Иллюстрация http://www.inmagine.com/

Стоимость открытия счета юрлица и работы в Клиент-Банк у отдельных учреждений за осень-2010 понизилась. Но не стоит обольщаться – остальные составляющие тарифов РКО подорожали. Так, с бесплатным обналичиванием средств со счета уже и вовсе можно попрощаться. Начать же обзор Prostobiz.ua предлагает с основных "рассчетно-кассовых" новостей прошедшего месяца.

В ноябре Нацбанк объявил два ограничительных намерения. Во-первых, регулятор собирается окончательно запретить анонимные (номерные) счета, которые и раньше фактически не открывались, однако теоретически были возможны. В том же Положении НБУ будет и детально прописан процесс идентификации открывателя банковского счета. Помимо того, Нацбанк планирует ввести граничные суммы для расчетов наличными (в гривне) между предпринимателями – прежде всего, это коснется сельхозпроизводителей и расчетов за энергию, где особенно часто используются гигантские наличные суммы.

Темой нашего сегодняшнего обзора является рынок рассчетно-кассового обслуживания юридических лиц – сегмент, который изменяется в крайне малой степени. Тем не менее, за четыре месяца со времени последнего обзора РКО на Prostobiz.ua у нескольких банков заметно удешевление отдельных составляющих тарифов (например, подключения к системе Клиент-Банк, ежемесячной платы за нее, акционная бесплатность открытия и ежемесячного обслуживания самого счета). Вместе с тем, стоимость обналичивания и платежей-переводов в другие банки у еще большего количества банков возросла.

Более того, главной новостью на рынке РКО бизнеса является такой факт: среди исследуемых Prostobiz.ua четырех десятков банков с начала августа-2010 нет ни одного учреждения и тарифного пакета, в котором снятие наличных со счета юрлица было бы бесплатным (в июле такие программы на рынке были – при том далеко не в единичном количестве).

В итоге минимальная на рынке «стоимость работы со счетом в год», в которую включено снятие, скажем, 1 миллиона гривен, существенно увеличилась – с величин около 4200 гривен до величин около 6400 гривен в год. Зато если в «стоимость работы со счетом в год» закладывать обналичивание только 100 тысяч гривен – такая минимальная цена за последнее время в те же полтора раза понизилась, преодолев «вниз» планку в 1000 гривен.

Впрочем, по мнению банковских экспертов, в случае дешевого открытия и обслуживания счета при дорогой обналичке речь идет только о временном предновогоднем маркетинге. «Снижение тарифов отдельных банков связано с проведением акций по привлечению новых клиентов. Но вообще на ближайшие полгода идет динамика повышения тарифов РКО», – объясняет Наталья Романская, директор операционного департамента банка «Киевская Русь ».

Банкиры сетуют, что со времен кризиса ввиду ужесточения борьбы за клиента, в целом по рынку тарифы РКО еще не пересматривались – хотя себестоимость банковских услуг все это время постоянно росла (коммунальные платежи, аренда помещения, затраты на персонал и так далее).

Тем не менее, не все эксперты предполагают дальнейшее повышение тарифов РКО юрлиц. «Что касается динамики тарифов РКО для юрлиц на ближайшие полгода, считаю, что особых колебаний ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения не будет», – говорит Наталья Лаврик, директор департамента маркетинга корпоративного бизнеса VAB Банка .

Если говорить о детальных раскладах по отдельным составляющим РКО, то часть экспертов считает, что тарифы за открытие счета, выдачу чековой книжки, подключение к Клиент-Банк – как конкурентные пути привлечения клиентов банка – будут наперегонки стремиться к нулю. В то же время обналичивание со счета на многие годы зафиксируется на высокой величине 1% или чуть меньше (в настоящее время еще добрая четверть тарифных пакетов крупнейших банков предлагает стоимость обналичивания 0,25-0,60% суммы снятия).

«Тарифы системы Клиент-Банк также не будут расти в связи с тем, что эта услуга выгодна, прежде всего, банку (уменьшение бумажной документации). С наибольшей вероятностью повышение тарифов возможно за ежемесячное обслуживание счетов, за проведение платежей», – предполагает Наталья Романская. «Банки увеличивают плату за обслуживание платежей, оформленных на бумаге, поскольку в случае с бумажным носителем увеличивается время, необходимое на ручную обработку платежа. Так клиента постоянно ориентируют на работу с электронными платёжными документами», – дополняет Наталья Лаврик.

В целом же банки все реже рассматривают общую динамику составных частей тарифов РКО – поскольку все активнее предлагают серии тарифных пакетов. В одних пакетах дороже одна составляющая тарифа, дешевле другая. В других пакетах – наоборот. «Клиент выбирает пакет в соответствии со своими потребностями. Это выгодно обеим сторонам. Для клиента срабатывает принцип «оптом дешевле», то есть услуги в пакете обходятся дешевле, нежели оплачивать отдельно каждую услугу, а банк при этом получает фиксированный доход в виде абонентской платы», – объясняет суть тренда представительница VAB Банка.

Вторая половина нашего обзора демонстрирует общую картину текущего состояния рынка РКО юрлиц на примере нескольких десятков крупнейших банков в виде шести таблиц. В двух первых таблицах вы найдете базовые тарифы на РКО с самым дешевым обслуживанием счета (первая таблица) и Клиент-Банк (вторая таблица) от 20 банков-лидеров по активам.

Затем идут третья и четвертая таблицы, удобные для небольших компаний. Там вы найдете топ-пять тарифных пакетов от крупнейших банков (стоимость годового обслуживания с учетом обналичивания 100 тысяч гривен). Отличаются таблицы по условию «без подключения к Клиент-Банк» и «с подключением к Клиент-Банк».

Наконец, пятая и шестая таблицы аналогичны третьей и четвертой, но предназначены для среднего бизнеса – сумма обналичивания в год принята равной 1 миллиону гривен (что дает уже другой рейтинговый список).

Базовые тарифы на РКО бизнеса банков из числа 20 лидеров по активам по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг»  на 10.11.2010. От банков с несколькими тарифными пакетами по РКО бизнеса брался только один пакет – с минимальными ценами ежемесячного обслуживания счета и при том не предназначенный только для ЧП. Сортировка строк – по столбцу «стоимость обслуживания счета в месяц» по возрастанию.

Тарифы работы системы Клиент-Банк по РКО от банков из числа 20 лидеров по активам по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 10.11.2010. Тарифные пакеты те же, что в предыдущей таблице. Сортировка строк – по столбцу «Работа в Клиент-Банк \\ Стоимость обслуживания в месяц».

Что касается самых дешевых пакетов, то их список существенно отличается от того, что был в прошлом обзоре на Prostobiz.ua. После исчезновения бесплатной обналички, дававшей ранее лидеров дешевизны, теперь в номинации «снятие 100 тысяч гривен в год» лидируют пакеты с бесплатным или крайне дешевым ежемесячным обслуживанием (пусть у них обналичка и достигает немалых 0,8% суммы снятия).

Топ-пять тарифов по РКО без подключения к Клиент-Банк (годовое обслуживание, 100 платежей в другие банки в год) при условии обналичивания в год 100 тысяч гривен. По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 10.11.2010.

Топ-пять тарифов по РКО с подключением к Клиент-Банк (годовое обслуживание счета и системы, 100 платежей в другие банки в год через Клиент-Банк) при условии обналичивания в год 100 тысяч гривен. По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 10.11.2010.

А вот в номинации «снятие одного миллиона гривен в год» при прочих равных (предыдущим двум таблицам условиях) победители уже другие – со стоимостью обналички, в основном, 0,6% суммы снятия.

Топ-пять тарифов по РКО без подключения к Клиент-Банк (годовое обслуживание, 100 платежей в другие банки в год) при условии обналичивания в год 1 миллиона гривен. По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 10.11.2010.

Топ-пять тарифов по РКО с подключением к Клиент-Банк (годовое обслуживание счета и системы, 100 платежей в другие банки в год через Клиент-Банк ) при условии обналичивания в год 1 миллиона гривен. По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 10.11.2010.

Мнение

Ирина Понырко, начальник управления организации продаж корпоративным клиентам ПАО «КБ «Пивденкомбанк »

Из-за большого количества банков в Украине очень трудно удивить клиентов – юридических лиц чем-то действительно новым и уникальным в расчетно-кассовом обслуживании. Поэтому банки стараются подготовить привлекательные предложения именно по цене. Минимальная стоимость основных услуг при обслуживании текущих счетов (часто бесплатное открытие счета и подключение к системе «Клиент-Банк»), разработка тарифных пакетов для определенных категорий клиентов, акцент на автоматизацию процесса обслуживания клиентов, начисление процентов на остатки по текущим счетам — вот основные характеристики отечественного рынка расчетно-кассового обслуживания сегодня. В конце этого – начале следующего года можем наблюдать некоторое «сезонное» повышение тарифов на кассовое обслуживание, в ближайшие полгода – тенденцию к увеличению стоимости услуг без использования системы «Клиент-Банк». Стоимость открытия и ежемесячного обслуживания, скорее всего, останется на прежнем уровне, может измениться количество услуг, входящих в стоимость того или иного тарифного пакета. Для увеличения клиентской базы и стимулирования юридических лиц к привлечению своих контрагентов на обслуживание в банк установлена бесплатная стоимость проведения платежей в системе одного банка и возможна тенденция к увеличению стоимости проведения платежей в другие банки.

Стремительное развитие рынка платежных карт приводит к тому, что применение чековой книжки становится не столь удобным инструментом, как раньше. Путем увеличения стоимости оформления и использования чековой книжки банки стараются «переключить» клиентов на работу с корпоративными картами.