпринимателей) цены основных составляющих РКО для МСБ и ЧП адекватно отражают состояние данного рынка в целом. Под основными составляющими мы понимаем наиболее регулярно используемые пять параметров-продуктов: стоимость ежемесячного обслуживания счета и системы Клиент-Банк, стоимость обналичивания и цену за платежи в другие банки, как бумажные, так и через Клиент-Банк.
Динамика средних цен ежемесячного обслуживания счетов МСБ в 2010 году
Несмотря на то, что каждый банк весьма нечасто меняет цену пакетов по РКО, такие изменения иногда происходят, и порой сразу капитальные (стоимость открытия или ежемесячного обслуживания пакета запросто меняется, скажем, с 50 до 100 или со 100 до 200 гривен). Все подобные изменения в 2010 году относительно цены ежемесячного обслуживания счета для юрлиц и ЧП были в сторону ее удорожания (кстати, вышеназванный пакет «Наличный» УкрСиббанка в первом полугодии еще стоил не 990, а 880 гривен).
Однако на общую динамику цены ежемесячного обслуживания влияло не только медленно ползущее всеобщее удорожание самого продукта, но и выход на рынок новых пакетов с высокими (в тревожном межвыборном январе-феврале) или весьма низкими и нулевыми ценами (в послевыборном уже стабильном марте) ежемесячного обслуживания. В результате средние цены банков из числа 25 лидеров по активам в указанные месяцы испытали скачок чуть вверх и резко вниз – хотя реальных повышений цен у давно находившихся на рынке пакетов тогда не было.
А вот уже с апреля динамика в большей степени отражает рыночную тенденцию – за весну-лето средние цены ежемесячного обслуживания счета поднялись со 100 до 110 гривен, за осень – со 110 до 120 гривен, а за декабрь и первые недели января 2011 года (когда цены подняли многие банки) средние цены уже и вовсе резко скакнули со 120 до 140 гривен – то есть уже почти в полтора раза превысили уровень начала 2010 года.
Динамика средних цен обналичивания со счетов МСБ в 2010 году
Средняя стоимость обналичивания со счета, выраженная в процентах от суммы снятия, в 2010 году практически не менялась. Если смотреть «под микроскопом», можно заметить, что средняя комиссия все время росла и выросла в итоге аж на 0,02% – с 0,86% до 0,88% суммы обналичивания.
Дело в том, что данный параметр у действующих своих пакетов банки не меняют практически никогда – тут практически вся динамика связана с выходом-уходом пакетов в пределах рынка. А главное, разброс чисел в этом продукте, на редкость для РКО, неширок: от 0,3% до 1,5% суммы снятия (это едва ли не единственный параметр РКО, в котором взаимная конкуренция «давит» на банки, не давая им «развернуться» в ценах).
При этом напомним, что существовавшие в первом полугодии у 25 банков-лидеров пакеты с бесплатным обналичиванием во втором полугодии полностью исчезли (имеются только «стартовые пакеты» с такими условиями).
Динамика средних цен ежемесячного обслуживания Клиент-Банк для МСБ в 2010 году
Средняя стоимость ежемесячного обслуживания Клиент-Банк в целом росла (а подключения к данной системе, напротив, падала) – с 55 гривен в начале 2010 года до 68 гривен в конце года.
Однако стоит учесть, что данную динамику нужно воспринимать в совокупности с динамикой стоимости платежей через Клиент-Банк – которая дает интереснейшую корректировку данного графика.
Динамика средних цен платежей со счета в другие банки для МСБ в 2010 году
Так вот, средняя стоимость платежей через Клиент-Банк существенно упала в первом полугодии (с 1.80 гривен до 1.57 гривен, ), затем отыграла обратно в конце лета - начале осени. Но к концу года опять основательно упала, до 1.66 гривен (и это на фоне сверхрезкого удорожания средних цен ежемесячного обслуживания счета и Клиент-Банка в те же месяцы!).
Но самое интересное, что средняя стоимость платежей через бумажный носитель в то же время, напротив, непрерывно и бодро росла. И в итоге выросла почти на 30% за год – с 4,50 до 5,80 гривен.
Неудивительно, что согласно исследованию, проведенному компанией «Простобанк Консалтинг» , использование Клиент-Банк, скажем, при количестве платежей 600 в год (2-3 в рабочий день) дает экономию 25% по сравнению с бумажными платежами – и эта разница непрерывно растет.
Таким образом, вырисовывается два общих тренда 2010 года в сфере РКО:
- банкам выгоднее платежи через Клиент-Банк, чем бумажные, и они стимулировали компании удешевлением первого и удорожанием второго;
- банкам выгоднее получать стабильный доход от платы компаний МСБ за ежемесячное обслуживание счета и Клиент-Банк – нежели рассчитывать только на их гипер-активность в транзакциях по счету и комиссионные выплаты от таковых. Поэтому ежемесячное обслуживание и счета, и Клиент-Банк стремительно дорожало: в полтора раза за год. Тогда как средняя цена обналичивания со счета МСБ замерла на одной точке. А стоимость платежей через Клиент-Банк, еще раз напомним, и вовсе снижалась.
Напоследок срез – топ-пять пакетов РКО для юрлиц (не ЧП) малого и среднего бизнеса, общий расход по которым посчитан при сумме обналичивания 250 тысяч гривен в год, а количество платежей (предполагается использование Клиент-Банк) равно 300 за год. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг» на 24 января 2011 года. Оценивались банки из числа 25 лидеров рынка услуг для предпринимателей, от каждого банка брался один, самый дешевый у него пакет.
