Лучшие IPO 2020: как инвестировать // 04.11.2020

IPO — распространенная стратегия инвестирования, когда частные инвесторы покупают акции компании перед тем, как она выйдет на биржу и продают после того, как акции вырастут. // 04.11.2020

Это стратегия со средним риском (высоким — в случае, если продукт компании ещё не получил одобрение регуляторов, есть сильные конкуренты или иные риски), но именно она приносит инвесторам высокую прибыль.

Плюс 200% за три месяца: это реально?

В 2020 году ситуация сложилась так, что многие компании, которые планировали выход на биржу в этом году, отложили размещение на несколько месяцев. Календарь IPO претерпел значительные изменения. Так в марте-апреле компании приостановили подачу форм S-1 в SEC, новые IPO стали появляться только в мае-июне. Именно тогда случился бум IPO: все компании, которые планировали листинг раньше, начали размещаться в летом 2020. Осенью 2020 бум IPO продолжился. 

Из-за того, что многие компании разместились только в августе-сентябре, локап-период по этим инвестициям ещё не завершен, но уже сейчас можно сказать, что многие IPO принесут инвесторам больше 100%. 

  • IPO BigCommerce +294.7%
  • IPO Berkeley Lights 255.9%
  • IPO CureVac +211.0%
  • IPO nCino +164.5%
  • IPO Snowflake +120.6% 

*Цены указаны на 22.10.20

Календарь IPO: как выбирать

Однако ясно, что это лучшие примеры. Не стоит рассчитывать, что каждая инвестиция в IPO принесет 200%. Есть компании, которые вышли в ноль или даже ушли в минус. Отбором компаний, акции которых с, вероятнее всего, вырастут в цене занимаются инвестиционные компании, такие как United Traders. Они отслеживают календарь IPO, оценивают компанию по ряду финансовых и продуктовых показателей и принимают решение разместить данную компанию на своей платформе или нет. 

Параметры оценки следующие: объем и перспективы рынка, на котором работает компания, продукт, количество и темпы роста клиентов, а также большой перечень финансовых показателей, среди которых выручка, P/S и другие. Провести самостоятельный анализ компании в календаре IPO можно, только если инвестор обладает достаточными профессиональными знаниями. Начинающим инвесторам лучше обращаться к брокеру/в специализированную инвестиционную компанию.

 

IPO-брокеры: через кого инвестировать

Компаний, через которые частный инвестор может зайти в IPO, много. Каждая компания предлагает свои условия: наличие статуса квалифицированного инвестора, минимальная сумма входа, комиссии. В United Traders минимальной суммы для участия в IPO нет — можно купить любое количество акций от одной шутки, есть комисси на вход, на выход и на прибыль. Комиссия на прибыль взимается только в случае, если IPO вышло в плюс. Таким образом United Traders заинтересованы в отборе таких компаний, на которых инвесторы смогут заработать. Инвестировать через United Traders можно по всему миру.

Акции на IPO: как получить больше

Однако в последнее время в инвестициях в IPO есть одно существенное ограничение. Подавая заявку на участие в IPO стоит ожидать, что она исполнится лишь частично. Вы можете подать заявку на 10 000$, но получить акций на 1500$. Так происходит по причине того, что желающих поучаствовать в инвестиции много, но компания выпускает в ходе IPO ограниченное количество акций. 

Чтобы получить несколько акций в 2020 году, нужно инвестировать минимум 500-1000$ — это может стать ограничением для начинающих инвесторов в IPO. Для тех же, кто инвестирует в IPO постоянно и привык получать большие прибыли, это может стать сигналом, чтобы инвестировать более крупные суммы: 50 000–100 000$. Но существует другой способ увеличить количество акций, которые вы получаете на IPO — покупать акции компании раньше, чем за несколько дней до IPO, на этапе pre-IPO.

Альтернатива IPO: акции на этапе pre-IPO

Прежде чем компания выйдет на IPO, она проводит несколько инвестиционных раундов: получает деньги от инвесторов, капитализация растет, акции растут в цене. Если купить акции компании на последнем-предпоследнем раунде до IPO (за два-три года до выхода на биржу), но можно, во-первых, купить акции по более низкой цене, чем непосредственно перед IPO, а во-вторых, иметь возможность купить столько акций, сколько необходимо. На этапе pre-IPO, как правило, нет ажиотажа, а значит, подавая заявку на те же 10 000$, вы получите акций ровно на эту сумму. 

Риск инвестиций на этапе pre-IPO такой же как в IPO — средний или высокий, но ниже чем в венчурных инвестициях на ранних этапах, так как частные компании на этапе pre-IPO уже представляют собой большой бизнес со множеством сотрудников и клиентов. Иногда это более крупные компании, чем некоторые публичные. 

Тренд инвестиций в pre-IPO только зарождается. Пока брокеров/компаний, которые предоставляют доступ к таким инвестициям не много. Большинство из них ориентированы на крупных инвесторов (речь идет о сделках на сотни тысяч и миллионы долларов). Инвестиции же в pre-IPO-компании от одной акции на данный момент предлагают только United Traders. До недавнего времени на платформе United Traders можно было найти такие компании, как Airbnb и Hyperloop. До сих пор есть возможность поучаствовать в инвестициях в SpaceX, Flexport и другие. 

До сих пор есть возможность поучаствовать в инвестициях в SpaceX, Flexport и другие компании. Подробнее посмотрим на некоторые из них. 

SpaceX

Пожалуй, одна из самых желанных компаний для инвесторов. Несмотря на то, что SpaceX создает поистине революционные вещи и её знает весь мир, компания остается частной и пока нет новостей о том, что она готова провести IPO. Однако даже без новостей о скором размещении цена её акций стремительно растет. На данный момент (конец октября 2020) компания провела 28 инвестиционных раундов, собрав в общем счете $5,4 млрд. Последний инвестиционный раунд состоялся в августе 2020 в ходе которого SpaceХ подняла $1,9 млрд. На данный момент акции компании можно купить на внебиржевом рынке по цене $340.

Опубликовано на сайте: 04.11.2020

Автор: Простобанк Консалтинг

Горячие предложения

Агропросперіс Банк

Кредити на розвиток бізнесу

Кредити для бізнесу

Сума: до 1 млн. дол. або еквівалент у гривні

Термін: обігові кошти – до 2 років, інвестиційні цілі – до 5 років

Овердрафти: без обов’язкової застави з періодом безперервного користування коштами до 90 днів

Агропросперіс Банк

Розрахунково-касове обслуговування для бізнесу

РКО для бізнесу

Безкоштовне відкриття рахунку

до 31.08.2021

Вигідні тарифи на обслуговування

Відсотки на залишок

Оперативне проведення платежів

Надійна система клієнт-банк iFOBS

Безкоштовні консультації

Валютні операції за вигідним курсом

Агропросперіс Банк

Кредити фермерам

Кредити на обігові кошти та інвестиційні цілі

Аграрні розписки, 36 партнерських програм

Векселі, доступні кредити 5-7-9%

Швидке рішення та перерахування коштів

Без витрат на оцінку та страхування

Розумні вимоги до документів та застави

Гнучкий графік погашення

Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Рейтинги услуг банков для бизнеса

Путеводители

Кредит предприятию и частному предпринимателю (СПД)

Кредиты для бизнеса и частных предпринимателей в Украине (ЧП, СПД): ставки, порядок предоставления

Лучшие банковские продукты — II квартал 2021