Иллюстрация http://www.inmagine.com/

С началом делового сезона спрос на расчетно-кассовое обслуживание вырос на 10-15%, а конкуренция между банками в этом сегменте рынка ужесточилась. Банкиры не прогнозируют рост цен РКО в этом году.

Активность банков на рынке расчетно-кассового обслуживания растет. Банки все чаще предлагают клиентам акционные условия. Например, Пивденкомбанк  до 30 ноября предлагает предпринимателям открыть счет в банке на особых условиях: обслуживание в системе Клиент – Банк в первые три месяца без абонплаты; плюс 0,5%. к базовой ставке при открытии депозитного вклада; минус 0,5% при условии получения кредита; корпоративная карта Visa Classic каждому клиенту бесплатно.

Банк «Киев » до конца года предлагает специальные тарифы на расчетно-кассовое обслуживание для новых корпоративных клиентов: открытие счета в гривне и мультивалютного текущего счета за 1 грн., а подключение к системе Клиент-Банк - за 1,20 грн. Особые условия предлагаются также клиентам, которые уже были клиентами банка в докризисное время: кроме льготного тарифа на открытие счетов за 1 грн., они получают льготы на перевод средств: на бумажных носителях - по 1 грн., с помощью системы Клиент-Банк - 1,50 грн. за платеж.

ВТБ Банк  также до конца ноября готов предоставить бизнесу льготные условия: в рамках акции банка открытие мультивалютного текущего счета стоит 1 грн.; выдача наличных денежных средств – 0,3% (первые 5 месяцев); подключение к системе дистанционного обслуживания – 5 грн + абонплата - 5 грн. (первые 5 месяцев); покупка-продажа иностранной валюты – 0,05% независимо от суммы (первые 5 месяцев); комиссия по перечислению заработной платы на карточные счета в рамках зарплатного проекта – 0,05% (первые 5 месяцев) + открытие карточного счета и выпуск корпоративной карты Visa Business Gold – 50грн.

ПриватБанк  до конца года проводит акцию, по условиям которой предприниматель, который привлечет на обслуживание в банк своего партнера, получает 50 грн., а также надбавку 1% к ставке по депозиту в случае размещения вклада в банке.

Рынок активизировался

«Рынок заставляет банки внедрять новые тенденции в услугах для бизнеса, банки постоянно пересматривают свои услуги, проводят акции для корпоративных клиентов, создают пакеты по РКО, чтобы клиент мог выбрать наиболее подходящий для своей деятельности. В ПАО «ВБР» для корпоративных клиентов до 30 ноября 2010г. проходит акция «Мобильное решение»: если клиент откроет счет в период акции, то ряд услуг по РКО будут предоставлены ему бесплатно», - говорит заместитель председателя правления Всеукраинского Банка Развития  Андрей Карабут.

Банкиры отмечают, что конкуренция на рынке РКО растет, однако пока она еще только начинается. «В прошлом и в этом году банки конкурировали между собой в основном по привлечению депозитов и установлению более высоких ставок, чем банк-конкурент. С июня 2010 года, когда банки начали снижать процентные ставки по депозитам, клиенты опять начали обращать внимание на стоимость РКО и качество банковского обслуживания. Поэтому конкуренция в сегменте РКО только в начальной стадии», - считает директор департамента корпоративного бизнеса банка «Хрещатик » Алексей Манзя.

А вот некоторые эксперты отмечают ценовой демпинг с целью переманивания клиентов. «Конкуренция на рынке банковских услуг в сегменте РКО чрезвычайно высока. В настоящее время происходит большая миграция активно работающих юридических лиц по банковским учреждениям с целью поиска самых выгодных условий банковского обслуживания», - говорит региональный менеджер по продаже операционных продуктов Плюс Банка  Олег Маик.

Кроме ценовой борьбы, на рынке отмечена конкуренция количества предоставляемых в рамках РКО услуг. «Конкуренция постоянно усиливается, что заставляет банки повышать качество обслуживания и дифференцировать стоимость услуг, в т.ч. РКО. Как правило, банки состязаются в стоимости и перечне предоставляемый услуг, хотя в нынешнее время внедрения передовых информационных технологий скорость осуществления операций будет иметь одну из главенствующих ролей при выборе обслуживающего банка», - уверена заместитель директора департамента привлечения клиентов банка «Киев» Надежда Агрэ. По ее словам, РКО является достаточно стабильным сектором услуг, предоставляемых банками, а его развитие происходит в сторону повышения уровня технологического удобства работы с банком и, как следствие, экономии времени и затрат. «Возможности банков во многом зависят от уровня автоматизации и IT-обеспечения, наличия у него развитой сети отделений и сети обслуживания пластиковых карт», - отмечает эксперт.

Тарифы не растут

Конечно, у каждого банка - своя политика стоимости РКО. По мнению экспертов, есть банки, не устанавливающие стоимость услуг РКО ниже себестоимости конкретной услуги. А есть финучреждения, где для заманивания и удержания клиентов устанавливается минимальная стоимость РКО, но при этом банк активно зарабатывает на других операциях с клиентом, в частности, на кредитах и валютных операциях.

«В большинстве крупных банков тарифы построены таким образом, что что-то дешевле, что-то дороже, некоторые услуги вообще предоставляются бесплатно, но в целом общая стоимость обслуживания РКО составляет примерно одинаковую суму. Поэтому очень часто банками предлагается пакетное обслуживание клиентов, где существует только абонентская плата за ведение счета, в стоимость которой входит определенный перечень услуг», - говорит Алексей Манзя.

Prostobiz.ua изучил условия РКО для юридических лиц в крупных банках-лидерах рынка (см. Таблица 1).

Таблица 1. В крупных банках снятие наличных в рамках РКО обойдется в 0,6-1% от суммы

Данные по условиям РКО в банках-лидерах рынка (на 13 октября 2010 г.)

«Поскольку насыщенность банковских учреждений на соответствующем рынке чрезвычайно высока, то происходит тенденция к удешевлению стоимости расчетно-кассового обслуживание с целью привлечения новой клиентской базы. За последние два месяца стоимость РКО на рынке банковских услуг не увеличивалась», - отмечает Олег Маик.

Prostobiz.ua изучил условия РКО для частных предпринимателей в крупных банках-лидерах рынка (см. Таблица 2).

Таблица 2. Снятие наличных для частных предпринимателей обойдется в 0,7-1% от суммы

Данные по условиям РКО для частных предпринимателей в крупных банках (на 13 октября 2010 г.)

Активно конкурируют с крупными банками в рамках услуг РКО небольшие финучреждения (их условия – в Таблице 3). Причем, часто их условия – более лояльные, чем в банках-лидерах.

Таблица 3. Условия РКО для юридических лиц в некоторых небольших банках (на 13 октября 2010 г.)

Prostobiz.ua также изучил тарифы РКО для частных предпринимателей в небольших банках (см. Таблица 4).

Таблица 4. Условия РКО для частных предпринимателей в некоторых небольших банках (на 13 октября 2010 г.)

Эксперты уверены: ориентироваться только на стоимость конкретной услуги в рамках РКО, выбирая банк, не целесообразно, ведь предпринимателям важен полный комплекс услуг. Для этого банки предлагают тарифные пакеты, сформированные с учетом потребностей конкретного вида бизнеса.

«Большинство банков разрабатывают тарифные пакеты, ориентированные на различные категории клиентов — юридических лиц и физических лиц - предпринимателей. Тарифный пакет представляет собой набор услуг, количество которых влияет на стоимость пакета. Чаще всего тарифные пакеты для клиента получаются дешевле, чем «свободное» обслуживание», - отмечает Надежда Агрэ.

Читайте также

• 
  РКО бизнеса › Клиент-Банк: оперативно, удобно, экономно
• 
  РКО бизнеса › Валютная реальность: во сколько обходятся бизнесу валютообменные операции

Вероятнее всего, в этом году тарифы по РКО останутся на нынешнем уровне, хотя перед Новым годом банки могут внедрить новые акции для клиентов. «До Нового года ничего не изменится. Возможно, некоторые банки предложат льготные тарифы перед праздниками. Основных изменений следует ожидать с начала 2011 года, как только банки оценят свои убытки/доходы в 2010 году, так как невозвраты по кредитам растут, а зарабатывать на чем-то необходимо», - говорит начальник управления стратегического развития и маркетинга банка «Глобус » Владимир Пашкин. По его словам, с начала делового сезона в сентябре доходность по комиссиям за РКО в банке выросла на 10%-15% в сентябре по сравнению с августом, то есть активность клиентов существенно возросла.

Однако настоящий бум спроса на услуги РКО банкиры ожидают не ранее середины 2011 года, что будет связано с активным кредитованием экономики. Тогда же возможно и повышение стоимости услуг РКО. «Рост стоимости РКО следует ожидать через 8-10 месяцев или возможно даже в 2012 году, когда экономика Украины начнет более активно развиваться», - говорит Алексей Манзя.

С удешевлением кредитов банкиры отдадут предпочтение заработку на комиссиях за обслуживание клиентов, как это практикуется во всем мире, где удельный вес комиссионных доходов (РКО) в структуре доходов банков составляет в среднем 60%, тогда как процентные доходы по кредитам - 40%. Сейчас же в украинской банковской системе в структуре доходов банков 10-20% – это комиссионные доходы, а 80-90% – процентные доходы.

Банкиры ожидают усиления позиций иностранных игроков на рынке РКО. «В первую очередь, иностранные банки будут поднимать стоимость РКО, разрабатывать и устанавливать дополнительные комиссии, предлагать клиентам новые продукты и более качественные услуги, применять индивидуальное обслуживание в новом виде и на новом уровне (пример, private banking). Украинские банки активно их поддержат, ведь со снижением процентных ставок по кредитам доходы банков будут падать», - прогнозирует Алексей Манзя.