В поиске хороших клиентов (обзор рынка кредитования бизнеса, сентябрь-2010) 11.10.2010

Активизация рынка кредитования бизнеса позволила банкам нарастить объемы выданных кредитов, однако не принесла малому и среднему бизнесу долгожданной свободы выбора – банки все также строго оценивают клиентов, а ставки остаются невыгодными. // 11.10.2010

«С приходом осени у ряда торговых предприятий начался сезон закупок, подготовка к зимним праздникам, у сельхозпроизводителей начался сезон продаж, а предприятия тяжелой промышленности формируют в это время сырьевую базу. Банки в последние месяцы активизировали выдачу кредитов большим корпоративным заемщикам, и до конца года можно ожидать ускорение темпов роста кредитных портфелей», - с оптимизмом рассказывает о рынке кредитования заместитель председателя правления Всеукраинского банка развития Андрей Карабут. Впрочем, оптимизм банкиров подтверждают и цифры – так, во втором квартале ВВП относительно аналогичного периода прошлого года вырос на 5,9%, а в августе поизошел 6%-й рост экономики Украины. Не последнюю роль в экономическом развитии страны сыграло возобновление кредитной активности банков (см. Таблица 1) – за май-август всем крупным игрокам рынка удалось нарастить объем кредитных портфелей.

Таблица 1. За 4 месяца крупные банки увеличили объем портфелей кредитов юрлиц на 87 млрд. грн.

Данные по объему портфелей кредитов юрлиц в крупных банках за май и август 2010 г., млрд. грн.

Банк

01.05.2010

01.09.2010

Изменение за май-август 2010 (абсолютное, млрд.грн)

ПриватБанк

48,7

67,6

18,9

Райффайзен Банк Аваль

12,9

22,8

9,9

Укрэксимбанк

40,1

47,9

7,8

UKRSIBBANK

7,1

14,3

7,2

Сведбанк

2,4

9,1

6,7

Укргазбанк

1,1

7,4

6,3

Альфа-Банк

12,4

18,1

5,7

Укрсоцбанк

11,5

16,3

4,8

ВТБ Банк

17,8

21,1

3,3

ПУМБ

6,3

9,1

2,8

Финансы и Кредит

10,2

12,8

2,6

ОТП Банк

8,3

10,7

2,4

Форум

8

9,7

1,7

Кредитпромбанк

6,5

8

1,5

Эрсте Банк

0,6

1,9

1,3

Universal Bank

0,5

1,5

1

Брокбизнесбанк

7,7

8,5

0,8

Пивденный

6,4

7,1

0,7

VAB Банк

3,3

3,9

0,6

Unicredit Bank

4,9

5,4

0,5

ПроКредит Банк

0,6

0,9

0,3

Хрещатик

2,9

3

0,1

Источник: АУБ

Однако восстановление кредитной активности банков произошло вследствие кредитования крупных корпоративных клиентов, а также тех клиентов малого и среднего бизнеса, которые уже известны банкам и обладают хорошей кредитной историей. «Банки стараются основной упор делать на выдачу кредитов крупным юридическим лицам, а не физическим лицам-предпринимателям. Крупное юридическое лицо, кроме роста качественного кредитного портфеля, как правило, обеспечивает наличие среднедневных остатков на текущем счете, зарплатный проект для своих сотрудников, оплату комиссионных за Клиент-Банк, Интернет-Банкинг, расчетно-кассовое обслуживание», - отмечает заместитель начальника управления сопровождения кредитных операцій Пивденкомбанка Оксана Адаменко

«В основном пока кредитуются наиболее надежные заемщики – корпоративные клиенты с высокой платежеспособностью. К тому же банки предпочитают в основном иметь дело с теми заемщиками, у которых есть хорошая кредитная история. А после кризиса на рынке ощущается дефицит таких заемщиков. Пока ситуация на рынке не располагает к тому, чтобы особо рассчитывать на бланковое кредитование и кредитование убыточных предприятий», - говорит Наталья Лаврик, директор департамента кредитных операций VAB Банка.

По мнению Оксаны Адаменко, кредитование юридических лиц происходит недостаточно активно, поскольку по-прежнему существуют достаточно жесткие требования к потенциальным заемщикам. «Важнейший вопрос в ходе рассмотрения кредитной заявки состоит в том, чтобы финансовая отчетность компании и бизнес-план проекта свидетельствовали о способности осуществлять платежи по кредиту (погашение основного долга и начисленных процентов) в течение действия кредитного договора», - подчеркивает заместитель председателя правления Банка Кипра Иван Корякин. По его словам, в качестве обеспечения по кредиту банки сегодня предпочитают принимать твердый залог – жилую или нежилую недвижимость. При этом, по-прежнему заемщик должен внести 40-50% аванса, что для многих компаний неприемлемо. Часто при получении кредита банки требуют поручительства акционеров или материнской компании заемщика.

Ставки – вниз

Единственной позитивной тенденцией рынка кредитования бизнеса является продолжение снижения ставок по кредитным продуктам. Так, в сентябре ставки упали по всем кредитам (см. Таблица 2), снижение ставок в национальной валюте составило 0,2-1,5 п.п. Более остальных подешевели кредиты на приобретение недвижимости и оборудования – 1,5 п.п. и 1 п.п. соответственно.

Таблица 2. В сентябре особенно подешевели кредиты на приобретение недвижимости

Средние ставки по кредитам в национальной валюте для юридических лиц и динамика изменения ставок за месяц

Вид кредита

Август, % годовых

Сентябрь, % годовых

Изменение ставки за месяц, п.п.

Микрокредиты

24,4%

24,1%

 0,3↓

Автокредиты

23,1%

22,6%

 1,5↓

Недвижимость в кредит

25,2%

22,7%

 2,5↓

Кредиты на пополнение оборотных средств

24,3%

23,4%

 0,9↓

Оборудование в кредит

25,6%

24,6%

 1,0↓

«На рынке ощущается сильная тенденция к снижению ставок в национальной валюте. К примеру, среднерыночное предложение в национальной валюте весной составляло 23-25% годовых, а сегодня наш банк предоставляет финансирование под 19-20% годовых», - говорит Лариса Бондарева, и.о. директора по корпоративному бизнесу и МСБ ИНДЭКС-БАНКа.

Уверенно продолжили в сентябре падение ставки по кредитам на пополнение оборотных средств (см. График 1).

График 1. Динамика средних ставок по кредитам на пополнение оборотных средств (январь-сентябрь 2010 г.)

Эксперты отмечают, что сегодня наиболее актуальные продукты - кредитование на пополнение оборотных средств и краткосрочные коммерческие кредиты в виде «овердрафт». «С увеличением деловой активности в осенний период мы ожидаем наращивание объемов по этим продуктам. Также следует отметить и повышенный спрос на рынке инвестиционных проектов, которые предприятия стремятся реализовать до конца года», - говорит Андрей Карабут.

В то же время, менее востребованы банковские кредиты на приобретение транспорта, поскольку многие компании предпочитают услуги лизинговых компаний. В борьбе за клиента банкиры уменьшают стоимость автокредитов (см. График 2).

График 2. Динамика средних ставок по автокредитам (январь-сентябрь 2010 г.)

«Сегодня снижаются процентные ставки как на депозитном рынке, так и на рынке кредитования, однако говорить о докризисных уровнях ставок еще слишком рано. Массовое снижение банками процентных ставок по кредитам, которое мы наблюдаем в последнее время, прежде всего, вызвано увеличивающейся ликвидностью банковской системы и обострением потребности в ее размещении, а также мерами по стимулированию кредитования, предпринимаемыми Национальным банком Украины», - уверена Наталья Лаврик.

Впрочем, несмотря на снижение стоимости займов, клиенты не спешат подавать кредитные заявки, ожидая дальнейшего потепления на рынке. «В сентябре активность клиентов на кредитном рынке увеличилась незначительно. И хотя закончился период летних отпусков, говорить о том, что деловой сезон вошел в нормальный ритм работы, еще рано. Увеличение активности ожидается через 2-3 недели, многие потенциальные заемщики в условиях снижающегося рынка ожидают более привлекательных предложений по процентным ставкам», - считает Наталья Лаврик.

Рейтинг предложений

Традиционно Prostobiz.ua изучил предложения 25-ти банков-лидеров рынка и составил рейтинг (ТОП-3) наиболее привлекательных кредитных программ в национальной валюте по пяти видам кредитов: авто в кредит, недвижимость в кредит, оборудование в кредит, микрокредит и кредит на пополнение оборотных средств (по состоянию на 29 сентября 2010 г.).

Universal Bank предлагает авто в кредит на срок до 5 лет, реальная процентная ставка – 20,1% годовых (в случае срока кредита – 3 года), аванс – 30%. ВТБ Банк готов выдать кредит на 3 года по ставке 20,9% годовых, аванс – 30%. Кредит в Райффайзен Банке Аваль можно взять на 5 лет, авансовый взнос должен быть не менее 35% от стоимости автомобиля, процентная ставка – 21,6% годовых (в случае срока кредита – 3 года).

Небольшие игроки рынка также предлагают кредиты на покупку автотранспорта.

Так, Индэкс-Банк кредитует покупку автомобилей Toyota на срок до 3 лет, аванс – 30%, ставка – 17,1% годовых. Донгорбанк выдаст кредит на 4 года, аванс – 40%, процентная ставка – 20,3% годовых (при сроке кредита – 3 года).

Покупку недвижимости Universal Bank кредитует только при условии стоимости объекта не ниже 120 тыс. грн. При этом максимальный срок составляет 10 лет. Стоимость кредита – 21,8% годовых (при сроке кредита – 1 год), 19,97% (при сроке кредита – 3 года) аванс – 40%. ВТБ Банк выдаст кредит на 5 лет, аванс – 50%, процентная ставка – 20,9% годовых (при сроке кредита – 3 года). UKRSIBBANK предлагает кредит на покупку недвижимости на срок до 7 лет, аванс – 35%, ставка – 24,3% годовых (при сроке кредита – 3 года).

Из небольших игроков рынка кредит на покупку недвижимости можно взять в Кредобанке: срок – 5 лет, аванс – 33%, реальная процентная ставка – 20,7% годовых (при сроке кредита – 3 года). Также есть ипотечная программа в Банке Кипра, там кредит можно взять на срок до 8 лет, аванс – 45%, процентная ставка – 23,1% годовых (при сроке кредита – 3 года).

Оборудование в кредит компании могут взять в двух крупных банках. ВТБ Банк предлагает кредит на 2 года, аванс – 40%, ставка – 22,7% годовых. UKRSIBBANK готов кредитовать по ставке 24,3% годовых (при сроке кредита – 3 года), максимальный срок – 5 лет, аванс – 30%.

Из небольших банков удобные условия кредитования предлагает Кредобанк: аванс – 33%, срок – 5 лет, ставка – 20,5% (при сроке кредита – 3 года). Кроме того, Фольксбанк кредитует покупку оборудования, условия банка таковы: максимальный срок – 4 года, аванс – 35%, процентная ставка – 22% годовых (при сроке кредита – 3 года).

Микрокредиты предлагают порядка 10 крупных банков. Наиболее дешевый кредит можно взять в банке «Форум». При этом максимальный срок кредита – 3 года, аванс – 20%, ставка – 20,3% годовых. 10 лет – максимальный срок кредита в Райффайзен Банке Аваль, аванс – 35%, процентная ставка – 21,6% годовых. ПУМБ предлагает микрокредит на 3 года, аванс – 40%, ставка – 23% годовых (при сроке кредита – 1 год).

Неплохие условия микрокредита в Донгорбанке: срок – 3 года, аванс – 40%, ставка – 20,3% годовых. По такой же ставке можно получить микрокредит в Морском транспортном банке, максимальный срок также 3 года, а вот аванс заемщика должен составить не менее 50%.

Кредиты на пополнение оборотных средств на рынке предлагают 10 крупных банков. Однако самыми лучшими условиями Prostobiz.ua признал программы банка «Пивденный», банка «Форум» и Укрсоцбанка. Так, банк «Пивденный» предлагает кредит на срок до 1 года, аванс – 50%, ставка – 20,4% годовых. Банк «Форум» также выдаст кредит на 1 год, аванс – 20%, ставка – 20,9% годовых. Укрсоцбанк готов выдать кредит на 1 год, аванс – 30%, процентная ставка – 21,2% годовых.

Среди предложений небольших банков мы выделили программу Морского транспортного банка, где можно получить кредит на 3 года, аванс – 50%, стоимость займа – 20,3% годовых. Астра Банк готов выдать кредит на пополнение оборотных средств при авансовом взносе 50%, максимальный срок – 3 года, ставка – 20,5% годовых.

Эксперты ожидают активизации кредитования и развития ряда новых кредитных программ осенью 2010 года. «Можно отметить возобновление предложений, которые были свернуты в период кризиса. К примеру, с рынка практически полностью пропали инвестиционные кредиты сроком на 3-5 лет, факторинг. Теперь эти программы банки начинают восстанавливать», - говорит Лариса Бондарева.

Что касается конкуренции на рынке кредитования бизнеса, то она может существенно ужесточиться только в следующем году. «Считаю, что в 2011 рынки, в том числе финансовый, будут поступательно развиваться. Не стоит ожидать кредитного бума, поскольку банковская система отображает тенденции в реальной экономике. Сюрпризов стоит ожидать от новых игроков на банковском рынке, к которым относятся банки с российским капиталом, недавно вышедшие на рынок. Они, с одной стороны, обладая значительно более дешевым ресурсом, с другой стороны, достаточно серьёзными амбициями по увеличению присутствия на украинском рынке, могут составить серьезную конкуренцию другим игрокам», - уверен директор департамента активных операций банка «Киев» Евгений Соболев.


Горячие предложения

Bookeeper

295 грн. у місяць

Онлайн бухгалтерія

для ФОП і малого бізнесу

перші 30 днів безкоштовно!

ТЕКОМ Лизинг

В гривні, в доларах США, Євро

Лізинг вантажних автомобілів

Лізинг комерційних автомобілів

Лізинг автобусів

Лізинг техніки та спецтехніки

Лізинг с/г техніки

Лізинг комерційної нерухомості

Лізинг обладнання та ін.

м. Одеса, вул. Сабанеїв міст, 5/7

Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Рейтинги услуг банков для бизнеса

Путеводители

Кредит предприятию и частному предпринимателю (СПД)

Кредиты для бизнеса и частных предпринимателей в Украине (ЧП, СПД): ставки, порядок предоставления