Кто финансирует поставщиков под 0% годовых: обзор рынка факторинга на 23 декабря 2011 года 23.12.2011

На рынке банковского факторинга игроков так же мало, как и в прошлом году. А вот тарифные условия, хоть и дают те же реальные растраты, что и раньше (в среднем, 2,5%-3% суммы финансирования при сроке один месяц) стали кардинально иными по схеме начисления. Подробнее динамику факторинговых предложений крупных банков для МСБ исследует Prostobiz.ua. // 23.12.2011

За год, прошедший от прошлого обзора банковского факторинга на Prostobiz.ua этот рынок значительно изменился – но не столько количественно, сколько качественно. Сугубо количественный прошлогодний показатель – 7 банков из 25 лидеров предоставляют факторинг малому бизнесу – вообще не изменился

Впрочем, сама великолепная семерка крупных банков-факторов произвела рокировку двух западных игроков на двух восточноукраинских. На рынок «розничного» факторинга в 2011 году вернулся и прочно укрепился ПриватБанк. Помимо того, внедряет эту услугу с осени-2011 и ПУМБ: по состоянию на декабрь 2011 года донецкое учреждение пока еще не вышло на финансирование сторонних клиентов, однако обещает это сделать уже через несколько месяцев – очевидно, весной 2012 года.

В то же время ранее активный на этом рынке Сведбанк перестал заниматься клиентами с оборотами меньше эквивалента 25 миллионов долларов в год. А еще более активный ОТП Банк вообще прекратил приобретать дебиторские обязательства на регулярной коммерческой основе.

Остальные пять факторов по-прежнему в строю – Укрэксимбанк, бывший Укрсоцбанк (ныне UniCredit Bank), Райффайзен Банк Аваль и еще два небольших, но очень любящих МСБ-торговлю банка – «Хрещатик» и одесский «Пивденный». Также по-прежнему UKRSIBBANK в качестве фактора финансирует лишь корпорации с годовым оборотом от 70 миллионов гривен. А банк «Финансы и Кредит», не работая в качестве фактора «лично», все-таки обрабатывает заявки поставщиков в пользу факторинговой компании ФК Факторинг. Аналогично последнее время активно работает и Альфа-Банк.

Условия же финансирования упомянутых факторов за год претерпели значительные деформации. Во-первых, практически исчезла «комиссия за обслуживание», присутствовавшая год назад у трех учреждений – сейчас же лишь банк «Пивденный» просит помимо ставки в процентах годовых и одноразовый сбор в размере 0,5% от суммы накладной.

Во-вторых, почти незаметны прежде распространенные ограничения по минимальной сумме накладной – подобный параметр теперь знаком лишь банку «Хрещатик», да и в нем он невелик (от 10 тысяч гривен за накладную).

В-третьих, на смену однообразной практике выплаты комиссии за управление дебиторским долгом в виде начальных выплат (при получении финансирования), вернулась и более удобная практика – выплата комиссии уже по окончании периода финансирования (ПриватБанк). Эти две простых системы разбавлены в сторону сложности лишь схемой UniCredit Bank – ежемесячной разбивкой с фиксированной датировкой выплаты, с 1 по 5 число следующего месяца (что при двухмесячном факторинге означает выплату половины комиссии сразу, а половины – с 1 по 5 число, которые могут наступить и через неделю после «сразу»).

В-четвертых, у Укрэксимбанка исчезло «правило пяти дебиторов» (высокое требование к минимальному количеству получателей данной поставки) – теперь госбанк готов скромно ожидать оплаты поставки и от одного получателя. Аналогично «от одного дебитора» работают и ПриватБанк, банки «Хрещатик», «Финансы и Кредит», «Пивденный». А вот остальная тройка крупных банков-факторов требует наличия хотя бы трех получателей.

В-пятых, появилось любопытное ограничение – банк «Хрещатик» в качестве фактора не финансирует клиентов, уже обслуживающих в этом банке овердрафт (и в самом деле, если у компании есть довольно сложный вид сверхкраткосрочных кредитных ресурсов, зачем ей еще и чуть более легкий их вид?). Отметим, что свое ограничение есть и у банка «Пивденный» – он финансирует лишь своих (от шести месяцев) клиентов. Все остальные банки-факторы готовы рассмотреть заявки любых сторонних поставщиков, с каким бы кредитным обременением они не работали.

А в-шестых – и эта самая заметная новация – сразу трое банков вышли с предложением нулевой ставки факторингового финансирования (Укрэксимбанк, Альфа-Банк, Хрещатик). В этом случае оплачивается только управление дебиторским долгом, разумеется, по ставке намного выше среднего (от 2% от суммы долга, что при сроке один месяц условно равно от 24% годовых – против средней ставки прошлого года 0,5%-1% от суммы долга).

Еще двое банков поступили наоборот – сделали нулевой комиссию за управление долгом – тут уже, разумеется, при высокой минимальной ставке: 25% годовых у банка «Финансы и Кредит» и свыше 30% реальных годовых у банка «Пивденный».

Еще двое банков отличаются сразу высокими ставками и высокими комиссиями – ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль. Зато лишь один ПриватБанк активно финансирует на все 100% суммы накладной (за вычетом ставки и комиссии, которые при сроке один месяц вместе равны у него 3,5% этой суммы). И лишь UniCredit Bank (больший из двух, представленных в Украине) обладает ставками, которые были средними год назад – комиссия 0,6% от суммы долга при сроке один месяц и ставка 21%-23% годовых.

Что касается международного факторинга для МСБ, его наличие из великолепной семерки крупных банков-факторов обнаружилось только в двух учреждениях: в UniCredit Bank (тарифы те же, что и для внутриукраинского факторинга) и в банке «Хрещатик» (цены, по словам менеджеров, «чуть дороже»). Помимо того, через год массовым международным факторингом планирует вплотную заняться Райффайзен Банк Аваль. Остальные банки импортно-экспортные операции данным способом не финансируют – но зато уверенно предлагают в этом случае заменить факторинг, например, на негоциацию векселей (Укрэксимбанк).

Скорость принятия решения о возможности финансирования данного поставщика и данных его накладных одинакова для всех факторов (2-4 недели) – за исключением одного лишь банка «Финансы и Кредит», факторинговый партнер которого аттестует себя как компанию, принимающую решение о финансировании строго за три дня.

Предельные сроки финансирования остаются традиционными – чаще всего один-два месяца (только у банка «Пивденный» – максимум 10 дней). Получить малому бизнесу более долгосрочный факторинг, по словам самих профильных банковских менеджеров, крайне трудно даже в тех учреждениях, в которых он теоретически достигает трех месяцев (Укрэксимбанк), четырех (UniCredit Bank, Финансы и Кредит) или шести месяцев (Райффайзен Банк Аваль).

Наконец, половинчатые штрафные санкции – в виде дополнительного «срока просрочки», во время которого применяется заранее определенная небольшая пеня – сохранились только у старожилов факторингового рынка: Укрэксимбанка (максимальный дополнительный срок – один месяц, пеня – от 0,01% суммы долга в день, зависит от количества дней просрочки) и Райффайзен Банка Аваль (допсрок – две недели, пеня – от 1% суммы долга одноразово).

И теперь предлагаем вашему вниманию актуальный срез базовых условий факторингового финансирования.

Условия факторинга в гривне для МСБ от банков из числа 25 лидеров рынка услуг для МСБ. По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 23 декабря 2011 года.

По исследованиям компании "Простобанк Консалтинг"